Assistant IA

À quoi ça sert

L'assistant IA est un interlocuteur intégré à Deltia. Vous lui posez une question en français sur vos données — « combien de devis en attente ce mois-ci ? », « résume-moi ce contrat » — et il va chercher la réponse dans les modules auxquels vous avez accès. Vous pouvez aussi lui demander d'agir : créer une tâche, mettre à jour une fiche, classer un document.

Il travaille toujours en votre nom : il ne voit et ne modifie que ce que vous voyez et modifiez vous-même, dans vos modules et vos groupes. Les actions qui modifient vos données vous sont soumises pour validation avant d'être exécutées.

Deux entrées y mènent. L'icône d'étincelle de la barre du haut, présente sur toutes les pages, ouvre l'assistant dans un volet à droite sans quitter votre travail en cours ; le raccourci Ctrl + K (Cmd + K sur Mac) fait la même chose. L'entrée « Assistant IA » du menu ouvre la page complète, avec l'historique, les projets, les réglages et la mémoire.

Concepts clés

Les pages de ce module :

• Poser une question et gérer ses conversations — démarrer une conversation, choisir un modèle, interrompre une réponse, renommer, supprimer et retrouver l'historique.
• Valider les actions de l'assistant — approuver ou refuser les opérations qui modifient vos données.
• Obtenir un graphique ou une analyse chiffrée — demander une analyse, changer sa représentation et l'exporter.
• Diagramme interactif — recevoir une réponse sous forme de page à explorer, cliquer dedans et la télécharger.
• Suggestions et formulaires proposés par l'assistant — les boutons de suggestion et les formulaires affichés dans la conversation.
• Joindre des fichiers à une conversation — envoyer des documents et des images, formats et tailles acceptés.
• Découper un PDF en plusieurs documents — faire proposer un découpage, l'ajuster et le valider.
• Ranger ses conversations dans des projets — regrouper vos conversations par sujet.
• Partager une conversation — l'ouvrir à votre organisation, à des personnes choisies ou par un lien public.
• Mémoire de l'assistant — consulter et effacer ce que l'assistant a retenu sur vous.
• Consulter son briefing du jour — le résumé de ce qui demande votre attention aujourd'hui.
• Configurer les pré-prompts et les suggestions — pour les administrateurs du module.
• Régler le module Assistant IA — modèles, analyses, limites et téléversement de fichiers.
• Embarquer l'assistant sur un site externe — afficher l'assistant dans une autre application.

Les notions qui reviennent d'une page à l'autre :

• Conversation — un fil de questions et de réponses, conservé et personnel tant que vous ne le partagez pas.
• Modèle — le moteur de langage qui rédige les réponses. Un administrateur du module en configure un ou plusieurs.
• Action — une opération exécutée par l'assistant dans Deltia. Celles qui modifient des données passent par votre validation.
• Source — la fiche, le graphique ou le jeu de données sur lequel une réponse s'appuie, cité sous celle-ci.

Comment faire

Ouvrir l'assistant sans quitter sa page

1. Cliquez sur l'icône d'étincelle dans la barre du haut, ou appuyez sur Ctrl + K.
2. Posez votre question.
3. Pour continuer dans un espace plus large, cliquez sur « Ouvrir en pleine page ».

Le volet garde la conversation en cours quand vous naviguez d'une page à l'autre.

Ouvrir la page complète

1. Dans le menu, choisissez « Assistant IA ».
2. Le rail vertical, toujours visible à droite, donne accès à trois panneaux : « Conversations », « Réglages » et « Mémoire de l'assistant ». Le panneau est replié par défaut ; cliquez sur une icône du rail pour l'ouvrir.

Sur téléphone, il n'y a pas de rail : touchez « Ouvrir le menu des conversations » dans l'en-tête de la page pour afficher les mêmes panneaux.

Référence

Accès au module

Les réglages des modèles de langage et des analyses relèvent de l'administrateur de l'organisation. Voir Régler le module Assistant IA.

Quand l'assistant n'est pas disponible

Le raccourci Ctrl + K est laissé à la page lorsque celle-ci s'en sert pour sa propre recherche : l'icône d'étincelle reste alors le seul moyen d'ouvrir le volet.

Ce que l'assistant ne fait pas

• Il ne contourne aucun droit : ce que vous ne pouvez pas voir, il ne le voit pas non plus.
• Il n'exécute pas une action qui modifie vos données sans votre validation.
• Il ne parle pas à vos collègues : une conversation reste personnelle tant que vous ne la partagez pas.

Questions fréquentes

Quelle différence avec le module MCP ?

L'assistant IA s'utilise dans Deltia. Le module MCP, lui, ouvre vos données Deltia à un assistant que vous utilisez ailleurs, dans un autre outil. Voir MCP.

Quelle différence avec le chatbot ?

Le chatbot répond aux visiteurs de votre site public à partir d'une base de connaissances que vous alimentez. L'assistant IA, lui, s'adresse à vos équipes et travaille sur les données de votre organisation. Voir Chatbot.

Mes conversations sont-elles visibles par mon administrateur ?

Le contenu d'une conversation privée n'apparaît dans aucune liste d'administration de ce module et ne devient visible d'autrui que si vous la partagez. En revanche, les opérations que l'assistant exécute en votre nom et leurs paramètres (tronqués au-delà de 4 Ko) figurent dans le journal d'audit MCP, consultable par un administrateur du module MCP. Voir Consulter le journal d'audit.

L'assistant peut-il se tromper ?

Oui. Il signale lui-même certaines réponses incertaines (« L'assistant n'est pas certain de cette réponse — vérifiez avant d'agir. ») et cite ses sources quand il en a. Vérifiez avant d'agir sur une réponse chiffrée.