Centre d’aide · 341 guides
Une question sur Deltia ?La réponse est ici.
Des guides pas à pas, écrits avec les mots de l’application, pour chaque écran et chaque module.
Pour bien démarrer
Vos premiers pas dans Deltia
- Activer son compteDéfinir son mot de passe depuis le lien d'invitation reçu par e-mail et se connecter pour la première fois
- Menu et navigation entre les modulesBarre latérale, onglets d'un module, barre de navigation mobile et raccourcis vers l'administration
- Consulter ses notificationsCloche de notification, panneau déroulant, page « Toutes les notifications », marquage comme lu et suppression
- Personnaliser son tableau de bordAjouter, déplacer, redimensionner et retirer les widgets de la page d'accueil
Guides par module
Trouvez le guide de votre métier
Ventes et clients
Du premier contact à la facture encaissée.
- Contrats36 guidesModèles Word, contrats générés, signature, pièces jointes, avenants et renouvellements
- CRM26 guidesEntités, fiches, champs, vues, doublons, documents et imports
- Facturation14 guidesDevis, factures, avoirs, proformas et plateforme de dématérialisation
- Votre espace client12 guidesContrats, facturation, réservations, demandes, saisies et documents
- Achats10 guidesCatalogue d'achats, panier, commande, suivi des commandes et administration
- Catalogue10 guidesProduits et services, catégories, champs personnalisés, import et export
- Chiffrage8 guidesProjets, import d'un DPGF, rapprochement avec la bibliothèque d'ouvrages, édition des prix et exports
- Portail client7 guidesInviter des clients externes, gérer leurs comptes et configurer ce qu'ils voient
Opérations
Organiser le travail, les équipes et le suivi.
- Tâches32 guidesTâches, sous-tâches, vues, tags, planning et documents
- Automatisations17 guidesFaire réagir Deltia automatiquement à un événement métier grâce à des règles
- Ressources16 guidesPools, ressources, disponibilités, absences, équipes, saisies et espace instructeur
- KPI9 guidesConsulter, composer et partager des tableaux d'indicateurs
Collaborateurs
Informer, former et accompagner.
- Communication7 guidesActualités, photothèque, base documentaire et administration
- Ressources Humaines7 guidesActualités RH, procédures, formations et administration
- Formations3 guidesCatalogue des formations, lecture des modules vidéo et administration
- SharePoint1 guideAccéder aux sites SharePoint de l'organisation depuis Deltia
Intelligence artificielle
Faire travailler l’IA sur vos données.
Autres guides
Le reste de la plateforme.
- Stocks13 guidesVue d'ensemble du module Stocks, qui suit les articles, leur valeur et leurs mouvements entre entrepôts et véhicules
- Connecteurs7 guidesVue d'ensemble du module — relier des serveurs MCP à l'assistant IA, Microsoft 365 aux automatisations et des bases ou API aux KPI
- API publique3 guidesVue d'ensemble du module, exposer les données CRM et de facturation à des outils tiers via une API REST
- GED3 guidesParcourir les buckets S3 de l'organisation, télécharger leurs fichiers et recevoir des fichiers de personnes extérieures par des liens de dépôt
- Base de connaissances2 guidesRetrouver le savoir-faire distillé automatiquement des tâches résolues de votre organisation
- Support2 guidesVue d'ensemble du centre d'aide, de la façon d'y accéder et de la rédaction de ses articles
- MCP Administration0 guideConfigurer l'organisation et ses modules depuis un assistant IA externe, avec vos droits d'administrateur
Administrateurs
Vous paramétrez Deltia pour votre organisation ?
Utilisateurs, groupes, modules, e-mails : tout ce qui se règle une fois pour toute l’équipe.
Guide de l’administrateur- Gérer les utilisateursCréer un compte, le modifier, le suspendre, le supprimer ou le restaurer, et suivre la limite de comptes
- Périmètres et rôlesCréer des périmètres (qui voit quelles données) et des rôles (qui a quels droits), y affecter des utilisateurs et comprendre la différence
- Activer et configurer les modulesActiver ou désactiver un module, gérer ses dépendances, changer son libellé de menu et son ordre d'affichage
Vous ne trouvez pas votre réponse ?
Envoyez votre question à l’équipe Deltia directement depuis l’application. Elle vous répond dans votre espace.
Contacter le support