Parcourir, rechercher et filtrer les fiches
Tableau des fiches, choix et largeur des colonnes, recherche, filtres avancés, tris multiples et pagination
À quoi ça sert
Chaque entité du CRM s'ouvre sur un tableau de ses fiches. C'est là que vous cherchez une fiche, que vous restreignez la liste à ce qui vous intéresse, que vous choisissez les colonnes à voir et dans quel ordre.
Le mécanisme de recherche, de filtres et de tris est commun à toutes les listes de Deltia : il est décrit dans Rechercher, filtrer et trier une liste. Cette page ne traite que ce qui est propre au CRM : les colonnes redimensionnables et réordonnables, et les filtres proposés selon le type de chaque champ.
Concepts clés
- Colonne — un champ de l'entité affiché dans le tableau. La première colonne porte le nom de la fiche ; elle reste visible quand vous faites défiler horizontalement et ne peut être ni masquée, ni déplacée.
- Champ recherchable — un champ que l'administrateur a marqué « Recherchable ». Seuls ces champs sont examinés par la recherche libre.
- Filtre avancé — une ou plusieurs conditions combinées, construites dans le panneau « Filtres ». Une pastille sur le bouton indique leur nombre.
- Tri multiple — plusieurs colonnes triées l'une après l'autre. Une pastille sur le bouton « Trier » indique leur nombre.
- Menu de colonne — le chevron qui apparaît au survol de l'entête d'une colonne. Il regroupe le tri, les filtres, le déplacement et le masquage de cette colonne.
Comment faire
Rechercher une fiche
- Ouvrez l'entité depuis le menu.
- Saisissez votre texte dans le champ de recherche de la barre d'outils.
La liste se met à jour après une courte pause de saisie et repart à la première page. La recherche ignore la casse et les accents. Si vous tapez plusieurs mots, chacun doit se retrouver quelque part sur la fiche, pas forcément dans le même champ.
Filtrer la liste
- Cliquez sur « Filtres ».
- Ajoutez une condition : un champ, un opérateur, une valeur.
- Ajoutez d'autres conditions si nécessaire, puis appliquez.
La pastille du bouton indique le nombre de conditions actives. Les filtres se combinent avec la recherche.
Vous pouvez aussi partir d'une colonne : ouvrez son menu, puis « Ajouter un filtre ». Un champ « Contient… » y permet de filtrer d'un mot sans ouvrir le panneau. Quand un filtre est déjà actif, « Remplacer les filtres » repart de zéro sur cette colonne.
Trier la liste
- Ouvrez le menu d'une colonne, puis choisissez « Tri ascendant » ou « Tri descendant » pour ajouter ce tri à ceux en place.
- Pour ne garder que ce tri, choisissez « Remplacer le tri (asc.) » ou « Remplacer le tri (desc.) ».
Vous pouvez également passer par le bouton « Trier » de la barre d'outils : le panneau « Tris avancés » permet d'empiler les tris avec « Ajouter un tri », d'en vider la liste avec « Effacer tout », puis de valider avec « Appliquer les tris ».
Toutes les colonnes ne sont pas triables : voir la section Référence.
Choisir les colonnes affichées
- Cliquez sur « Ordonner ». Le panneau « Configuration des colonnes » s'ouvre.
- Cochez ou décochez les colonnes. « Rechercher une colonne... » aide à trouver un champ dans une entité qui en compte beaucoup.
- « Tout sélectionner » et « Tout désélectionner » agissent sur les colonnes affichées dans le panneau.
La pastille du bouton indique le nombre de colonnes masquées. Le panneau est disponible sur les écrans larges ; sur téléphone, il se trouve dans « Filtres et options ».
Vous pouvez aussi masquer une colonne depuis son menu, avec « Masquer la colonne ».
Réordonner les colonnes
- Dans « Configuration des colonnes », attrapez la poignée « Déplacer la colonne » à droite d'une ligne et faites-la glisser.
Vous pouvez également faire glisser directement l'entête d'une colonne dans le tableau, ou utiliser « Déplacer à gauche » et « Déplacer à droite » dans son menu. La colonne du nom reste toujours en première position.
