Produits du catalogue et montants

À quoi ça sert

Un modèle peut relier ses champs au catalogue produits : la désignation d'une prestation, sa référence, son prix. Vous choisissez le produit sur le contrat et les champs concernés se remplissent avec ses caractéristiques.

Le contrat retient aussi le tarif du produit au moment où vous le sélectionnez. Ce tarif figé, multiplié par la quantité, alimente le tableau « Montants catalogue » et les champs de total du document. Une évolution du prix au catalogue ne modifie donc pas un contrat déjà rédigé, sauf si vous demandez l'actualisation.

Concepts clés

• Produit source — le produit choisi pour une catégorie du contrat. Tous les champs du modèle reliés à cette catégorie sont remplis à partir de lui. Un seul produit source par catégorie.
• Liste de produits — un champ qui accepte plusieurs produits, chacun avec sa quantité. Sert notamment à alimenter un tableau du document. Voir Configurer une région répétée.
• Ligne — un produit associé à une quantité, à un prix unitaire hors taxes et à un taux de TVA figés au moment du choix.
• Tarif figé — le prix de vente copié depuis la fiche produit. Il reste appliqué même si le produit change de prix ou est archivé.
• Montants catalogue — le tableau récapitulatif des lignes du contrat, avec le total hors taxes, la TVA et le total toutes taxes comprises.
• Total catalogue — un champ du modèle qui reprend l'un de ces totaux dans le document. Il n'est pas saisissable.

Comment faire

Choisir le produit source d'une catégorie

1. Ouvrez le contrat en brouillon.
2. Repérez le bloc « Rattachements catalogue », suivi du nom de la catégorie quand le modèle en désigne une.
3. Cliquez sur « Sélectionner un produit source... ».
4. Saisissez quelques lettres dans « Rechercher un produit... », puis cliquez sur le produit.

Les champs reliés à cette catégorie se remplissent et la sélection est enregistrée immédiatement, sans passer par « Enregistrer ». Si la liste est tronquée : « Affinez votre recherche pour voir plus de résultats ». Si rien ne correspond : « Aucun résultat trouvé ».

Saisir une quantité

1. Le champ « Quantité » apparaît à droite du produit sélectionné, avec la valeur 1 par défaut.
2. Saisissez la quantité voulue.
3. Appuyez sur Entrée, ou cliquez en dehors du champ.

La quantité est enregistrée à ce moment-là, pas à chaque frappe. Une saisie qui n'est pas une quantité valable revient d'elle-même à la valeur précédente : la quantité doit être un nombre strictement supérieur à zéro. Changer la quantité ne réécrit pas les corrections que vous auriez faites sur les champs du produit.

Remplacer ou retirer le produit source

1. Pour remplacer : rouvrez le sélecteur et choisissez un autre produit.
2. Pour retirer : cliquez sur l'icône « Retirer » à droite du produit.

Remplacer le produit réécrit tous les champs qu'il alimente, y compris ceux que vous aviez corrigés à la main. Retirer le produit laisse en place les valeurs déjà inscrites sur le contrat.

Reprendre les données du produit sans changer de produit

1. Cliquez sur l'icône de rafraîchissement à droite du produit sélectionné : l'infobulle indique « Rafraîchir depuis le catalogue ».

Les champs alimentés par ce produit sont recalculés à partir de la fiche produit actuelle.

Ajouter plusieurs produits à un champ

1. Repérez le champ qui affiche « Ajouter un produit... ».
2. Recherchez un produit et cliquez dessus : il s'ajoute à la liste.
3. Saisissez sa quantité dans la case à droite de son nom.
4. Faites glisser une ligne par sa poignée pour changer l'ordre (« Réorganiser le produit »).
5. Cliquez sur la croix pour enlever une ligne (« Retirer le produit »).

L'ordre des lignes est celui qui sera repris dans le document. Un produit déjà présent apparaît « Déjà rattaché » dans la recherche et n'est pas sélectionnable. Les ajouts, retraits, déplacements et quantités sont enregistrés immédiatement.

