Configurer les vues d’une catégorie

À quoi ça sert

Une vue est une présentation prête à l'emploi des tâches d'une catégorie : « Mes interventions du mois » en liste, « Suivi commercial » en Kanban, « Charge équipe » en planification. Vous en composez autant que nécessaire, avec les types concernés, les filtres appliqués d'office et les groupes autorisés à les voir.

Les vues configurées ici sont celles que vos utilisateurs trouvent dans le sélecteur de vues du module. Voir Vues.

Concepts clés

• Bloc — un des six regroupements de la page, un par présentation : « Liste », « Kanban », « Cal. » (calendrier), « Gantt », « Planif. » (planification) et « Tableau ». Les blocs se réordonnent, ils ne se suppriment pas.
• Vue configurée — une entrée d'un bloc, portant un nom, des types concernés, des filtres, et selon le bloc une configuration de colonnes ou de colonnes de tags.
• Vue par défaut — la première vue d'un bloc. Elle porte le badge « Par défaut » et c'est celle qui s'ouvre quand l'utilisateur choisit cette présentation.
• Types de tâches concernés — les types racines que la vue affiche, et les seuls que l'on peut y créer.
• Groupes autorisés — les groupes dont les membres voient la vue. Vide, la vue est visible de tous.

Comment faire

Ouvrir la configuration des vues

1. Ouvrez « Administration des tâches », puis la catégorie.
2. Ouvrez la section « Vues ».

Les six blocs s'affichent, chacun avec ses vues et un bouton « Ajouter une vue ».

Créer une vue

1. Dans le bloc de la présentation voulue, cliquez sur « Ajouter une vue ».
2. Dans le volet « Nouvelle vue », renseignez le « Nom » (obligatoire).
3. Cochez les « Types de tâches concernés ». Ils restreignent les tâches affichées et créables dans la vue.
4. Composez les « Filtres » appliqués automatiquement.
5. Choisissez les « Groupes autorisés », ou laissez « Tous les groupes ».
6. Cliquez sur « Ajouter ».
7. Cliquez sur « Enregistrer », en haut de la page de la catégorie.

La vue apparaît dans son bloc. Le nom du bloc détermine la présentation : elle ne se change pas après coup.

Modifier ou supprimer une vue

1. Dans la section « Vues », cliquez sur la ligne de la vue.
2. Modifiez ce que vous voulez, puis cliquez sur « Appliquer ».
3. Pour la supprimer, cliquez sur l'icône de suppression en bas du volet et confirmez : « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la vue "Exemple" ? Cette action est irréversible. »
4. Cliquez sur « Enregistrer ».

Fermer le volet avec des modifications non appliquées demande confirmation.

Choisir la vue par défaut d'une présentation

1. Dans la section « Vues », saisissez la poignée à gauche d'une vue.
2. Déplacez-la en tête de son bloc.
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

La première vue de chaque bloc porte le badge « Par défaut ». Une vue ne se déplace pas d'un bloc à un autre.

Changer l'ordre des présentations

1. Dans la section « Vues », saisissez la poignée à gauche de l'en-tête d'un bloc.
2. Déplacez le bloc.
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

C'est l'ordre dans lequel les présentations sont proposées aux utilisateurs.

Configurer les colonnes d'une vue tableau

1. Ouvrez une vue du bloc « Tableau ».
2. Sous « Colonnes », cochez celles que les utilisateurs pourront afficher.
3. Faites glisser les lignes pour définir l'ordre.
4. Sur une colonne cochée, l'icône en forme d'œil barré la marque « Masquée par défaut » : elle n'est pas affichée d'emblée, mais l'utilisateur peut la faire apparaître.
5. Cliquez sur « Appliquer », puis « Enregistrer ».

Sans configuration, une vue tableau affiche le nom, le statut, les responsables, l'échéance et l'avancement. Voir Vue tableau.

Grouper un Kanban par tag

1. Ouvrez une vue du bloc « Kanban ».
2. Dans « Grouper par », choisissez « Tag ».
3. Sous « Colonnes de tags », ajoutez les tags un par un avec « Ajouter un tag », et faites-les glisser pour les ordonner.
4. Cliquez sur « Appliquer », puis « Enregistrer ».

Chaque tag devient une colonne du tableau. « Statut » est l'autre choix possible, et le choix par défaut. Voir Tags.

Toujours afficher les tâches terminées

1. Ouvrez une vue du bloc « Liste » ou « Tableau ».
2. Activez « Inclure les tâches terminées en permanence ».
3. Cliquez sur « Appliquer », puis « Enregistrer ».

Les tâches terminées restent alors visibles et les utilisateurs ne peuvent pas les masquer. L'option n'est proposée que sur ces deux présentations, les seules à proposer ce réglage aux utilisateurs.

Réserver une vue à certains groupes

1. Ouvrez la vue.
2. Dans « Groupes autorisés », sélectionnez les groupes.
3. Cliquez sur « Appliquer », puis « Enregistrer ».

Seuls les membres de ces groupes voient la vue dans le sélecteur. La restriction porte sur l'accès à la vue, pas sur les tâches qu'elle affiche : celles-ci restent soumises aux droits habituels de l'utilisateur.

Référence

Les six blocs

Les six blocs existent toujours et dans cet ordre par défaut ; seul leur ordre est modifiable.

Champs d'une vue

Seuls les types racines de la catégorie sont proposés dans « Types de tâches concernés ». Sans aucun type coché, la vue porte sur tous les types de la catégorie. Le message « Aucun type de tâche de premier niveau configuré » s'affiche quand la catégorie n'a pas encore de type racine.

Messages d'erreur

Questions fréquentes

Puis-je changer une vue liste en vue Kanban ?

Non. La présentation est celle du bloc dans lequel la vue a été créée. Recréez-la dans le bon bloc, puis supprimez l'ancienne.

Un utilisateur peut-il créer ses propres vues ?

Les vues proposées dans le sélecteur sont celles configurées ici. L'utilisateur règle librement les options d'affichage de la vue qu'il ouvre (colonnes affichées, tri, filtres) sans changer la configuration. Voir Vues.

Les filtres d'une vue sont-ils modifiables par l'utilisateur ?

Les filtres définis ici sont appliqués automatiquement. L'utilisateur peut ajouter ses propres filtres par-dessus, sans supprimer ceux de la vue. Voir Filtres et recherche.