Changer la largeur d'une colonne
- Placez le curseur sur le bord droit de l'entête d'une colonne.
- Faites glisser pour élargir ou rétrécir.
Un double-clic sur ce bord ramène la colonne à sa largeur confortable. Les largeurs sont enregistrées dans votre navigateur, pour chaque entité : vos collègues ne sont pas affectés, et vous les retrouvez à votre prochaine visite.
Changer de page
- Utilisez le pied de liste : « Lignes par page: » pour afficher 20, 50 ou 100 fiches, puis les flèches pour naviguer.
Le pied de liste rappelle où vous en êtes : « Affichage de 1 à 20 sur 137 résultats » et « Page 1 sur 7 ».
Ouvrir une fiche
- Cliquez sur le nom de la fiche dans la première colonne.
La fiche s'ouvre selon votre préférence d'ouverture. L'icône « Ouvrir en plein écran » de la ligne, un Ctrl+clic (Cmd+clic sur Mac) ou un clic du bouton du milieu ouvrent la fiche en pleine page. Voir Créer, consulter et modifier une fiche et Volet latéral et ouverture en plein écran.
Suivre les créations d'une entité
- Dans l'entête de la liste, cliquez sur l'icône de cloche (« Recevoir une notification à chaque création d'un enregistrement »).
Le message « Notifications activées pour cette entité » confirme. Un nouveau clic (« Ne plus recevoir de notifications lors de la création d'un enregistrement ») les désactive. Voir Consulter ses notifications.
Travailler depuis un téléphone
- Ouvrez l'entité : les fiches sont présentées sous forme de cartes.
- Touchez l'icône de curseurs pour ouvrir « Filtres et options », qui regroupe la recherche, le sélecteur de vue, les filtres, les tris, les colonnes et l'export.
- Le menu d'une carte propose « Voir », « Modifier » et « Supprimer ».
Le bouton rond en bas à droite crée une fiche.
Référence
Ce que couvre la recherche libre
| Élément examiné | Détail |
|---|---|
| Le nom de la fiche | Toujours |
| L'identifiant de la fiche | Toujours |
| Les champs marqués « Recherchable » | Configuré champ par champ par un administrateur |
| Les fiches liées | Leur nom, et leurs champs texte recherchables |
| Les champs « Utilisateur » | Par le nom de l'utilisateur |
Plusieurs mots se cumulent : chaque mot doit se retrouver dans au moins un de ces éléments. La casse et les accents sont ignorés.
Opérateurs proposés selon le type de champ
| Type de champ | Opérateurs |
|---|---|
| Texte, Texte long, Texte riche, Email, Téléphone, URL | Égal à, Différent de, Contient, Ne contient pas, Commence par, Finit par, Est vide, N'est pas vide |
| Nombre, Devise, Pourcentage, Crédit | Égal à, Différent de, Supérieur à, Supérieur ou égal, Inférieur à, Inférieur ou égal, Entre, Est vide, N'est pas vide |
| Date, Date et heure | Égal à, Supérieur à, Supérieur ou égal, Inférieur à, Inférieur ou égal, Entre, Est vide, N'est pas vide |
| Booléen | Égal à (Oui / Non), Est vide, N'est pas vide |
| Liste déroulante, Sélection multiple | Égal à, Différent de, Contient, Ne contient pas, Est vide, N'est pas vide |
| Champ de liaison, Master-Detail, One-to-Many | Égal à, Différent de, Contient, Ne contient pas, Est vide, N'est pas vide |
| Many-to-Many | Contient, Ne contient pas, Est vide, N'est pas vide |
| Utilisateur | Comme une liste déroulante ; à choix multiple, Contient / Ne contient pas uniquement |
| Produits du catalogue | Est vide, N'est pas vide |
| Tableau de propriétés | Sur le nombre de lignes, sous le libellé « Contacts (nombre de lignes) » |
Un champ « Crédit » se filtre sur son solde. Un champ « Web Service » n'est pas filtrable en tant que tel : chacune de ses données rapportées apparaît comme un filtre distinct, nommé « Libellé (nom du champ) ». Un champ « Source Web Service » n'est pas filtrable.
