Rattacher un contrat au CRM et voir sa facturation
Rattachements de fiches CRM, contrats visibles depuis une fiche ou un produit, onglet « Facturation »
À quoi ça sert
Un contrat ne vit pas seul : il concerne un client, parfois un contact, parfois un produit du catalogue, et il donne lieu à des devis et à des factures. Rattacher un contrat à une fiche CRM crée un lien visible des deux côtés — la fiche alimente les champs du contrat, et le contrat apparaît sur la fiche.
L'onglet « Facturation » du contrat montre, dans l'autre sens, les devis et les factures qui lui sont associés. Vous voyez ainsi depuis un seul écran ce qui a été facturé au titre d'un contrat.
Concepts clés
- Rattachement — le lien entre un contrat et une fiche CRM, posé depuis le contrat. Il y a un bloc de rattachement par type de fiche que le modèle utilise, et une seule fiche par type.
- Rattachement catalogue — le produit source choisi pour une catégorie du contrat. Il fait apparaître le contrat sur la fiche du produit. Voir Produits du catalogue et montants.
- Onglet « Contrats » d'une fiche CRM — la liste des contrats rattachés à cette fiche, avec leurs pièces jointes.
- Onglet « Facturation » d'un contrat — la liste des devis et factures liés à ce contrat.
Comment faire
Rattacher une fiche CRM à un contrat
- Ouvrez le contrat en brouillon.
- Repérez le bloc « Rattachements » suivi du nom du type de fiche.
- Recherchez la fiche, puis cliquez dessus.
Le contrat apparaît aussitôt dans l'onglet « Contrats » de cette fiche. Le détail du remplissage des champs est décrit dans Champs alimentés par une fiche CRM.
Voir les contrats d'une fiche CRM
- Dans le menu, ouvrez « CRM », puis la fiche voulue.
- Cliquez sur l'onglet « Contrats ». Le nombre de contrats est indiqué à côté du libellé.
- Cliquez sur le nom d'un contrat pour l'ouvrir sans quitter la fiche.
Un bandeau résume la répartition par statut : brouillons, en attente de signature, signés, archivés. Chaque ligne affiche le nom, le modèle, le statut et la date, et déplie les pièces jointes du contrat, téléchargeables une par une. Les avenants sont affichés sous le contrat qu'ils amendent et ne sont pas comptés comme des contrats à part dans le résumé.
Si la fiche n'a aucun contrat : « Aucun contrat lié » et « Aucun contrat n'est associé à cette fiche ».
Voir les contrats d'un produit du catalogue
- Dans le menu, ouvrez « Catalogue », puis la fiche du produit.
- Cliquez sur l'onglet « Contrats ».
La liste indique les contrats sur lesquels ce produit est sélectionné, avec leur statut. Si le produit n'est utilisé nulle part : « Aucun contrat rattaché ». Voir Fiche produit.
Consulter la facturation d'un contrat
- Ouvrez le contrat.
- Cliquez sur l'onglet « Facturation ». Le nombre de documents est indiqué à côté du libellé.
- Cliquez sur le numéro d'un devis pour l'ouvrir.
Le tableau affiche « Numéro », « Type », « Statut », « Total TTC » et « Date ». L'onglet n'apparaît que si au moins un devis ou une facture est lié au contrat, et si vous avez accès aux factures.
Ouvrir la fiche CRM depuis un champ du contrat
- Sur un champ alimenté par le CRM, cliquez sur l'icône de crayon à droite : l'infobulle indique « Ouvrir la fiche CRM ».
La fiche s'ouvre en mode édition, positionnée sur le champ d'origine de la donnée. En enregistrant la fiche, le contrat reprend la valeur corrigée.
Référence
Où le lien est visible
| Depuis | Ce que vous voyez | Condition d'affichage |
|---|---|---|
| Le contrat | Un bloc « Rattachements » par type de fiche utilisé par le modèle | Le modèle relie au moins un champ à ce type de fiche |
| Le contrat | L'onglet « Facturation » | Accès aux factures, et au moins un devis ou une facture liés |
| Une fiche CRM | L'onglet « Contrats » | Accès au module Contrats, et au moins un contrat lié |
| Un produit du catalogue | L'onglet « Contrats » | Le produit est sélectionné sur au moins un contrat |
Colonnes de l'onglet « Facturation »
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Numéro | Numéro du devis ou de la facture, cliquable pour un devis |
| Type | « Devis » ou « Facture » |
| Statut | Statut du document de facturation |
| Total TTC | Montant toutes taxes comprises |
| Date | Date de création du document |
Sur mobile, le tableau devient une carte par document. Quand rien n'est lié : « Aucune facturation liée » et « Aucun devis ou facture n'est associé à ce contrat ».
Le détail de ces liens et la façon de créer un devis rattaché à un contrat sont décrits dans Liens vers le CRM et les contrats.
Règles de rattachement
- Un contrat ne porte qu'une fiche par type d'entité : sélectionner une autre fiche remplace la précédente.
- Les rattachements ne sont modifiables que sur un contrat en brouillon. Sur un contrat signé, les blocs sans fiche liée ne sont plus affichés.
- La recherche de fiches est limitée à votre groupe et peut être restreinte par un filtre défini sur le modèle.
- Une fiche appartenant à un groupe dont vous n'êtes pas membre s'affiche « Accès restreint », avec l'infobulle « Vous n'avez pas accès à cet enregistrement ».
- Sans accès au module CRM, les blocs de rattachement sont inactifs : « Vous devez avoir accès au module CRM pour utiliser cette fonctionnalité ».
Les autres objets liés à une fiche CRM — tâches, saisies, objets liés — sont décrits dans Relations et objets liés.
Questions fréquentes
Puis-je rattacher un contrat à plusieurs clients ?
Non, pas au même type de fiche : un contrat ne porte qu'une fiche par type. Il peut en revanche être rattaché à une société et à un contact en même temps si le modèle utilise ces deux types de fiches.
Puis-je rattacher un contrat depuis la fiche CRM ?
Non. Le rattachement se pose depuis le contrat, dans son bloc « Rattachements ». La fiche CRM affiche le résultat.
Que devient le lien si je supprime la fiche CRM ?
Le contrat cesse d'afficher la fiche dans ses rattachements, mais les valeurs déjà copiées dans ses champs restent en place : le contrat garde ce qu'il disait.
Pourquoi l'onglet « Facturation » n'apparaît-il pas sur mon contrat ?
Parce qu'aucun devis ni facture n'est associé à ce contrat, ou parce que vous n'avez pas accès aux factures. Voir Droits d'accès et visibilité par groupe.
Un avenant apparaît-il sur la fiche CRM du client ?
Oui, sous le contrat qu'il amende, décalé d'un niveau. Il n'est pas compté comme un contrat supplémentaire dans le bandeau de résumé.