À la création d'un contrat, rien n'est encore enregistré : la liste se remplit de la même façon, et ses produits sont enregistrés avec le brouillon, au tarif du catalogue à ce moment-là.

Ajouter plusieurs machines, chacune avec ses options

Cette saisie existe quand le modèle contient une région catalogue qui en contient une autre (par exemple les options d'une machine). Voir Configurer une région répétée.

1. Ouvrez le contrat, ou son formulaire de création.
2. Dans le champ de la région extérieure, ajoutez les produits : on peut ajouter deux fois le même produit, chaque ligne garde son propre tarif figé.
3. Dépliez la carte d'un produit (voir « Replier ou déplier le détail d'une ligne » ci-dessous), puis utilisez le sélecteur de la région intérieure pour lui ajouter ses options. Si le modèle prévoit une région en saisie libre à cet endroit, saisissez ses lignes dans la même carte.

Retirer un produit retire ses options et ses lignes libres. Le document n'imprime sous chaque produit que ses propres options, et les totaux additionnent tous les produits et toutes leurs options. Un brouillon de renouvellement reprend les produits du contrat signé, aux tarifs figés à la signature.

Une option rattachée à un produit qui n'est plus dans le contrat est refusée : « Cette option est rattachée à une machine qui n'est plus dans le contrat ».

Retoucher le texte d'une ligne

Quand l'administrateur a coché « Modifiable dans le contrat, ligne par ligne » sur une colonne, chaque ligne de la région propose de retoucher le texte que le document imprimera pour cette colonne.

1. Sous la ligne du produit, cliquez sur le résumé, par exemple « 9 champs du document · 2 retouchés » : la ligne se déplie et affiche un champ par ligne, libellé puis valeur. Le libellé est le nom du champ dans le document, mis en mots (« tarif_jour » devient « Tarif jour »).
2. Cliquez sur le crayon (« Retoucher « {nom du champ} » »).
3. Modifiez le texte, déjà rempli avec ce que le document imprime. Il est enregistré en quittant le champ.
4. Pour annuler, cliquez sur l'icône « Revenir au catalogue ».

Un champ retouché porte un point (« Retouché pour cette ligne »), et le résumé compte les champs retouchés. Seul le texte change : le prix reste celui du catalogue. Retaper le texte du catalogue n'est pas une retouche.

Une région plate (sans région imbriquée) dont une colonne est modifiable ligne par ligne garde une seule ligne par produit : un produit déjà choisi n'est plus proposé dans la recherche. Seules les régions qui contiennent une autre région (une machine et ses options) acceptent le même produit deux fois.

Replier ou déplier le détail d'une ligne

Sous chaque ligne d'une région catalogue qui a du détail à saisir — champs à retoucher, options d'une machine, lignes en saisie libre —, ce détail est replié par défaut derrière un résumé : le nombre de champs du document, le nombre de champs retouchés, puis le libellé de chaque région imbriquée suivi de son nombre de lignes, par exemple « Options spécifiques (2) ». Cliquez sur le résumé pour déplier la carte, ajouter des options ou retoucher un champ. Pendant que vous déplacez une ligne par glisser-déposer, toutes les cartes se replient.

Lire le tableau « Montants catalogue »

1. Ouvrez le contrat, ou son formulaire de création.
2. Le bloc « Montants catalogue » apparaît dès qu'au moins une ligne existe. Pendant la création, il montre les produits déjà choisis, chiffrés au tarif du catalogue du jour ; ce tarif est celui qui sera figé à l'enregistrement.

Il liste toutes les lignes du contrat, celles des catégories comme celles des listes de produits, avec les colonnes « Produit », « Qté », « PU HT » et « Total HT », puis le « Total HT », la « TVA » et le « Total TTC ».

