Saisir les lignes d'une région en saisie libre
Remplir à la main un tableau du document Word, ligne par ligne, directement dans le contrat
À quoi ça sert
Certains documents contiennent un tableau ou une liste dont le contenu ne vient ni du catalogue ni d'une fiche CRM : des prestations décrites à la main, des échéances, des équipements. Le modèle déclare alors la région en « Saisie libre » et vous écrivez vous-même les lignes dans le contrat. Le document imprime une ligne par ligne saisie.
Pour alimenter une région depuis le catalogue ou depuis un tableau d'une fiche CRM, voir Configurer une région répétée.
Concepts clés
- Région en saisie libre — une région répétée du document dont la « Source de données » est réglée sur « Saisie libre » dans le modèle.
- Colonne — un placeholder écrit à l'intérieur de la région dans le document
Word, par exemple
{libelle}ou{prix}. L'administrateur donne un type à chaque colonne dans le modèle : le type décide du champ de saisie et de l'impression. Sans type choisi, la colonne est un texte libre. - Ligne — une itération de la région : un bloc « Ligne 1 », « Ligne 2 », etc., avec une zone de saisie par colonne.
Comment faire
Ajouter une ligne
- Ouvrez le contrat en brouillon et repérez le champ de type région en saisie libre dans « Champs du contrat ». Tant qu'il est vide, il affiche « Aucune ligne pour l'instant. ».
- Cliquez sur « Ajouter une ligne ». Un bloc « Ligne 1 » apparaît, avec une zone de saisie par colonne, libellée du nom du placeholder.
- Renseignez chaque colonne avec le champ qu'elle propose : voir « Types de colonne » dans la référence.
- Cliquez en dehors de la zone, ou passez à la suivante.
Chaque ajout, retrait et saisie est enregistré tout de suite, sans passer par « Enregistrer ». Une cellule saisie est enregistrée quand vous la quittez, pas à chaque frappe ; une date est enregistrée dès que vous la choisissez.
Supprimer une ligne
- Dans le bloc de la ligne, cliquez sur l'icône de corbeille (« Supprimer la ligne 2 », par exemple).
Les lignes suivantes sont renumérotées. Supprimer toutes les lignes vide la région.
Saisir les lignes en créant le contrat
- Créez le contrat comme d'habitude : voir Créer un contrat.
- À l'étape « Saisie », ajoutez vos lignes dans la région.
- Cliquez sur « Enregistrer en brouillon ».
Les lignes restent dans la fiche et sont enregistrées avec le brouillon. Fermer la fiche avant d'avoir enregistré les abandonne.
Référence
Types de colonne
| Type de la colonne | Champ proposé | Ce qui est imprimé |
|---|---|---|
| « Texte » | Une ligne de texte | Le texte saisi |
| « Zone de texte » | Un champ de trois lignes | Le texte saisi |
| « Nombre » | Un nombre | Le nombre saisi, tel quel |
| « Montant (€) » | Un nombre | Le montant formaté en euros |
| « Date » | Un sélecteur de date | La date au format jj/mm/aaaa |
Une cellule vide est toujours acceptée et s'imprime vide.
Ce que chaque zone accepte
| Élément | Règle |
|---|---|
| Texte d'une cellule | 5 000 caractères au maximum |
| Nombre de lignes | 500 au maximum par région |
| Colonnes | Uniquement les placeholders que le document déclare dans la région |
| Mise en forme | Aucune, sauf le type « Montant (€) » qui imprime en euros ; le reste est imprimé comme texte simple |
| Nombre, montant, date | La valeur doit correspondre au type de sa colonne |
Où les lignes sont utilisées
| Situation | Comportement |
|---|---|
| Région obligatoire | Elle compte pour remplie dès qu'une ligne existe ; sans ligne, la signature reste indisponible |
| Contrat qui n'est plus en brouillon | Les lignes ne sont plus modifiables |
| Document généré | Une ligne imprimée par ligne saisie ; une colonne laissée vide s'imprime vide |
| Région sans aucune ligne | Rien n'est imprimé pour la région |
| Renouvellement, version corrigée | Les lignes sont reprises du contrat d'origine |
| Avenant | Les lignes sont reprises pour les colonnes que le modèle d'avenant déclare aussi ; les autres colonnes sont laissées de côté |
| Document de relecture | Les lignes s'impriment sous les placeholders que le modèle de relecture partage avec le document officiel ; un placeholder propre à la relecture reste vide |
Messages d'erreur
- « Ce champ n'est pas une région répétée en saisie libre. »
- « La ligne contient une colonne que le document ne déclare pas : {column}. »
- « La valeur de la colonne {column} ne correspond pas à son type. »
Traces dans l'historique
Chaque changement apparaît sous « Lignes de région saisies modifiées ». Voir Consulter l'historique d'un contrat.
Questions fréquentes
Puis-je mettre en forme le texte d'une cellule ?
Non. Le texte est imprimé tel quel, sans gras ni liste.
Puis-je saisir une image dans une ligne ?
Non. Un placeholder en tag brut, comme {@photo}, ne peut pas être alimenté
par une saisie : il reste vide sur chaque ligne. Pour imprimer une image par
ligne, utilisez une région alimentée par le catalogue.
Puis-je saisir un tableau dans une région imbriquée ?
Oui, à une condition : la région qui la contient est alimentée par le catalogue. Les lignes se saisissent alors dans la carte de chaque produit de la région extérieure, s'impriment sous ce produit, suivent un renouvellement, un avenant ou une version corrigée, et disparaissent avec lui. Dans une région « CRM » ou dans une autre région en saisie libre, une région imbriquée reste vide. Voir Configurer une région répétée.
Enregistrer un contrat déjà signé
Créer un contrat à partir de documents signés existants, avec ou sans modèle, pour reprendre un historique
Réglages du module et droits d'accès
Délais de relance et de renouvellement tacite, rôles autorisés à supprimer, catégories de pièces de suivi, périmètre, droits d'accès et quota de signatures