Rechercher, filtrer et regrouper

Recherche libre, filtres avancés, regroupement par champ et options d’affichage des listes de tâches

À quoi ça sert

La barre d'outils, en haut de chaque liste de tâches, réduit l'affichage à ce que vous cherchez. Quatre outils s'y combinent : la recherche libre, les filtres avancés, la restriction par type de tâche et le regroupement.

Le mécanisme des filtres avancés (conditions, groupes, opérateurs) est commun à tout Deltia et décrit dans Recherche et filtres. Cette page liste ce qui est propre aux tâches : les champs disponibles, les critères de regroupement et les options d'affichage.

Tous ces réglages sont inscrits dans l'adresse de la page : un lien copié rejoue la même sélection, et ils sont conservés quand vous changez de vue.

Concepts clés

Recherche libre — le champ « Rechercher... ». Il cherche dans le nom et la description, et reconnaît un numéro de tâche.
Filtres — le bouton « Filtres » : des conditions sur les champs de la tâche, combinées par « ET » et « OU ». Le nombre de conditions actives s'affiche sur le bouton.
Types — le bouton « Types » : une restriction rapide aux types de tâches cochés, indépendante des filtres.
Grouper — le bouton « Grouper » : la liste est découpée en sections repliables selon un ou plusieurs champs.
Affichage et alertes — le menu des interrupteurs : « Mes tâches », « Terminées », « Temps réel », plus les alertes de catégorie.
Filtre de la vue — une vue configurée peut porter son propre filtre. Il s'ajoute au vôtre sans le remplacer, et ne se retire pas.

Comment faire

Chercher une tâche

Cliquez dans le champ « Rechercher... » de la barre d'outils.
Saisissez quelques lettres du nom ou de la description.

La liste se met à jour après une courte pause de saisie. Si vous saisissez un nombre entier, les tâches portant ce numéro sont également retenues.

Filtrer sur un champ

Cliquez sur « Filtres ».
Ajoutez une condition : choisissez le champ, l'opérateur, puis la valeur.
Ajoutez d'autres conditions ou un groupe si nécessaire.
Appliquez.

Le nombre de conditions s'affiche à côté du bouton. Sur une vue tableau, le menu de chaque en-tête de colonne offre les mêmes filtres, appliqués à cette colonne. Voir Vue tableau.

Restreindre aux types de tâches voulus

Cliquez sur « Types ».
Cochez un ou plusieurs types dans l'arborescence. Cocher un type parent sélectionne aussi ses sous-types.
Cliquez ailleurs pour refermer.

Le nombre de types cochés s'affiche sur le bouton ; « Réinitialiser » vide la sélection. Le bouton n'apparaît pas quand un seul type est concerné par la page.

Regrouper la liste

Cliquez sur « Grouper ».
Recherchez un champ et cliquez dessus : il rejoint la liste des critères sélectionnés.
Ajoutez d'autres champs pour imbriquer les niveaux, et faites-les glisser par leur poignée pour changer l'ordre des niveaux.
Fermez le menu.

La liste devient une suite de sections repliables portant le libellé de la valeur et le nombre de tâches. Les cinq premières sections sont ouvertes ; les suivantes sont repliées. Les tâches sans valeur sur le critère sont rassemblées sous « Non renseigné ». Si aucun groupe ne correspond, la liste affiche « Aucun résultat pour ce regroupement ».

« Supprimer le regroupement » revient à la liste plate.

Régler ce qui est affiché

Cliquez sur l'icône « Affichage et alertes », à droite de la barre d'outils.
Activez ou désactivez « Mes tâches », « Terminées » et « Temps réel ».

Ces trois réglages sont décrits dans Choisir une vue. Le même menu porte les alertes de la catégorie, décrites dans Alertes de catégorie.

Retrouver ces outils sur mobile

Cliquez sur l'icône à droite du titre de la page.
Le panneau « Filtres et options » rassemble la recherche, les filtres, les types, le choix de la vue, le regroupement et les options d'affichage.

Référence

Champs disponibles dans les filtres

Champ	Type	Valeurs proposées
Nom	Texte	—
Numéro	Nombre	—
Tâche parente (n°)	Nombre	Uniquement l'opérateur « Égal à »
Description	Texte	—
Statut	Liste	Les statuts du flux de la catégorie
« {statut} — dernier passage »	Date	Un champ par statut : la date du dernier passage dans ce statut
Type	Liste	Les types de tâches concernés par la page
Responsables	Liste	Les utilisateurs assignables et les équipes, préfixées « Équipe: »
Tags	Liste	Les tags actifs, en « Parent > Enfant »
Date de début souhaitée	Date	—
Échéance	Date	—
Progression	Nombre	—
Date de création	Date	—
Date de fin	Date	—
Groupe	Liste	Vos groupes
En retard	Oui / Non	—
Unités hors contrat	Oui / Non	—
Statut hors contrat	Liste	« À traiter », « Traitée »
Mes tâches	Oui / Non	—
Client de la réservation	Recherche de fiche	Les fiches du CRM de l'entité client du type planning
Champs personnalisés	Selon le champ	Les champs personnalisés des types de tâches concernés

Le champ « Client de la réservation » n'est proposé que si vous avez accès au module CRM et si la page ne porte que sur une seule entité client.

Un champ masqué par l'administrateur sur le type de tâche disparaît aussi des filtres : masquer les responsables retire « Responsables », masquer l'échéance retire « Échéance », et ainsi de suite.

Les champs personnalisés qui portent le même libellé et le même type sur plusieurs types de tâches sont fusionnés en un seul critère.

Opérateurs par type de champ

Type de champ	Opérateurs
Texte	Contient, Ne contient pas, Égal à, Différent de, Commence par, Finit par, Est vide, N'est pas vide
Liste	Égal à, Différent de, Contient, Ne contient pas, Est vide, N'est pas vide
Date	Égal à, Supérieur à, Supérieur ou égal à, Inférieur à, Inférieur ou égal à, Entre, Est vide, N'est pas vide
Nombre	Égal à, Différent de, Supérieur à, Supérieur ou égal à, Inférieur à, Inférieur ou égal à, Entre, Est vide, N'est pas vide
Oui / Non	Égal à, Est vide, N'est pas vide

Champs sur lesquels regrouper

Statut, Type, Responsables, Tags, Date de début souhaitée, Échéance, Groupe, Progression, ainsi que les champs personnalisés de type liste ou oui/non. Les autres champs ne sont pas proposés dans « Grouper ».

Le regroupement n'est disponible que sur la vue liste.

Portée de la recherche libre

Ce que vous saisissez	Ce qui est retenu
Du texte	Les tâches dont le nom ou la description contient ce texte
Un nombre entier positif	Les mêmes, plus la tâche portant exactement ce numéro

La recherche ne porte ni sur les commentaires, ni sur les champs personnalisés, ni sur le nom du client : pour ceux-là, utilisez un filtre.

Ce qui s'ajoute à vos filtres sans être visible

Certaines restrictions sont appliquées en plus des vôtres :

la catégorie ou l'onglet de type ouvert restreint déjà les types de tâches affichés ;
tant que « Terminées » est inactif, les tâches au statut terminal sont exclues (sauf en vue kanban), et ce statut n'apparaît même pas comme valeur possible dans le filtre « Statut », que ce soit depuis la barre d'outils ou depuis l'en-tête de colonne ;
le filtre défini par une vue configurée s'ajoute au vôtre ;
les vues Gantt et planification excluent les types de tâches dont la date de début ou l'échéance a été masquée.