Actualiser les tarifs figés

1. Ouvrez le contrat en brouillon.
2. Dans le bloc « Montants catalogue », cliquez sur « Actualiser ».

Les prix unitaires et les taux de TVA de toutes les lignes sont repris du catalogue. Un message indique le nombre de tarifs actualisés : « 3 tarifs actualisés », ou « Aucun tarif à actualiser ». Si certains produits n'ont pas pu être relus, le message le précise : « 2 tarifs actualisés, 1 produit introuvable » — leur tarif d'origine reste appliqué. En cas d'échec : « Impossible d'actualiser les tarifs ». Le bouton n'apparaît pas sur un contrat qui n'est plus en brouillon.

Restaurer la valeur d'un champ corrigé à la main

1. Sur un champ alimenté par le catalogue que vous avez retouché, cliquez sur l'icône de restauration : l'infobulle indique « Restaurer la valeur du produit du catalogue ».

Le champ reprend la valeur du produit actuellement sélectionné. Les autres champs ne sont pas touchés. Cette action n'est proposée que sur les champs que l'administrateur a rendus modifiables.

Référence

Badges du tableau des montants

Une ligne « Sans tarif » affiche « — » dans la colonne « PU HT » et 0 € en total de ligne.

Ce qui met à jour les valeurs et les tarifs

Enregistrement

Les actions du catalogue — sélection d'un produit, quantité, ajout ou retrait d'une ligne, réorganisation, actualisation des tarifs — sont enregistrées dès qu'elles sont faites. Elles ne dépendent pas du bouton « Enregistrer », qui concerne les champs saisis.

Limites et validations

• La quantité doit être un nombre strictement supérieur à zéro : « La quantité doit être supérieure à 0 ».
• Les blocs catalogue ne sont modifiables que sur un contrat en brouillon. Sur un contrat signé, les catégories sans produit ne sont plus affichées.
• La recherche ne propose que des produits de votre périmètre, et peut être restreinte à une catégorie ou par un filtre défini sur le modèle. Voir Lier un champ au CRM ou au catalogue.
• Un champ « Total catalogue » sans aucune ligne ni aucun montant affiche « — » dans l'application ; le modèle décide s'il est laissé vide ou imprimé à 0,00 € dans le document.
• Message d'erreur possible au chargement : « Erreur lors du chargement des données catalogue ».

Traces dans l'historique

Les actions ci-dessus apparaissent dans l'historique du contrat sous les libellés « Produit catalogue modifié », « Produit source du catalogue modifié », « Produits catalogue modifiés », « Ligne catalogue modifiée », « Lignes catalogue modifiées », « Tarifs catalogue actualisés », « Montants catalogue recalculés », « Champs catalogue mis à jour » et « Valeur de champ resynchronisée avec sa source ». Voir Consulter l'historique d'un contrat.

Questions fréquentes

Le prix a changé au catalogue. Mon contrat suit-il ?

Non, pas de lui-même. Le tarif est figé au moment où vous choisissez le produit. Utilisez « Actualiser » dans « Montants catalogue » pour reprendre les prix actuels ; l'action n'est possible que sur un brouillon.

Un produit a été archivé. Mon contrat est-il faussé ?

Non. La ligne reste dans le tableau avec son tarif figé et porte le badge « Archivé ». Le produit ne sera simplement plus proposé pour de nouvelles sélections.

Pourquoi une ligne compte-t-elle pour 0 € ?

Parce qu'aucun tarif n'a pu être figé pour ce produit au moment de la sélection : la fiche produit n'en portait pas. Renseignez un prix de vente sur le produit, puis cliquez sur « Actualiser ». Voir Fiche produit.

Puis-je mettre deux produits sur la même catégorie ?

Non. Une catégorie n'accepte qu'un produit source. Pour lister plusieurs produits, le modèle doit prévoir un champ de type liste de produits.

Puis-je corriger le libellé qu'un produit a inscrit dans un champ ?

Seulement si l'administrateur a coché « Valeur modifiable dans le contrat » pour ce champ. La correction est conservée tant que vous ne changez pas de produit.