Assistant IA
Vue d'ensemble du module : conversations, actions validées, compétences, agents, mémoire, partage, projets et questions chiffrées
À quoi ça sert
L'assistant IA est un interlocuteur intégré à Deltia. Vous lui posez une question en français sur vos données — « combien de devis en attente ce mois-ci ? », « résume-moi ce contrat » — et il va chercher la réponse dans les modules auxquels vous avez accès. Vous pouvez aussi lui demander d'agir : créer une tâche, mettre à jour une fiche, classer un document.
Il travaille toujours en votre nom : il ne voit et ne modifie que ce que vous voyez et modifiez vous-même, dans vos modules et vos périmètres. Les actions qui modifient vos données vous sont soumises pour validation avant d'être exécutées.
Trois entrées y mènent. Le bouton rond en forme d'étincelle, en bas à droite de toutes les pages, ouvre l'assistant dans une fenêtre flottante sans quitter votre travail en cours ; le raccourci Ctrl + K (Cmd + K sur Mac) fait la même chose. Sur téléphone, une barre « Demander à l'IA… » posée au-dessus de la barre d'onglets remplace le bouton. L'entrée « Assistant IA » du menu ouvre la page complète, avec l'historique, les projets, les réglages et la mémoire. Sur la page d'accueil, le widget « Assistant IA » affiche la conversation directement dans une tuile.
Concepts clés
Les pages de ce module :
- Poser une question et gérer ses conversations — démarrer une conversation, choisir un modèle, interrompre une réponse, renommer, supprimer et retrouver l'historique.
- Lire une réponse de l'assistant — sources, liens vers les fiches, copie, export, consommation et quota de la clé du modèle.
- Consulter son briefing du jour — le résumé de ce qui demande votre attention aujourd'hui.
- Joindre des fichiers à une conversation — envoyer des documents et des images, formats et tailles acceptés.
- Suggestions et formulaires proposés par l'assistant — les boutons de suggestion et les formulaires affichés dans la conversation.
- Obtenir un graphique ou une analyse chiffrée — poser une question chiffrée, régler et épingler le graphique KPI, exporter un tableau.
- Valider les actions de l'assistant — approuver ou refuser les opérations qui modifient vos données.
- Ranger ses conversations dans des projets — regrouper vos conversations par sujet.
- Compétences de l'assistant — des procédures que vous appelez avec « / » ou qu'une règle d'automatisation lance.
- Agents de l'assistant — des interlocuteurs dédiés, appelés avec « @ » ou confiés à un projet.
- Workflows de l'assistant — des compétences pilotées par un script, suivies sous budget.
- Partager une conversation — l'ouvrir à votre organisation, à des personnes choisies ou par un lien public.
- Mémoire de l'assistant — consulter, ajouter, corriger et effacer ce que l'assistant retient sur vous, ou mettre la mémoire en pause.
- Diagramme interactif — recevoir une réponse sous forme de page à explorer, cliquer dedans et la télécharger.
- Générer un document avec l'assistant — obtenir un document PDF, Word, Excel, PowerPoint, HTML ou une pièce 3D à partir d'un modèle, le corriger et le télécharger.
- Découper un PDF en plusieurs documents — faire proposer un découpage, l'ajuster et le valider.
- Importer un DPGF dans un chiffrage — faire créer un chiffrage depuis un tableur joint, puis valider l'action.
- Régler le module Assistant IA — modèles, limites, téléversement de fichiers et génération d'images.
- Configurer les pré-prompts et les suggestions — pour les administrateurs du module.
- Gérer les modèles de document de l'assistant — importer, désactiver, supprimer, et fixer les instructions de design.
- Embarquer l'assistant sur un site externe — afficher l'assistant dans une autre application.
Les notions qui reviennent d'une page à l'autre :
- Conversation — un fil de questions et de réponses, conservé et personnel tant que vous ne le partagez pas.
- Modèle — le moteur de langage qui rédige les réponses. Un administrateur du module en configure un ou plusieurs.
- Compétence — une procédure écrite par un administrateur, chargée dans un message avec « / ».
- Agent — un interlocuteur configuré par un administrateur, appelé avec « @ ».
- Action — une opération exécutée par l'assistant dans Deltia. Celles qui modifient des données passent par votre validation.
- Source — la fiche, la tâche, le devis ou une autre donnée sur laquelle une réponse s'appuie, cité sous celle-ci.
Comment faire
Ouvrir l'assistant sans quitter sa page
- Cliquez sur le bouton d'étincelle « Ouvrir l'assistant IA », en bas à droite de la page, ou appuyez sur Ctrl + K (Cmd + K sur Mac).
- Posez votre question.
- Pour continuer dans un espace plus large, cliquez sur « Ouvrir en pleine page ».
Sur téléphone, saisissez votre question dans la barre « Demander à l'IA… » : une nouvelle conversation s'ouvre dans une feuille plein écran et envoie votre message.
La fenêtre ne bloque pas la page : vous continuez à travailler derrière elle. Un nouveau clic sur le bouton, ou la touche Échap, la referme. Elle garde la conversation en cours quand vous naviguez d'une page à l'autre, jusqu'au rechargement de la page.
