Vue planification

Visualiser la charge par collaborateur, glisser une tâche sur une période et repérer les surcharges

À quoi ça sert

La vue planification répond à une question : qui fait quoi, et quand ? Elle affiche une ligne par collaborateur ou par équipe, et le temps en colonnes. Chaque tâche y devient une barre posée entre sa date de début souhaitée et son échéance, avec sous les barres une bande de couleur indiquant le taux de charge de la journée.

C'est de là qu'on répartit le travail : glisser une tâche d'une ligne à une autre la réassigne, la déplacer dans le temps change ses dates, et un panneau « Sans planification » rassemble les tâches qui n'ont pas encore de place.

Cette vue est distincte du planning des réservations, qui gère des créneaux horaires sur des ressources. Voir Planning.

Concepts clés

Ligne — un collaborateur, une équipe, ou la ligne « Non assigné » en bas de la grille pour les tâches sans responsable.
Barre prévisionnelle — la barre allant de la date de début souhaitée à l'échéance. C'est le plan.
Barre effective — la barre du travail réellement commencé, tracée à partir de la date de démarrage. La partie qui dépasse l'échéance s'affiche en rouge.
Point — une tâche qui ne porte qu'une seule date : elle apparaît comme un repère ponctuel plutôt que comme une barre.
Barre de charge — sous les tâches, une bande par jour dont la couleur indique le taux d'occupation : vert en dessous de 80 %, orange entre 80 et 100 %, rouge au-delà.
Capacité — le nombre de minutes travaillables d'une journée, déduit des horaires de travail configurés, éventuellement ajustés pour un collaborateur.
Absence — un congé, une maladie, une formation ou une autre absence saisie dans Deltia. La journée est grisée et ne compte pas dans la capacité. Voir Absences.
Sans planification — les tâches qui n'ont ni date de début souhaitée ni échéance, listées dans un panneau repliable en bas de l'écran.

Comment faire

Ouvrir la vue planification

Dans le menu, ouvrez « Tâches ».
Cliquez sur « Planning ».

L'écran affiche la grille en plein écran. La même vue existe aussi comme vue d'une catégorie : ouvrez la catégorie puis cliquez sur le bouton « Planif. » du sélecteur de vues. Voir Choisir une vue.

L'entrée « Planning » du menu n'apparaît que si vous avez également accès au module Ressources et si un administrateur a laissé l'option « Vue Planning » active. Voir Paramètres globaux.

Changer la période affichée

Utilisez les flèches de part et d'autre du libellé de période pour reculer ou avancer.
Cliquez sur le libellé pour choisir une date dans un calendrier.
Cliquez sur « Aujourd'hui » pour revenir à la période en cours.

Zoomer

Utilisez les boutons « − » et « + » à gauche de la barre d'outils.
Ou cliquez sur l'échelle affichée entre les deux pour choisir directement une durée : 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois.

Vous pouvez aussi zoomer avec Ctrl (ou Cmd) et la molette, et faire défiler horizontalement en maintenant la barre d'espace tout en faisant glisser la grille. Ces raccourcis sont rappelés dans la légende.

Planifier une tâche qui ne l'est pas

Ouvrez le panneau « Sans planification » en bas de l'écran, en cliquant sur son titre.
Faites glisser la tâche depuis le panneau jusqu'à la ligne du collaborateur et au jour voulus.

La tâche prend ce jour comme échéance, est assignée au collaborateur de la ligne d'arrivée et disparaît du panneau. Le message « {type} assignée » confirme l'opération, ou « Erreur lors de l'assignation » en cas d'échec.

Déposée sur la ligne « Non assigné », la tâche est planifiée sans responsable.

Réassigner une tâche

Faites glisser la barre ou le point de la tâche vers la ligne d'un autre collaborateur ou d'une autre équipe.

Le message « {type} réassignée » confirme, ou « Erreur lors de la réassignation ».

Déplacer ou raccourcir une tâche dans le temps

Faites glisser la barre horizontalement pour décaler la tâche : la date de début souhaitée et l'échéance bougent ensemble.
Attrapez le bord gauche pour ne changer que la date de début, le bord droit pour ne changer que l'échéance.

Les dates s'alignent sur la colonne d'arrivée : au jour près en zoom court, à la semaine près en zoom mensuel. Une tâche déjà démarrée garde sa date de démarrage : seul son bord droit se déplace.

