Dupliquer un contrat
Créer un nouveau brouillon à partir d'un contrat existant, sans ses fichiers, depuis le menu d'actions de la fiche
À quoi ça sert
Vous établissez souvent des contrats très proches : même client avec un second site, même offre pour un autre client. « Dupliquer » crée en un clic un nouveau brouillon qui reprend le contenu d'un contrat existant. Vous n'avez plus qu'à changer ce qui diffère, puis à le faire signer.
La duplication n'est pas un renouvellement : le nouveau contrat n'est lié à l'ancien par aucune chaîne. Pour reconduire un contrat qui arrive à échéance, voir Renouveler un contrat.
Concepts clés
- Copie — le nouveau contrat. Il est en « Brouillon », nommé « Copie de {nom du contrat} », dans le même groupe que l'original.
- Version actuelle du modèle — la copie repart du modèle tel qu'il est aujourd'hui, pas de la version qu'utilisait le contrat d'origine.
- Fichiers du contrat — les pièces déposées sur le contrat d'origine ne sont pas reprises : elles appartiennent au client de l'original.
Comment faire
Dupliquer un contrat
- Dans le menu, ouvrez « Contrats » puis le contrat à copier.
- Ouvrez le menu « Actions » de la fiche et cliquez sur « Dupliquer ».
Le message « Contrat dupliqué » s'affiche et la fiche de la copie s'ouvre, en brouillon. Vérifiez les champs, modifiez ce qui diffère, puis enregistrez. Voir Remplir les champs du contrat.
Référence
Ce que la copie reprend
| Élément | Dans la copie |
|---|---|
| Valeurs des champs | Reprises, pour les champs que le modèle actuel contient encore |
| Sources CRM et catalogue (fiches liées, produit source) | Reprises |
| Lignes des régions répétées et lignes saisies à la main | Reprises |
| Unités suivies, crédits, frais d'accès | Repris |
| Rattachements CRM | Repris |
| Groupe | Celui de l'original |
| Observateurs | Ceux de l'original, plus vous |
| Fichiers déposés sur le contrat | Non repris |
| Fichiers venant des fiches CRM liées | Récupérés à nouveau depuis les fiches |
Quand « Dupliquer » est proposé
| Condition | Sinon |
|---|---|
| Le contrat est issu d'un modèle | Absent d'un contrat créé sans modèle (PDF déposé) |
| Le contrat n'est pas un avenant | Absent d'un avenant |
| Vous avez le droit de créer des contrats | Absent du menu |
| Le modèle du contrat est encore actif | La duplication échoue et « Erreur lors de l'enregistrement » s'affiche ; aucun brouillon n'est créé |
Le menu « Actions » ne dépend pas du statut du contrat : un contrat signé, renouvelé, refusé ou archivé peut être dupliqué. Le droit de création se règle dans Réglages du module et droits d'accès.
Questions fréquentes
Puis-je dupliquer un avenant ?
Non. Pour un nouvel avenant, voir Créer un avenant.
Les pièces jointes sont-elles copiées ?
Non, sauf celles qui viennent d'une fiche CRM liée : elles sont reprises depuis la fiche. Les autres se déposent de nouveau sur la copie. Voir Joindre des documents au contrat.
La copie reprend-elle la signature de l'original ?
Non. C'est un nouveau brouillon : il se signe comme tout autre contrat, et son historique commence à sa création.