Paramètres globaux du module

À quoi ça sert

Trois réglages s'appliquent à tout le module Tâches, indépendamment des catégories : l'affichage de l'entrée « Planning » dans le menu, la façon dont la charge d'une tâche affectée à une équipe est comptée dans la vue planification, et les rôles autorisés à gérer les tags.

Ils se trouvent dans « Administration des tâches », entrée « Paramètres globaux », et s'enregistrent avec leur propre bouton « Enregistrer », séparément du reste de la configuration.

Concepts clés

• Vue Planning — l'entrée « Planning » du menu du module, qui ouvre la planification des tâches sur un calendrier de ressources : techniciens, salles, matériel, avec créneaux horaires et capacités.
• Charge distribuée — la manière de compter une tâche affectée à une équipe : sur une seule ligne « équipe », ou sur la ligne de chacun de ses membres.
• Gérer les tags — un droit : les rôles dont les membres sont seuls à voir l'entrée « Tags » du menu du module et à pouvoir y créer, modifier, archiver ou réordonner un tag et consulter son historique. Réglé sur « Tout le monde », chacun gère les tags.

Comment faire

Afficher ou masquer l'entrée Planning

1. Ouvrez « Administration des tâches ».
2. Cliquez sur « Paramètres globaux ».
3. Activez ou désactivez « Vue Planning ».
4. Cliquez sur « Enregistrer ».

Le message « Paramètres mis à jour » confirme. L'entrée « Planning » apparaît dans le menu du module pour les utilisateurs qui ont également accès au module Ressources. Voir Planning.

Répartir la charge des tâches d'équipe

1. Ouvrez « Administration des tâches », puis « Paramètres globaux ».
2. Activez « Distribuer la charge entre les membres d'équipes ».
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

Dans la vue planification, une tâche affectée à une équipe apparaît alors sur la ligne de chaque membre de cette équipe, et non sur une ligne d'équipe unique. Désactivé, chaque équipe garde sa propre ligne. Voir Vue planification.

Réserver la gestion des tags à des rôles

1. Ouvrez « Administration des tâches », puis « Paramètres globaux ».
2. Sous « Gérer les tags », choisissez « Seulement certains rôles », puis les rôles de l'organisation dans « Choisir des rôles ».
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

Seuls les détenteurs de ces rôles, et les administrateurs de l'organisation, voient alors l'entrée « Tags » du menu du module et peuvent y créer, modifier, archiver ou réordonner un tag. Pour les autres, l'entrée disparaît du menu, la page Tags atteinte par son adresse affiche un refus, et le « + » qui permettait de créer un tag à la volée depuis une fiche de tâche n'apparaît plus.

Les tags eux-mêmes restent lisibles de tous : chacun continue de poser les tags existants sur ses tâches, de les voir sur le kanban et de filtrer dessus. Une tentative de gestion sans détenir un de ces rôles est refusée par « Vous n'êtes pas autorisé à gérer les tags. »

Choisissez « Tout le monde » pour revenir au comportement par défaut, où tout utilisateur du module gère les tags. Voir Tags.

Référence

Les trois réglages

Enregistrement

Le bouton « Enregistrer » de cette page ne concerne que ces trois réglages. Il reste indisponible tant qu'aucune valeur n'a changé, et le message « Erreur lors de la mise à jour » s'affiche si l'enregistrement échoue.

Ces réglages sont indépendants de la page d'une catégorie : ils ne partagent ni son bouton « Enregistrer », ni son indicateur de modifications non enregistrées.

Ce qui n'est pas réglé ici

Questions fréquentes

J'ai activé « Vue Planning » mais l'entrée n'apparaît pas

L'entrée « Planning » du menu suppose aussi l'accès au module Ressources : sans lui, elle n'est pas affichée. Un type de tâche configuré en réservation peut par ailleurs disposer de sa propre entrée de menu, indépendante de ce réglage — voir Configurer un type de tâche en réservation.

La distribution de charge modifie-t-elle les responsables des tâches ?

Non. Elle ne change que la façon dont la vue planification répartit les tâches sur ses lignes. Les responsables enregistrés sur la tâche restent les mêmes.