Lier des tâches entre elles
Créer des liaisons « Bloque », « Duplique », « Suite de » ou « Lié à », et créer une suite à une tâche terminée
À quoi ça sert
Une liaison relie deux tâches qui n'ont pas de rapport hiérarchique : un ticket qui bloque une intervention, un doublon signalé, une intervention qui fait suite à une autre, ou simplement deux dossiers qu'il faut lire ensemble.
Les liaisons sont informatives. Elles ne déplacent pas les dates, ne changent pas les statuts et n'empêchent aucune action : elles racontent le lien et donnent un accès direct d'une tâche à l'autre. Pour un rapport de subordination — une étape appartenant à une tâche — utilisez plutôt les sous-tâches.
Concepts clés
- Liaison — la relation entre deux tâches, avec un sens. Elle apparaît sur les deux fiches, avec le libellé correspondant à chaque point de vue.
- Sens de la liaison — « Bloque » vue d'un côté se lit « Est bloqué par » de l'autre. Vous choisissez le libellé qui décrit la tâche que vous ajoutez par rapport à celle que vous consultez.
- Suite — une tâche créée depuis une autre, qui en reprend le contenu et lui est automatiquement reliée par « Suite de ». Avant sa création, vous passez par une revue complète du formulaire, pré-rempli depuis la tâche d'origine.
- Clôture à la création d'une suite — un réglage du type de tâche source : quand il est actif, créer une suite rejoue d'abord la clôture complète de la tâche d'origine (formulaire, consommation, signature, document) si elle n'est pas déjà terminée.
- Type créable uniquement en suite — un type de tâche que l'administrateur réserve à l'action « Créer suite ». Il disparaît de tous les formulaires de création directe et ne peut pas être dupliqué. L'administrateur peut en plus limiter les types de tâches depuis lesquels ce type peut être créé. Voir Configurer les types de tâches.
- Accès restreint — une liaison vers une tâche qui n'est pas dans vos groupes. Son nom et son statut sont masqués ; la liaison reste visible et supprimable.
Comment faire
Lier une tâche à une autre
- Ouvrez la tâche et dépliez la section « Liaisons ».
- Dans la liste déroulante à gauche, choisissez le type de liaison (« Est bloqué par », « Bloque », « Duplique », « Lié à »…).
- Dans le champ de recherche, saisissez le nom de l'autre tâche ou son numéro précédé d'un dièse.
- Cliquez sur la tâche voulue dans les résultats.
La liaison est créée immédiatement, sans passer par « Enregistrer », et apparaît regroupée sous son libellé.
Changer le type d'une liaison existante
- Sur la ligne de la liaison, cliquez sur le bouton portant le libellé actuel.
- Choisissez le nouveau libellé dans la liste.
Le changement est enregistré aussitôt, et le sens de la liaison suit le libellé choisi.
Supprimer une liaison
- Sur la ligne de la liaison, cliquez sur la croix.
La liaison disparaît des deux fiches. Une liaison vers une tâche à laquelle vous n'avez pas accès peut aussi être supprimée.
Ouvrir une tâche liée
Cliquez sur la ligne de la liaison. Depuis un volet latéral, la tâche liée s'empile par-dessus la fiche courante et la flèche de retour vous y ramène.
Créer une suite à une tâche
- Ouvrez la tâche.
- Cliquez sur « Créer suite » dans l'en-tête.
- Sous « Choisir le type de la suite », sélectionnez le type de la nouvelle tâche. Le type de la tâche courante est repéré par la mention « actuel ».
- Le formulaire complet de création s'ouvre, pré-rempli avec ce que la suite reprend de la tâche d'origine (voir le tableau ci-dessous). Complétez les champs manquants, en particulier ceux que le type choisi rend obligatoires.
- Si le type de la tâche d'origine est configuré pour clôturer automatiquement à la création d'une suite et qu'elle n'est pas déjà terminée, la clôture s'ouvre à la place : suivez-la comme une clôture normale (formulaire, consommation, signature, document). Fermer cette fenêtre sans la terminer annule aussi la création de la suite.
- Cliquez sur « Créer ».
Le message « Suite créée » s'affiche et la nouvelle tâche s'ouvre. Sur une tâche terminée que son type interdit de rouvrir, « Créer suite » devient l'action principale de l'en-tête, à la place du bouton de statut.
La liste des types proposés à l'étape 3 comprend les types actifs, y compris ceux d'une autre catégorie. Un type créable uniquement en suite n'y figure que si l'administrateur n'a restreint aucun type source, ou si la tâche que vous consultez est d'un type qu'il a autorisé comme source ; à l'inverse, le type de la tâche d'origine peut lui-même restreindre les types de suite qu'il propose. Voir Configurer les types de tâches.
Lier une tâche depuis une description ou un commentaire
- Dans la description ou dans le champ de commentaire, saisissez un dièse.
