Vue tableau

Afficher les tâches en colonnes, choisir et réordonner les colonnes, trier et modifier une valeur en ligne

À quoi ça sert

La vue tableau présente les tâches comme un tableur : une ligne par tâche, une colonne par champ. C'est la vue à utiliser pour comparer beaucoup de tâches sur les mêmes critères, trier sur plusieurs colonnes à la fois, et corriger des valeurs à la chaîne sans ouvrir chaque fiche.

Elle est proposée sur une catégorie quand un administrateur y a ajouté une vue de type tableau. Contrairement aux autres vues, elle n'affiche que les tâches de premier niveau : les sous-tâches sont résumées dans une colonne dédiée.

Concepts clés

Colonne — un champ de la tâche : champ standard (nom, statut, échéance…), champ personnalisé du type de tâche, ou information client de la catégorie.
Catalogue de colonnes — l'ensemble des colonnes que la vue autorise. Il est défini par l'administrateur ; vous choisissez lesquelles afficher parmi celles-là.
Colonne masquée par défaut — une colonne disponible mais absente au premier affichage. Un badge « {count} colonne masquée » le rappelle.
Tri multi-critères — plusieurs colonnes de tri ordonnées : le premier critère l'emporte, le deuxième départage, et ainsi de suite.
Édition en ligne — la modification d'une valeur directement dans la cellule, sans ouvrir la fiche.

Comment faire

Ouvrir la vue tableau

Dans le menu, ouvrez « Tâches » puis la catégorie voulue.
Cliquez sur le bouton de la vue tableau dans le sélecteur de vues.

Le tableau s'affiche avec ses colonnes, une barre de création en haut et la pagination en bas. S'il n'y a rien à afficher, la ligne « Aucune tâche » apparaît.

Choisir et réordonner les colonnes

Cliquez sur « Colonnes », en haut à droite du tableau.
Cochez ou décochez les colonnes à afficher.
Faites glisser une ligne par sa poignée pour changer l'ordre des colonnes.

Vous pouvez aussi faire glisser directement l'en-tête d'une colonne dans le tableau, ou utiliser « Déplacer à gauche » / « Déplacer à droite » dans son menu. Vos choix sont conservés sur votre navigateur, pour cette vue.

Redimensionner une colonne

Placez le curseur sur le bord droit de l'en-tête de la colonne.
Faites glisser jusqu'à la largeur voulue.

La largeur est conservée sur votre navigateur, pour cette vue.

Trier sur une colonne

Ouvrez le menu de l'en-tête de la colonne, avec la flèche qui apparaît au survol.
Choisissez « Tri ascendant » ou « Tri descendant ».

La flèche affichée à côté du titre indique le sens ; cliquer dessus l'inverse. Le tri d'une colonne s'ajoute aux tris déjà en place ; pour repartir d'un tri unique, utilisez « Remplacer le tri (asc.) » ou « Remplacer le tri (desc.) ».

Trier sur plusieurs colonnes

Cliquez sur « Trier », en haut à droite du tableau.
Cliquez sur « Ajouter un tri », choisissez un champ dans « Sélectionner un champ », puis le sens (« Croissant » ou « Décroissant »).
Répétez pour les critères suivants ; l'ordre de la liste est l'ordre de priorité.
Cliquez sur « Appliquer ».

Le nombre de tris actifs s'affiche sur le bouton. « Tout effacer » les supprime tous ; sans tri, le panneau indique « Aucun tri appliqué ».

Filtrer depuis une colonne

Ouvrez le menu de l'en-tête de la colonne.
Saisissez un texte dans « Contient… » pour un filtre rapide, ou ouvrez « Ajouter un filtre » pour choisir un opérateur et une valeur.
Pour repartir de zéro, utilisez « Remplacer les filtres ».

Le filtre construit ici est le même que celui du bouton « Filtres » de la barre d'outils : le compteur « {count} filtre » au-dessus du tableau les recense tous. Voir Rechercher, filtrer et regrouper.

Modifier une valeur sans ouvrir la tâche

Survolez la cellule : une icône de crayon « Éditer » apparaît à droite.
Cliquez dessus. La cellule devient modifiable.
Validez selon le type de champ : pour un texte, un nombre ou une date, la touche Entrée valide et la touche Échap annule ; pour une liste, les responsables, le suivi ou une fiche liée, la valeur choisie s'applique dès le clic ; pour la description et les champs personnalisés en texte enrichi, saisissez le texte puis cliquez sur « Enregistrer », sous l'éditeur — la touche Entrée y ajoute seulement une ligne.

