Facturation

À quoi ça sert

Le module Facturation couvre le cycle commercial complet d'une vente : vous rédigez un devis, vous le finalisez, vous l'envoyez au client, puis vous le convertissez en facture une fois qu'il est accepté. Le module produit également les avoirs qui annulent tout ou partie d'une facture, et les proformas destinées à un cabinet comptable qui émet la facture définitive sur sa propre plateforme.

Tous ces documents sont rattachés à une entité juridique : c'est elle qui porte les informations du vendeur, les coordonnées bancaires, la numérotation, les taux de TVA et, le cas échéant, la connexion à une plateforme de dématérialisation. Une organisation peut en configurer plusieurs.

Le module s'appuie sur les autres modules de Deltia : le client d'un document provient d'une fiche CRM, les lignes se remplissent depuis le catalogue de produits, et un document peut être rattaché à un contrat.

Concepts clés

• Entité juridique — la société qui émet le document. Elle porte les informations du vendeur, le logo, la numérotation, les taux de TVA, les mentions légales et le groupe auquel appartiennent ses documents. Sans entité juridique configurée, aucun document ne peut être créé : l'interface affiche « Un administrateur du module Facturation doit configurer une entité juridique pour créer des devis et factures. »
• Devis — la proposition commerciale envoyée au client. Il passe par les statuts « Brouillon », « Finalisé », « Envoyé », « Consulté », puis « Accepté », « Refusé » ou « Facturé ».
• Facture — le document comptable. Elle est créée directement ou par conversion d'un devis.
• Avoir — un document qui annule tout ou partie d'une facture déjà émise. Il porte sa propre numérotation.
• Proforma — un document sans valeur comptable ni fiscale, transmis à un cabinet comptable qui émet ensuite la vraie facture.
• PDP — la plateforme de dématérialisation reliée à une entité juridique. Elle transmet les factures, remonte leurs statuts et leurs paiements. Pennylane est la plateforme prise en charge aujourd'hui.
• Groupe — le périmètre de visibilité d'un document. Il est repris de l'entité juridique choisie et détermine qui voit le document.

Les pages de ce module :

• Créer et suivre un devis — rédiger, finaliser, envoyer un devis et suivre son statut jusqu'à l'acceptation ou la facturation.
• Lignes, remises et calcul HT / TVA / TTC — composer les lignes depuis le catalogue et comprendre le calcul des totaux.
• Renseigner le client depuis le CRM — sélectionner un client CRM, saisir ses coordonnées et remonter les corrections sur sa fiche.
• Émettre et suivre une facture — créer une facture, la finaliser, la transmettre et suivre son paiement.
• Créer un avoir — annuler tout ou partie d'une facture émise.
• Proformas et transmission au cabinet comptable — produire des documents non fiscaux et suivre leur prise en charge par le cabinet.
• Envoyer un document au client — envoi par email, lien de consultation public, partage par SMS ou WhatsApp.
• Rattacher un devis ou une facture au CRM et aux contrats — bandeau d'entités CRM, lien vers un contrat, facturation vue depuis une fiche.
• Rechercher, filtrer et modifier en masse — recherche, filtres avancés, archivage et opérations groupées.
• Configurer une entité juridique — informations vendeur, coordonnées bancaires, numérotation, taux de TVA et mentions légales.
• Connecter un PDP et synchroniser — créer une connexion, la tester et lancer une synchronisation.
• Configurer les sources du client CRM et les objets liés — associer une ou plusieurs entités CRM au client et mapper leurs champs.
• Droits d'accès et visibilité par groupe — qui voit quoi, droit « Accès aux factures », administrateur du module et instructeur.

Comment faire

Accéder au module

1. Dans le menu principal, ouvrez « Facturation ».
2. Vous arrivez sur la liste « Devis ».
3. Les entrées « Factures », « Proformas » et « Administration » n'apparaissent que si votre compte et la configuration de l'organisation le permettent (voir Droits d'accès et visibilité par groupe).

Résultat : la liste des devis de vos groupes s'affiche.

Créer une première entité juridique

Cette étape est réservée à un administrateur du module.

1. Dans le menu « Facturation », ouvrez « Administration ».
2. Sur la page « Configuration Facturation », dans la carte « Entités juridiques », cliquez sur « Ajouter une entité ».
3. Renseignez le nom de l'entité et son groupe.
4. Remplissez les « Informations vendeur » : la raison sociale, l'adresse, le code postal et la ville sont obligatoires.
5. Renseignez les « Coordonnées bancaires » : l'IBAN et le BIC sont obligatoires.
6. Vérifiez les formats de numérotation et les taux de TVA proposés, puis enregistrez.

Résultat : l'entité apparaît dans la carte « Entités juridiques » avec le badge « Active ». Le détail de chaque section est décrit dans Configurer une entité juridique.

Créer un premier devis

1. Dans le menu « Facturation », ouvrez « Devis ».
2. Cliquez sur « Nouveau devis ».
3. Sélectionnez l'entité juridique qui émet le devis. Le groupe du devis en découle.
4. Saisissez le titre du devis.
5. Renseignez le client, depuis une fiche CRM ou à la main selon la configuration de l'entité (voir Renseigner le client depuis le CRM).
6. Ajoutez au moins une ligne (voir Lignes, remises et calcul HT / TVA / TTC).
7. Cliquez sur « Créer le brouillon ».

Résultat : le devis est créé au statut « Brouillon » et reçoit son numéro. La suite du parcours — finalisation, envoi, acceptation, conversion en facture — est décrite dans Créer et suivre un devis.

Référence

Entrées du menu « Facturation » et conditions dans lesquelles elles s'affichent :

Documents produits par le module :

Comportements automatiques :

• Les statuts et les paiements des documents reliés à une plateforme de dématérialisation sont rafraîchis toutes les heures.
• Une facture émise sur la plateforme à partir d'un devis déjà connu de Deltia est importée automatiquement, et le devis correspondant passe au statut « Facturé ». C'est le seul import automatique : un document créé directement sur la plateforme, sans devis correspondant dans Deltia, n'arrive qu'après une synchronisation lancée à la main.
• Le groupe d'un document est repris de l'entité juridique sélectionnée.

Questions fréquentes

Puis-je utiliser le module sans plateforme de dématérialisation ? Oui. Les devis et les proformas fonctionnent sans connexion. L'entrée de menu « Factures », en revanche, ne s'affiche que si au moins une entité juridique est reliée à une plateforme.

Puis-je gérer plusieurs sociétés dans la même organisation ? Oui, en créant une entité juridique par société. Chaque entité a ses propres informations vendeur, sa numérotation et son groupe.

Le module gère-t-il les factures d'acompte ? Non. L'application ne propose pas de facture d'acompte aujourd'hui.