Utiliser l'assistant depuis l'accueil
- Sur la page d'accueil, repérez la tuile « Assistant IA ».
- Posez votre question dans la tuile : la réponse s'y affiche, sans fenêtre flottante.
- Pour continuer dans un espace plus large, cliquez sur « Ouvrir en pleine page » : la page complète s'ouvre sur cette conversation.
Si vous n'avez pas encore personnalisé votre accueil et que vous avez accès à l'assistant, la tuile est déjà en place, en demi-largeur. Sinon, ajoutez-la depuis le catalogue de widgets, rubrique « Raccourcis » : il n'en existe qu'un exemplaire. Sa largeur va d'un tiers à la page entière. La tuile n'a pas de bouton de fermeture : on la retire en mode « Personnaliser ». Elle ne montre pas les étapes techniques des outils que l'assistant utilise. Quand vous quittez l'accueil puis y revenez sans recharger la page, elle rouvre la même conversation ; la fenêtre flottante garde sa propre conversation. Voir Personnaliser son tableau de bord.
Ouvrir la page complète
- Dans le menu, choisissez « Assistant IA ».
- Le rail vertical, toujours visible à droite, donne accès à trois panneaux : « Conversations », « Réglages » et « Mémoire de l'assistant », plus « Connecteurs » quand le module Connecteurs vous est ouvert. Le panneau est replié par défaut ; cliquez sur une icône du rail pour l'ouvrir.
Sur téléphone, il n'y a pas de rail : touchez « Ouvrir le menu des conversations » dans l'en-tête de la page pour afficher les mêmes panneaux.
Référence
Accès au module
| Rôle | Ce qu'il permet |
|---|---|
| Utilisateur | Converser, joindre des fichiers, partager, ranger dans des projets, consulter sa mémoire |
| Administrateur du module | En plus : régler les pré-prompts, les suggestions, les modèles de document et l'embarquement de l'assistant sur un site externe, écrire, tester et publier les compétences et les agents |
Les réglages des modèles de langage relèvent de l'administrateur de l'organisation. Voir Régler le module Assistant IA.
Quand l'assistant n'est pas disponible
| Situation | Ce que vous voyez |
|---|---|
| Le module n'est pas activé pour vous | Aucun bouton d'étincelle, aucune entrée « Assistant IA » dans le menu |
| Aucun modèle configuré | Le bouton d'étincelle disparaît ; la page affiche « Configuration requise » — « Aucun modèle d'IA n'est configuré. Demandez à un administrateur du module de configurer un modèle dans la section Administration. » |
| Vous êtes déjà sur la page « Assistant IA » | Le bouton d'étincelle n'est pas affiché |
| Zone de page trop étroite (par exemple un volet de droite ouvert sur un petit écran) | Le bouton d'étincelle s'efface ; Ctrl + K reste disponible |
Le bouton se place à gauche du volet latéral d'une fiche lorsque celui-ci est ouvert. Les barres fixées en bas de page (pagination, pied des volets en pleine page) lui laissent le coin libre uniquement quand il se trouve au-dessus d'elles.
Le raccourci Ctrl + K est laissé à la page lorsque celle-ci s'en sert pour sa propre recherche : le bouton d'étincelle reste alors le seul moyen d'ouvrir la fenêtre.
Ce que l'assistant ne fait pas
- Il ne contourne aucun droit : ce que vous ne pouvez pas voir, il ne le voit pas non plus.
- Il ne propose que les opérations auxquelles vous avez droit : sans accès au module Factures, il n'a aucun outil de facturation ; sans le droit « Créer et modifier des graphiques et tableaux KPI », aucun outil qui crée ou modifie un graphique ou un tableau KPI ; sans jeu de données lisible, aucun outil pour interroger une base externe. Il ne vous parle pas de ce qu'il ne peut pas faire pour vous. La restriction d'outils d'un projet ne rend jamais un outil que ces règles vous retirent.
- Il n'exécute pas une action qui modifie vos données sans votre validation.
- Il ne parle pas à vos collègues : une conversation reste personnelle tant que vous ne la partagez pas.
Questions fréquentes
Quelle différence avec le module MCP ?
L'assistant IA s'utilise dans Deltia. Le module MCP, lui, ouvre vos données Deltia à un assistant que vous utilisez ailleurs, dans un autre outil. Voir MCP.
Quelle différence avec le chatbot ?
Le chatbot répond aux visiteurs de votre site public à partir d'une base de connaissances que vous alimentez. L'assistant IA, lui, s'adresse à vos équipes et travaille sur les données de votre organisation. Voir Chatbot.
Mes conversations sont-elles visibles par mon administrateur ?
Le contenu d'une conversation privée n'apparaît dans aucune liste d'administration de ce module et ne devient visible d'autrui que si vous la partagez. En revanche, les opérations que l'assistant exécute en votre nom et leurs paramètres (tronqués au-delà de 4 Ko) figurent dans le journal d'audit MCP, consultable par un administrateur du module MCP. Voir Consulter le journal d'audit.
L'assistant peut-il se tromper ?
Oui. Il signale lui-même certaines réponses incertaines (« L'assistant n'est pas certain de cette réponse — vérifiez avant d'agir. ») et cite ses sources quand il en a. Vérifiez avant d'agir sur une réponse chiffrée.