Un champ « Journal de saisies » ne se filtre pas non plus comme un seul champ : il propose, uniquement dans le panneau « Filtres », trois filtres distincts — « … (prochaine échéance) » et « … (dernière réalisation) », avec les mêmes opérateurs que « Date » et « Date et heure », et « … (nombre de saisies) », avec les mêmes opérateurs que « Tableau de propriétés ». Voir Journal de saisies.
Filtres toujours disponibles
| Filtre | Disponibilité |
|---|---|
| Date de création | Toujours |
| Groupe | Seulement si vous appartenez à plusieurs groupes |
| Créé par | Si l'annuaire des utilisateurs est accessible |
| Modifié par | Si l'annuaire des utilisateurs est accessible |
« Créé par » et « Modifié par » proposent une valeur « Moi » qui se résout à l'utilisateur connecté : une vue partagée reste ainsi personnelle à chacun. « Groupe » et ces deux filtres n'offrent pas « Est vide » : la valeur est toujours renseignée.
Colonnes triables
| Cas | Triable |
|---|---|
| Champ ordinaire de l'entité | Oui |
| Nom de la fiche | Oui |
| Date de création, Date de modification | Oui |
| Autres champs système | Non |
| One-to-Many | Non |
| Produits du catalogue | Non |
| Journal de saisies | Non, la colonne elle-même ; ses trois filtres le sont indirectement |
Largeur des colonnes
| Point | Valeur |
|---|---|
| Largeur minimale | 96 pixels |
| Largeur maximale | 800 pixels |
| Double-clic sur la poignée | Ramène la colonne à 240 pixels |
| Enregistrement | Dans votre navigateur, par organisation et par entité |
Les colonnes non redimensionnées prennent une largeur adaptée à leur type de champ.
Ce que retient l'adresse de la page
La recherche, les filtres, les tris, la page, le nombre de lignes par page, la vue appliquée et l'affichage « Liste » ou « Kanban » figurent dans l'adresse. Vous pouvez donc mettre une liste en favori, l'envoyer à un collègue, et le bouton « Précédent » du navigateur revient à l'état précédent.
La dernière vue utilisée, la page et la recherche sont également mémorisées par votre navigateur : en revenant sur l'entité sans paramètre dans l'adresse, vous les retrouvez.
Autres éléments de la liste
| Élément | Détail |
|---|---|
| Titre | Le nom au pluriel de l'entité, suivi du nombre total de fiches |
| Liste vide | « Aucun contact trouvé. Créez votre premier enregistrement pour commencer. » |
| Bouton de création | Absent si l'entité n'autorise pas la création, ou si votre groupe ne le permet pas |
| Nombre de lignes par page | 100 par défaut ; 20, 50 ou 100 au choix |
Le texte de la recherche, du bouton de création et de la liste vide peut être personnalisé par un administrateur. Voir Créer et configurer une entité.
Questions fréquentes
Pourquoi ma recherche ne trouve-t-elle pas une fiche dont je connais le numéro de téléphone ? Parce que le champ n'est probablement pas marqué « Recherchable ». Demandez à un administrateur de l'ajouter, ou utilisez un filtre sur ce champ.
Comment retrouver les fiches dont un champ est vide ? Utilisez l'opérateur « Est vide » sur ce champ dans le panneau « Filtres ».
Mes largeurs de colonnes sont-elles partagées avec mes collègues ? Non. Elles vivent dans votre navigateur. Les colonnes affichées et leur ordre, en revanche, peuvent être enregistrés dans une vue partagée. Voir Vues enregistrées et partage.
Puis-je enregistrer mes filtres pour les retrouver demain ? Oui, dans une vue. Voir Vues enregistrées et partage.
Pourquoi certaines colonnes n'ont-elles pas de menu de tri ? Les champs calculés à la lecture — les fiches liées comptées par un champ One-to-Many, les produits du catalogue — ne peuvent pas être triés par le serveur.