L'onglet « Facturation » d'une fiche

À quoi ça sert

L'onglet « Facturation » d'une fiche rassemble tout ce qui a été facturé à ce client : les devis, les factures et les avoirs qui lui sont rattachés. Il évite d'ouvrir le module Facturation et d'y chercher les documents un par un.

L'onglet ne se contente pas de lister : il classe les documents par ce qu'ils attendent de vous, résume les montants en haut, et propose sur chaque ligne les actions possibles à l'instant présent. Un devis en attente s'accepte ou se refuse sans quitter la fiche.

Le cycle de vie des devis, des factures et des avoirs eux-mêmes est décrit dans le module Facturation. Voir Créer et suivre un devis, Émettre et suivre une facture et Avoirs.

Concepts clés

• Résumé — la barre affichée en haut de l'onglet : un montant et un libellé par catégorie (« Devis en attente », « Devis acceptés », « À encaisser », « En retard », « Payé »). Une catégorie vide n'est pas affichée, sauf « En retard » qui reste visible en permanence.
• Section — le regroupement des documents par ce qu'ils appellent : « Action requise », « Devis acceptés », « Factures à encaisser », « Payées », « Clôturés ».
• Action contextuelle — les boutons proposés sur une ligne. Ils dépendent du statut du document et de son contenu.
• Rattachement — le lien entre un devis ou une facture et cette fiche. Il se pose sur le document lui-même. Voir Liens CRM et contrats.
• Source client — l'entité CRM déclarée côté Facturation comme origine du client sur les documents. Voir Configurer la source client CRM et les objets liés.

Comment faire

Ouvrir l'onglet

1. Ouvrez la fiche.
2. Cliquez sur l'onglet « Facturation ». Le compteur à côté du titre indique le nombre de documents rattachés.

L'onglet est présent dès que vous avez accès au module Facturation, même sans aucun document. Dans ce cas : « Aucune facturation liée » et « Démarrez en créant un devis ou une facture pour cette fiche. »

Créer un devis pour ce client

1. Ouvrez l'onglet « Facturation ».
2. Cliquez sur « Nouveau devis », en haut à droite.

Le formulaire de création s'ouvre avec la fiche déjà rattachée au document. Si l'entité de la fiche est déclarée comme source du client côté Facturation, le client est en plus déjà renseigné ; sinon, complétez-le vous-même avant d'enregistrer comme un devis ordinaire.

Créer une facture pour ce client

1. Ouvrez l'onglet « Facturation ».
2. Cliquez sur « Nouvelle facture ».

Le bouton n'apparaît que si vous avez accès aux factures. Comme pour le devis, la fiche est rattachée d'office, et le client n'est pré-rempli que si l'entité de la fiche est déclarée comme source du client.

Retrouver un document

1. Ouvrez l'onglet « Facturation ».
2. Cliquez sur l'un des filtres : « Tout », « Devis », « Factures », « Avoirs ».
3. Ou saisissez un numéro dans « Rechercher par numéro ».

Les deux se combinent. Sans résultat : « Aucun résultat » et « Aucun élément ne correspond à votre recherche. » Les filtres « Factures » et « Avoirs » ne sont proposés que si vous avez accès aux factures.

Accepter ou refuser un devis depuis la fiche

1. Repérez le devis dans la section « Action requise ».
2. Cliquez sur « Accepter ». La fenêtre « Accepter le devis ? » s'ouvre.
3. Si le devis a des lignes et supporte l'acceptation partielle, décochez celles que le client ne retient pas — vous pouvez, ici, décocher n'importe quelle ligne, y compris une ligne ferme : le total se recalcule en direct. Le bouton « Accepter » reste inactif tant qu'aucune ligne n'est retenue.
4. Confirmez.
5. Pour refuser, cliquez sur « Refuser ». La fenêtre « Refuser le devis » demande un motif obligatoire dans une liste déroulante, et un commentaire facultatif.
6. Choisissez un motif, ajoutez un commentaire si besoin, puis cliquez sur « Refuser le devis ».

Le message « Devis accepté » ou « Devis refusé » confirme l'opération. Si les lignes du devis ne peuvent pas être chargées, le message « Impossible de charger les lignes de ce devis. Réessayez pour pouvoir l'accepter. » s'affiche avec un bouton pour réessayer.

Finaliser un devis ou une facture depuis la fiche

1. Repérez le document.
2. Cliquez sur « Finaliser ».

Le message « Document finalisé » confirme l'opération. Si un contrôle échoue, le détail des points bloquants s'affiche : corrigez-les sur le document, puis recommencez. Le bouton n'apparaît que si le document a au moins une ligne, une date d'échéance, et des informations vendeur et client complètes.

Ouvrir un document

1. Cliquez sur la ligne du document.

Le devis ou la facture s'ouvre par-dessus la fiche dans le volet latéral, avec un bouton de retour, ou en page pleine selon votre préférence d'ouverture. Les boutons d'action ne déclenchent pas cette ouverture.

Déplier une section repliée

1. Cliquez sur le titre de la section : « Payées » et « Clôturés » sont repliées par défaut.

Le compteur à côté du titre indique le nombre de documents de la section. Une section vide n'est pas affichée.

Référence

Répartition des documents en sections

Une facture dont la date d'échéance est passée et qui garde un reste à payer est classée en « Action requise », même si son statut n'a pas encore basculé.

Sur un devis accepté partiellement, le montant affiché est celui retenu par le client, pas le montant initialement proposé.

Informations d'une ligne

Actions proposées sur une ligne

Deux actions au plus sont affichées en bouton ; les autres sont regroupées sous « Plus d'actions ». Seules « Accepter », « Refuser » et « Finaliser » s'exécutent depuis la fiche : les autres ouvrent le document, où l'action se poursuit.

Accès

• L'onglet n'apparaît pas sans accès au module Facturation.
• Sans accès aux factures, l'onglet reste disponible pour les devis : le bouton « Nouvelle facture » et les filtres « Factures » et « Avoirs » disparaissent.

Voir Droits d'accès et visibilité par groupe.

Questions fréquentes

Comment un devis se retrouve-t-il rattaché à une fiche ?

Par le client renseigné sur le devis. Créer le devis depuis l'onglet « Facturation » le rattache automatiquement à la fiche ouverte.

Combien de documents l'onglet affiche-t-il ?

Les cent documents les plus récents rattachés à la fiche. Au-delà, passez par la liste du module Facturation.

Pourquoi le bouton « Envoyer » ouvre-t-il le document au lieu d'envoyer ?

L'envoi demande de choisir un destinataire et un canal : il se poursuit sur le document lui-même. Voir Envoyer un document au client.

Pourquoi le client n'est-il pas renseigné sur le devis que je viens de créer ?

Parce que l'entité de la fiche n'est pas déclarée comme source du client côté Facturation. La fiche reste rattachée au devis, mais complétez le client à la main. Un administrateur peut ajouter l'entité dans Configurer la source client CRM et les objets liés.