La croix affichée à droite de l'éditeur annule l'édition sans enregistrer, quel que soit le type de champ. La ligne est enregistrée immédiatement après validation. En cas d'échec, le message « Erreur lors de la sauvegarde » s'affiche et la valeur d'origine revient.

Ouvrir une tâche depuis le tableau

Cliquez n'importe où sur la ligne pour ouvrir la tâche selon votre préférence d'ouverture (volet latéral ou page pleine).
Un clic avec Ctrl, Cmd, Maj ou le bouton du milieu ouvre la tâche dans un nouvel onglet.

Le nom de la tâche est un lien : les mêmes raccourcis y fonctionnent.

Changer de page

En bas du tableau, utilisez les flèches de pagination.
Changez « Lignes par page » pour afficher plus ou moins de tâches à la fois.

Le tableau affiche 50 lignes par page par défaut. Changer de page, de tri ou de filtre ramène à la première page.

Référence

Colonnes toujours proposées

Toutes les colonnes issues des champs filtrables de la vue sont proposées : nom, numéro, description, statut, type, responsables, tags, date de début souhaitée, échéance, progression, date de création, date de fin, groupe, et un champ par date de dernier passage dans un statut, plus les champs personnalisés des types de tâches concernés.

S'y ajoutent des colonnes qui n'existent que dans le tableau :

Colonne	Contenu	Modifiable en ligne
Suivi	Les observateurs de la tâche	oui
Sous-tâches	Le nombre de sous-tâches directes, avec un aperçu au survol	non
Client	La fiche client liée (catégories client uniquement)	non
Contrat	Le contrat lié (sauf catégorie sans contrat)	non
Modèle de contrat	Le modèle dont le contrat est issu	non
Client de la réservation	Le client de la réservation, sur les types planning	non

Les colonnes propres à une catégorie client (client, contrat, champs client supplémentaires) sont décrites dans Client et contrat de la tâche.

Trois critères de filtre n'ont pas de colonne correspondante, car ils ne correspondent à aucune valeur affichable : « En retard », « Mes tâches » et « Tâche parente (n°) ». Ils restent disponibles dans les filtres.

Sans configuration particulière, la vue affiche : Nom, Statut, Responsables, Échéance, Progression.

Ce qui est modifiable en ligne

Colonne	Type de saisie
Nom	Texte
Statut	Choix dans la liste des statuts ; l'option menant à « Terminé » est proposée mais désactivée, avec la mention « responsable requis », si le type bloque la clôture sans responsable et que la tâche n'en a aucun
Progression	Nombre
Échéance, Date de début souhaitée	Date
Responsables	Utilisateurs et équipes
Suivi	Utilisateurs et équipes ; vous ne pouvez retirer qu'un observateur déjà présent qui est vous-même
Description	Éditeur de texte enrichi
Champs personnalisés	Selon leur type : texte, nombre, date, durée, liste, oui/non, fiche CRM

Toutes les autres colonnes sont en lecture seule dans le tableau : numéro, dates de création et de fin, type, groupe, tags, sous-tâches, et les informations client. Les informations client se modifient dans la fiche de la tâche, parce qu'un changement de client ou de contrat entraîne un rééquilibrage des unités consommées. Un lien CRM auquel vous n'avez pas accès n'est pas modifiable non plus, et un champ personnalisé que l'administrateur a restreint à certains groupes ne l'est pas non plus si vous n'en faites pas partie : la cellule ne propose alors pas de crayon d'édition.

Ce qui est triable

Sont triables : le numéro, le nom, le statut, le type, la date de début souhaitée, l'échéance, la date de fin, la progression, la date de création, le groupe, tous les champs personnalisés, et les colonnes Client, Contrat, Modèle de contrat et Client de la réservation. Le menu d'en-tête n'offre le tri que sur ces colonnes.

La description n'est pas triable ; les tags, les sous-tâches et les champs client supplémentaires non plus.

Réglages conservés

Réglage	Portée
Colonnes affichées, ordre, largeurs	Votre navigateur, par vue
Tri, filtres, recherche	L'adresse de la page : un lien copié les rejoue
Page courante et lignes par page	La session en cours, remises à zéro à chaque changement de tri ou de filtre