Démarrer avec Deltia
Se connecter, se repérer dans le menu, suivre ses notifications et régler ses préférences
À quoi ça sert
Deltia rassemble dans une seule application les outils de gestion d'une entreprise : la relation client, les devis et les factures, les contrats, les tâches, les plannings, le catalogue de produits, les achats, le chiffrage. Chacun de ces domaines est un module, et vous n'utilisez que ceux qu'on vous a attribués.
Cette section couvre ce qui est commun à tous les modules : entrer dans l'application, se repérer dans le menu, comprendre la page d'accueil, suivre ses notifications et régler ses préférences. Les fonctionnalités propres à un métier sont décrites dans la documentation du module correspondant.
Si vous venez de recevoir une invitation par e-mail, commencez par Activer son compte.
Concepts clés
- Organisation — votre entreprise dans Deltia. Elle possède ses propres données, ses utilisateurs, son logo, ses couleurs et la liste des modules activés. Vous travaillez dans une organisation à la fois ; un compte rattaché à plusieurs peut en changer depuis « Mon profil ».
- Module — un domaine fonctionnel, avec ses pages, ses droits et sa configuration : CRM, Facturation, Contrats, Tâches, Ressources, Catalogue, Achats, Chiffrage et les autres. Chaque module auquel vous avez accès a une entrée dans la barre latérale.
- Rôle sur un module — vous êtes soit utilisateur, soit administrateur d'un module. L'administrateur d'un module accède à son onglet « Administration » ; cela ne lui donne aucun droit sur les autres modules.
- Administrateur de l'organisation — un rôle distinct, qui donne accès aux réglages généraux : utilisateurs, modules, groupes, thème. Voir Administration de l'organisation.
- Groupe — le périmètre de visibilité des données. Vous ne voyez que les éléments des groupes auxquels vous appartenez. Voir Groupes et visibilité des données.
- Widget — une carte de la page d'accueil, qui donne un aperçu d'un module.
Les pages de cette section :
- Se connecter à Deltia — connexion par mot de passe ou compte Microsoft, mot de passe oublié et compte suspendu.
- Activer son compte — définir son mot de passe depuis le lien d'invitation reçu par e-mail.
- Menu et navigation entre les modules — barre latérale, onglets d'un module, barre mobile et accès à l'administration.
- Page d'accueil — les widgets de tâches, de planning, de factures, d'actualités, de recherche et de raccourcis.
- Personnaliser son tableau de bord — ajouter, déplacer, redimensionner et retirer les widgets de l'accueil.
- Rechercher, filtrer et trier une liste — la barre de recherche, les filtres, le tri et les colonnes visibles des listes.
- Volet latéral et ouverture en plein écran — consulter une fiche à droite de l'écran ou en pleine page.
- Consulter ses notifications — la cloche, le panneau déroulant et la page de toutes les notifications.
- Choisir ses notifications — activer ou couper chaque notification, par e-mail ou dans l'application.
- Mon profil — informations personnelles, groupes, fuseau horaire et changement d'organisation.
- Changer la langue de l'interface — basculer entre français, anglais, italien et allemand.
- Dicter un texte — saisir un commentaire ou une description à la voix.
- Contacter le support — signaler un problème depuis l'application et suivre ses demandes.
Comment faire
Entrer dans l'application pour la première fois
- Ouvrez l'invitation « Votre compte … : activez votre accès » reçue par e-mail, et cliquez sur « Activer mon compte ».
- Choisissez votre mot de passe et validez : vous arrivez directement sur la page d'accueil.
- Parcourez la barre latérale pour voir les modules qui vous sont attribués.
- Cliquez sur votre avatar, en haut à droite, puis sur « Mon profil » pour vérifier vos informations et votre fuseau horaire.
Résultat : votre compte est utilisable et vous savez ce à quoi vous avez accès. Le détail de chaque étape est dans Activer son compte et Mon profil.
Trouver la fonctionnalité dont vous avez besoin
- Identifiez le module concerné dans la barre latérale, à gauche.
- Ouvrez-le : ses pages s'affichent en onglets, en haut de l'écran.
- Utilisez la recherche et les filtres de la liste pour retrouver un élément précis. Il n'existe pas de recherche unique portant sur toute l'application.
Résultat : vous arrivez sur la liste voulue. Voir Menu et navigation entre les modules et Rechercher, filtrer et trier une liste.
Adapter l'application à votre façon de travailler
- Réorganisez votre page d'accueil avec le bouton « Personnaliser ».
- Dans le menu de votre avatar, réglez « Langue » et « Liens en plein écran ».
- Dans « Mon profil », choisissez votre groupe favori et votre fuseau horaire.
- Dans les préférences de notification, coupez ce que vous ne voulez pas recevoir.
Résultat : ces réglages sont attachés à votre compte et vous suivent d'un appareil à l'autre.
Référence
Modules documentés
| Module | À quoi il sert |
|---|---|
| CRM | Entités, fiches, champs personnalisés, vues, doublons et imports |
| Facturation | Devis, factures, avoirs, proformas et dématérialisation |
| Contrats | Modèles Word, contrats, signature, avenants et renouvellements |
| Tâches | Tâches, sous-tâches, vues, tags, planning et documents |
| Ressources | Pools, ressources, disponibilités, absences, équipes et saisies |
| Catalogue | Produits et services, catégories, import et export |
| Achats | Catalogue d'achats, panier, commande et suivi des commandes |
| Chiffrage | Projets, chiffrages, ouvrages et composants, import DPGF |
Les autres modules ont leur propre section : KPI, Communication, Ressources Humaines, Formations, Chatbot, Assistant IA, Automatisations, Portail client, SharePoint, Support et MCP.
Ce qui détermine ce que vous voyez
| Élément | Règle |
|---|---|
| Modules dans le menu | Ceux attribués à votre compte |
| Onglet « Administration » d'un module | Rôle administrateur sur ce module |
| Réglages de l'organisation | Rôle administrateur de l'organisation |
| Données d'une liste | Les groupes auxquels vous appartenez |
| Widgets de l'accueil | Vos modules, puis votre disposition personnelle |
Réglages attachés à votre compte
| Réglage | Où le modifier |
|---|---|
| Langue de l'interface | Menu de l'avatar, « Langue » |
| Ouverture des liens en volet ou en plein écran | Menu de l'avatar, « Liens en plein écran » |
| Comportement de la barre latérale | Icône à gauche de l'en-tête |
| Disposition de la page d'accueil | Bouton « Personnaliser » de l'accueil |
| Groupe favori et fuseau horaire | Page « Mon profil » |
| Notifications reçues | Préférences de notification |
Questions fréquentes
Puis-je créer moi-même mon compte ? Non. Un administrateur de votre organisation crée le compte et vous envoie une invitation par e-mail.
Existe-t-il une recherche qui interroge tous les modules à la fois ? Non. Chaque liste a sa propre recherche et ses propres filtres.
Pourquoi ne vois-je pas le même menu qu'un collègue ? Parce que les modules sont attribués compte par compte, et que les données visibles dépendent des groupes auxquels vous appartenez.
Mes réglages me suivent-ils d'un ordinateur à l'autre ? Oui. La langue, la disposition de l'accueil, le comportement de la barre latérale et les préférences de notification sont enregistrés sur votre compte.
À qui m'adresser en cas de problème ? Pour un droit d'accès ou une donnée manquante, à un administrateur de votre organisation. Pour un dysfonctionnement de l'application, utilisez « Contacter le support ». Voir Contacter le support.