Exporter des tâches vers Excel

Choisir les types, groupes, statuts et la période à exporter, puis télécharger le fichier au format d’import

À quoi ça sert

L'export produit un classeur Excel de vos tâches, au format attendu par l'import : une feuille par type de tâche, les mêmes colonnes dans le même ordre. C'est ce qui permet l'aller-retour — exporter, corriger dans Excel, réimporter — mais aussi de sortir une extraction pour une analyse ou un reporting externe.

La page se trouve dans « Administration des tâches », entrée « Exports ».

Concepts clés

Droit d'export — une autorisation accordée par utilisateur, en plus du rôle d'administrateur du module. Sans elle, le bouton « Exporter » reste indisponible.
Feuille par type — chaque type de tâche sélectionné devient un onglet du classeur.
Période — un filtre facultatif sur la date de création ou l'échéance.

Comment faire

Exporter des tâches

Ouvrez « Administration des tâches », puis « Exports ».
Sous « Types de tâche », sélectionnez les types à exporter. Ils sont présentés sous la forme « Catégorie › Type ».
Sous « Groupes », cochez les groupes voulus. « Aucun groupe coché : tous vos groupes sont exportés. »
Sous « Statuts », cochez les statuts voulus. « Aucun statut coché : tous les statuts sont exportés. » La liste réunit les statuts des catégories des types choisis, et reste indisponible tant qu'aucun type n'est sélectionné.
Sous « Période », choisissez le « Champ de date » — « Date de création » ou « Échéance » — puis les bornes « Du » et « Au ». Ce filtre est facultatif.
Cliquez sur « Exporter ».

Le fichier est téléchargé et le message « Export téléchargé » s'affiche. Le bouton reste indisponible tant qu'aucun type n'est sélectionné : « Sélectionnez au moins un type de tâche à exporter ».

Corriger des tâches en masse

Exportez les tâches à corriger.
Modifiez les cellules voulues dans le fichier, en conservant la colonne « N° tâche ».
Cliquez sur « Aller à l'import », en haut de la page, et suivez le parcours d'import.

Voir Importer des tâches depuis Excel.

Obtenir le droit d'export

Le bouton « Exporter » indisponible affiche : « Droit d'export requis. Un administrateur de l'organisation peut l'activer dans Administration → Utilisateurs, sur votre profil, section « Tâches ». »

Être administrateur du module ne suffit donc pas : extraire l'ensemble des tâches demande cette autorisation supplémentaire, accordée utilisateur par utilisateur.

Référence

Critères d'export

Critère	Obligatoire	Sans sélection
Types de tâche	Oui	L'export est refusé
Groupes	Non	Tous vos groupes
Statuts	Non	Tous les statuts
Période	Non	Aucune borne de date

Les types archivés ne sont pas proposés.

Contenu du fichier

Une feuille par type de tâche sélectionné, nommée d'après le type, avec les colonnes dans cet ordre :

les colonnes techniques : N° tâche, N° tâche parente, Groupe ;
les colonnes standard : Nom, Statut, Description, Date de début souhaitée, Échéance, Avancement (%), Estimation (valeur), Estimation (unité), Responsables (emails), Équipes, Tags, et Client (référence) pour un type d'une catégorie client ;
les champs personnalisés du type ;
quatre colonnes d'information : Catégorie, Type de tâche, Contrat, Client.

Les échéances horodatées sont rendues sur l'heure de votre poste.

Limites

Limite	Valeur
Tâches par export	10 000
Format	Classeur Excel `.xlsx`

Messages d'erreur

Message	Situation
« Sélectionnez au moins un type de tâche à exporter »	Aucun type sélectionné
« Aucune tâche à exporter pour les critères sélectionnés. »	Les filtres ne ramènent rien
« L'export porte sur {total} tâches, au-delà de la limite de {limite}. Affinez les filtres. »	Plus de 10 000 tâches
« Droit d'export requis. Un administrateur de l'organisation peut l'activer dans Administration → Utilisateurs, sur votre profil, section « Tâches ». »	Droit d'export non accordé