Centre d’aide · 278 guides mis à jour chaque jour
Une question sur Deltia ?La réponse est ici.
Des guides pas à pas, écrits avec les mots de l’application, pour chaque écran et chaque module.
Pour bien démarrer
Vos premiers pas dans Deltia
- Activer son compteDéfinir son mot de passe depuis le lien d'invitation reçu par e-mail et se connecter pour la première fois
- Menu et navigation entre les modulesBarre latérale, onglets d'un module, barre de navigation mobile et raccourcis vers l'administration
- Consulter ses notificationsCloche de notification, panneau déroulant, page « Toutes les notifications », marquage comme lu et suppression
- Personnaliser son tableau de bordAjouter, déplacer, redimensionner et retirer les widgets de la page d'accueil
Guides par module
Trouvez le guide de votre métier
Ventes et clients
Du premier contact à la facture encaissée.
- Contrats30 guidesModèles Word, contrats générés, signature, pièces jointes, avenants et renouvellements
- CRM25 guidesEntités, fiches, champs, vues, doublons, documents et imports
- Facturation13 guidesDevis, factures, avoirs, proformas et plateforme de dématérialisation
- Votre espace client12 guidesContrats, facturation, réservations, demandes, saisies et documents
- Chiffrage11 guidesProjets, chiffrages, catalogue d'ouvrages et de composants, import DPGF et exports
- Achats10 guidesCatalogue d'achats, panier, commande, suivi des commandes et administration
- Catalogue10 guidesProduits et services, catégories, champs personnalisés, import et export
- Portail client7 guidesInviter des clients externes, gérer leurs comptes et configurer ce qu'ils voient
Opérations
Organiser le travail, les équipes et le suivi.
- Tâches33 guidesTâches, sous-tâches, vues, tags, planning, documents et base de connaissances
- Ressources16 guidesPools, ressources, disponibilités, absences, équipes, saisies et espace instructeur
- Automatisations7 guidesFaire réagir Deltia automatiquement à un événement métier grâce à des règles
- KPI5 guidesTableaux de bord d'indicateurs et tableaux composés par les utilisateurs
Collaborateurs
Informer, former et accompagner.
- Communication7 guidesActualités, photothèque, base documentaire et administration
- Ressources Humaines7 guidesActualités RH, procédures, formations et administration
- Formations3 guidesCatalogue des formations, lecture des modules vidéo et administration
- SharePoint1 guideAccéder aux sites SharePoint de l'organisation depuis Deltia
Intelligence artificielle
Faire travailler l’IA sur vos données.
Autres guides
Le reste de la plateforme.
Administrateurs
Vous paramétrez Deltia pour votre organisation ?
Utilisateurs, groupes, modules, e-mails : tout ce qui se règle une fois pour toute l’équipe.
Guide de l’administrateur- Gérer les utilisateursCréer un compte, le modifier, le suspendre, le supprimer ou le restaurer, et suivre la limite de comptes
- Groupes et visibilité des donnéesCréer des groupes, y affecter des utilisateurs et comprendre ce que chaque groupe rend visible dans les modules
- Activer et configurer les modulesActiver ou désactiver un module, gérer ses dépendances, changer son libellé de menu et son ordre d'affichage
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