- Tapez quelques lettres du nom de la tâche, puis choisissez-la dans la liste qui s'affiche.
La tâche est insérée dans le texte sous la forme « #12 Nom de la tâche ». À l'enregistrement de la description, ou à l'envoi du commentaire, une liaison « Lié à » est créée vers cette tâche.
Référence
Types de liaison
| Libellé sur la tâche source | Libellé sur la tâche cible |
|---|---|
| Bloque | Est bloqué par / Est bloquée par |
| Duplique | Est dupliqué par / Est dupliquée par |
| Suite de | Est suivi par / Est suivie par |
| Lié à / Liée à | Lié à / Liée à |
L'accord des libellés suit le genre défini pour le type de tâche.
Ce que reprend une suite
| Élément | Repris |
|---|---|
| Nom | Oui, pré-rempli ; modifiable dans la revue comme les autres champs |
| Description, responsables, dates, estimation | Oui |
| Contrat, client, tags | Oui ; la création est refusée si l'un des tags repris est réservé à un groupe dont vous ne faites pas partie |
| Champs personnalisés | Uniquement ceux qui existent aussi sur le type choisi, avec le même nom et le même type |
| Statut | Non, la suite repart au statut de départ |
| Numéro | Non, un nouveau numéro est attribué |
| Rattachement à un parent | Conservé si le type choisi est un type enfant du type du parent |
| Liaison | Une liaison « Suite de » vers la tâche d'origine |
L'auteur de la suite et les responsables repris sont ajoutés à son suivi, de même que les suiveurs automatiques déclarés sur le type choisi. En revanche, le suivi automatique via un champ Utilisateur du client ne s'applique qu'à la création directe d'une tâche : une suite n'en hérite pas. Voir Responsables, équipes et suivi.
Règles
| Règle | Message |
|---|---|
| Une seule liaison entre deux tâches | « Une liaison existe déjà entre ces tâches » |
| Une tâche ne peut pas être liée à elle-même | « Une tâche ne peut pas être liée à elle-même » |
| La tâche cible doit exister et être accessible | « La tâche cible est introuvable » |
| Le type choisi pour une suite doit être actif | « Le type cible n'existe pas ou est archivé » |
| Le type de la tâche d'origine doit être autorisé comme source du type choisi | « Ce type de tâche ne peut être créé qu'en suite d'un type de tâche source spécifique » |
| Le type choisi doit figurer parmi les types de suite autorisés par le type d'origine | « Ce type de tâche ne peut pas être créé en suite d'une tâche de ce type » |
| Le type d'origine exige sa clôture avant de créer une suite, et la tâche n'est pas terminée | « La tâche source doit être clôturée avant de créer une suite » |
| Un champ obligatoire par défaut du type choisi n'est pas rempli dans la revue | Voir les messages par champ dans Créer une tâche |
| Un tag repris est réservé à un groupe dont vous ne faites pas partie | « Vous n'êtes pas autorisé à affecter ou retirer ce tag. » |
| Une liaison vers une tâche hors de vos groupes | Affichée « Accès restreint », infobulle « Vous n'avez pas accès à cette tâche » |
| La création de la suite a échoué | « Erreur lors de la création de la suite » |
Affichage
- Les liaisons sont regroupées par libellé, chaque ligne portant le numéro, le nom et le statut de la tâche liée.
- La recherche accepte un nom ou un numéro précédé d'un dièse, et exclut les tâches déjà liées. Sans résultat, elle affiche « Aucun résultat ».
- Dans la vue Gantt, les liaisons sont tracées sous forme de flèches entre les barres des tâches concernées. Voir Choisir une vue.
Questions fréquentes
Une liaison « Bloque » empêche-t-elle de terminer la tâche bloquée ?
Non. Les liaisons sont purement informatives : aucune n'interdit une action ni ne décale une date. Le seul blocage automatique du module vient des sous-tâches ouvertes, sur les types configurés pour cela. Voir Changer le statut et clôturer une tâche.
Puis-je lier deux fois les mêmes tâches, avec deux libellés différents ?
Non. Une seule liaison peut exister entre deux tâches ; pour en changer le sens ou le type, modifiez la liaison existante.
Une duplication crée-t-elle une liaison ?
Oui. « Dupliquer » crée la copie et la relie à l'originale par une liaison « Lié à ». Voir Consulter et modifier une tâche.
Quelle différence entre « Dupliquer » et « Créer suite » ?
« Dupliquer » crée une copie du même type, nommée « (copie) », pour refaire la même chose. « Créer suite » crée l'étape d'après, éventuellement d'un autre type, et la relie par « Suite de ».
Pourquoi « Dupliquer » n'apparaît-il pas sur cette tâche ?
Parce que son type est créable uniquement en suite : une copie ne serait reliée à aucune tâche d'origine, ce que ce réglage interdit. Utilisez « Créer suite » depuis la tâche concernée.