KPI
Vue d'ensemble du module : tableaux de bord d'indicateurs et tableaux composés par les utilisateurs
À quoi ça sert
Le module KPI rassemble les indicateurs de votre organisation : chiffre d'affaires, activité commerciale, suivi de production… Deux manières de les consulter y cohabitent : des tableaux de bord entiers, déclarés par un administrateur, et des tableaux composés que vous construisez vous-même à partir de graphiques individuels. Vous consultez les deux directement dans Deltia, sans autre connexion à faire.
Concepts clés
Les pages de ce module :
- Consulter un tableau de bord — ouvrir un tableau de bord déclaré par un administrateur, passer de l'un à l'autre, comprendre ce qui est filtré pour vous.
- Ajouter et configurer un tableau de bord — déclarer un tableau de bord Metabase, choisir son ordre, sa visibilité et son thème.
- Tableaux composés — composer votre propre tableau à partir de widgets, l'organiser et le partager.
- Widgets — le catalogue de graphiques dans lequel puisent les tableaux composés.
- Administration des tableaux composés et des widgets — activer la fonctionnalité, superviser les tableaux et le catalogue.
Vocabulaire :
- Tableau de bord — une page d'indicateurs entière, construite dans Metabase et déclarée par un administrateur. Elle porte un nom, éventuellement une description, et s'ouvre dans le module KPI.
- Tableau composé — un tableau que vous construisez vous-même en y plaçant des widgets. Voir Tableaux composés.
- Widget — un graphique du catalogue de l'organisation, posé sur un tableau composé. Voir Widgets.
- Metabase — l'outil d'analyse qui produit les tableaux de bord déclarés par un administrateur. Il n'est pas visible en tant que tel : le tableau de bord s'affiche à l'intérieur de Deltia. Les tableaux composés et leurs widgets ne passent pas par Metabase.
- Tableau de bord par défaut — celui qui s'ouvre quand vous entrez dans le module sans en choisir un. La notion ne s'applique qu'aux tableaux de bord déclarés par un administrateur.
- Tableau de bord actif — un tableau de bord visible des utilisateurs. Un tableau de bord inactif reste déclaré mais n'apparaît nulle part.
- Groupes autorisés — la liste des groupes qui peuvent voir un tableau de bord. Vide, le tableau de bord est visible de tous. Voir Groupes.
Comment faire
Ouvrir le module
- Dans le menu, cliquez sur « KPI ».
- Le tableau de bord par défaut s'ouvre.
Les tableaux de bord auxquels vous avez droit sont listés un par un dans la navigation du module, suivis de vos tableaux composés : cliquez sur un nom pour passer de l'un à l'autre. Voir Tableaux composés pour créer les vôtres.
Si aucun tableau de bord n'est disponible pour vous, la page affiche « Aucun tableau de bord disponible », « Aucun tableau de bord n'a encore été configuré pour votre organisation. » et « Contactez votre administrateur pour en ajouter. »
Ouvrir l'administration du module
- Dans le menu, ouvrez « KPI ».
- Dans la navigation du module, cliquez sur « Administration ».
L'entrée n'est visible que pour un administrateur du module KPI.
Référence
Rôles
| Rôle sur le module KPI | Ce qu'il permet |
|---|---|
| Utilisateur | Consulter les tableaux de bord actifs autorisés pour ses groupes, et créer ses propres tableaux composés si la fonctionnalité est activée et si l'organisation ne réserve pas cette création à des groupes dont il est absent ; consulter et adopter un tableau partagé restent possibles dans tous les cas |
| Administrateur | En plus : ajouter, modifier et supprimer les tableaux de bord, et régler la durée pendant laquelle un affichage reste valable |
Les tableaux composés et les widgets répondent à des droits distincts : voir Tableaux composés et Administration des tableaux composés et des widgets.
Ce qui décide de la visibilité d'un tableau de bord
| Condition | Effet si elle n'est pas remplie |
|---|---|
| Le module KPI est activé sur votre compte | Le module n'apparaît pas dans le menu |
| Le tableau de bord est actif | Il n'apparaît nulle part |
| Vous appartenez à l'un des groupes autorisés, ou aucun groupe n'est exigé | Le tableau de bord n'apparaît pas, et son adresse directe ne l'affiche pas |
Ce que le module ne fait pas
- Il ne construit pas les tableaux de bord : ils sont créés dans Metabase.
- Il ne modifie pas leur contenu : Deltia les affiche tels quels.
- Il ne conserve pas les filtres que vous appliquez à l'intérieur d'un tableau de bord d'un affichage à l'autre.
Questions fréquentes
Puis-je créer moi-même un tableau de bord ? Pas un tableau de bord Metabase : il est construit dans Metabase, puis déclaré par un administrateur du module KPI. Vous pouvez en revanche composer votre propre tableau à partir de widgets. Voir Tableaux composés.
Pourquoi mon collègue voit-il un tableau de bord que je n'ai pas ? Un tableau de bord peut être réservé à certains groupes. Voir Consulter un tableau de bord.
Comment rafraîchir les chiffres ? Le tableau de bord interroge les données au chargement. Rechargez la page pour obtenir un affichage à jour.
Proformas et transmission au cabinet comptable
Produire des documents non fiscaux pour une entité sans PDP et suivre leur prise en charge par le cabinet
Administration des tableaux composés et des widgets
Activer les tableaux composés, restreindre leur création et superviser les tableaux et widgets de l'organisation