Créer ou poser une tâche sur un créneau libre

Sur la ligne d'un collaborateur, cliquez et faites glisser sur les jours à réserver, puis relâchez.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez du texte dans « Rechercher ou créer une tâche... ».
Choisissez une tâche existante dans la liste pour la planifier sur ce créneau, ou cliquez sur « Créer « {nom} » » pour en créer une.
Pour une création, renseignez le « Type de tâche », le « Groupe » et éventuellement un « Parent (optionnel) », puis cliquez sur « Créer ».

Le message « Tâche planifiée » ou « Tâche créée et planifiée » confirme l'opération. Une tâche déjà placée sur la période est signalée « Planifiée » dans les résultats.

Régler ce que la grille affiche

Cliquez sur l'icône à droite de « Aujourd'hui » pour ouvrir « Affichage ».
Activez ou désactivez les quatre interrupteurs.

Interrupteur	Effet
Non travaillé	Affiche ou masque les colonnes des jours non travaillés
Barre de charge	Affiche ou masque la bande de charge sous les tâches
Prévisionnel	Affiche ou masque les barres purement planifiées
Consommé	Affiche ou masque les barres du travail réellement effectué

Lire la charge d'une journée

Survolez la bande de couleur sous les tâches d'une ligne.

L'infobulle indique la semaine concernée et le taux : « Charge : 120 % ».

Consulter la légende

Cliquez sur l'icône d'information, à droite de la barre d'outils.

Le panneau rappelle les trois niveaux de charge, les quatre couleurs d'absence et les raccourcis de zoom et de défilement.

Référence

Lignes affichées

Ligne	Contenu
Un collaborateur	Ses tâches, y compris celles sans tâche pour la période
Une équipe	Les tâches confiées à l'équipe, avec son nombre de membres
Non assigné	Les tâches sans responsable, en bas de la grille

Les lignes sont triées par nom. Quand l'option « Distribuer la charge entre les membres d'équipes » est activée par un administrateur, les lignes d'équipe disparaissent : chaque tâche d'équipe est reportée sur la ligne de chacun de ses membres.

Lorsque plusieurs tâches d'une même ligne se chevauchent, elles sont réparties sur plusieurs niveaux et la ligne s'agrandit d'autant.

Couleurs

Élément	Couleur	Signification
Barre de charge	Vert	Moins de 80 % de la capacité du jour
Barre de charge	Orange	Entre 80 et 100 %
Barre de charge	Rouge	Plus de 100 % : la journée est surchargée
Fond de colonne	Bleu	Congés
Fond de colonne	Rouge clair	Maladie
Fond de colonne	Vert clair	Formation
Fond de colonne	Gris	Absence d'un autre motif

Les barres de tâches reprennent la couleur de leur type de tâche.

Comment la charge est calculée

La charge d'une journée est le rapport entre le temps de travail attribué ce jour-là et la capacité de la journée.

Le temps attribué vient de l'estimation de la tâche, répartie sur ses jours travaillés et divisée entre ses responsables. Une tâche sans estimation ne produit pas de charge.
La capacité vient des horaires de travail configurés sur le pool de ressources, avec les ajustements propres à un collaborateur le cas échéant.
Les week-ends selon le calendrier configuré, les jours fériés et les jours d'absence ont une capacité nulle : aucune charge n'y est affichée.

Ce qui est exclu de la vue

Les tâches terminées, tant que « Terminées » n'est pas activé dans « Affichage et alertes ».
Les types de tâches dont un administrateur a masqué la date de début ou l'échéance : ils n'ont rien à placer sur la grille.
Les tâches ne correspondant pas aux filtres, à la recherche ou à la restriction de types en cours.

Le sélecteur « Type de tâche » de la création sur créneau libre écarte les mêmes types, plus les types archivés et ceux réservés aux suites d'une autre tâche. Voir Configurer les types de tâches.

Quand la période demandée contient plus de tâches que la vue n'en affiche, un bandeau apparaît : « Affichage limité à {count} tâches sur {total}. Utilisez les filtres pour affiner. »

Sur mobile

La grille est remplacée par l'agenda d'une seule journée :

les flèches « Jour précédent » et « Jour suivant » et le bouton « Choisir une date » changent de jour ;
chaque collaborateur a sa section, avec « Charge du jour : {percent} % », et les mentions « Jour non travaillé » ou « Absent·e » quand elles s'appliquent ;
une journée vide affiche « Aucune tâche ce jour » ;
le menu « Actions » d'une carte propose « Déplacer à… », « Replanifier », « Modifier la deadline », « Réassigner à… » et « Ouvrir » ;
l'accordéon des tâches sans planification propose « Planifier », qui demande une « Date » et un « Assigné (optionnel) ».