Les onglets « Contrats », « Tâches » et « Saisies » d'une fiche

À quoi ça sert

Une fiche client ne sert pas qu'à ranger des coordonnées. Trois onglets y ramènent, en lecture, ce que les autres modules savent de ce client : les contrats signés avec lui et leurs pièces jointes, les tickets qu'il a ouverts depuis son espace, et les saisies faites sur les ressources qui lui sont facturées.

Ces trois onglets ne créent ni ne modifient rien. Ils affichent, résument, et ouvrent le document ou l'objet concerné, dans le volet latéral ou en page pleine.

Concepts clés

• Onglet « Contrats » — les contrats rattachés à la fiche, avec leurs avenants et leurs pièces jointes. Le nom de l'onglet suit celui donné au module Contrats dans votre organisation.
• Avenant — un document du contrat qu'il modifie. Il s'affiche décalé sous ce contrat, encadré en pointillés, et n'entre pas dans le résumé par statut.
• Onglet « Tâches » — les tickets ouverts depuis l'espace client à partir de cette fiche. Les tâches simplement reliées à la fiche par un champ de relation apparaissent ailleurs. Voir Relier des fiches entre elles.
• Onglet « Saisies » — les saisies faites sur les ressources dont le client facturé est cette fiche, tous pools confondus.
• Statut de facturation d'une saisie — « Facturé », « À réconcilier » ou « Échec ». Une saisie qui n'a rien à facturer ne porte aucun badge.

Comment faire

Consulter les contrats d'un client

1. Ouvrez la fiche.
2. Cliquez sur l'onglet « Contrats ». Le compteur indique le nombre de contrats rattachés.
3. La barre du haut résume la répartition : brouillons, en attente de signature, signés, archivés. Les catégories vides ne sont pas affichées.
4. Chaque carte porte le nom du contrat, son statut, le modèle dont il est issu et sa date de signature, à défaut sa date de création.

Les contrats signés apparaissent en premier, puis ceux en attente de signature, puis les brouillons, puis les contrats refusés ou archivés. À statut égal, le plus récent en premier.

Consulter et télécharger les pièces jointes d'un contrat

1. Sur la carte du contrat, la section « Pièces jointes » est déjà dépliée. Cliquez sur son titre pour la replier.
2. Les dates de début, de fin et de signature du contrat s'affichent en haut de la section.
3. Les pièces sont regroupées par catégorie. Une catégorie exigée par le modèle affiche un compteur du type « 1/2 » : en rouge tant que le compte n'y est pas, en gris avec une coche lorsqu'il y est.
4. Les pièces sans catégorie sont regroupées sous « Autres pièces ».
5. Cliquez sur l'icône de téléchargement à droite d'un fichier pour l'ouvrir.

Sans aucune pièce : « Aucune pièce jointe ».

Ouvrir un contrat

1. Cliquez sur le nom du contrat.

Le contrat s'ouvre par-dessus la fiche dans le volet latéral, avec un bouton de retour, ou en page pleine. Un clic avec Ctrl, Cmd, Maj ou le bouton du milieu ouvre la page du contrat dans un nouvel onglet du navigateur.

Consulter les tickets ouverts par le client

1. Ouvrez la fiche.
2. Cliquez sur l'onglet « Tâches ».
3. Chaque ligne affiche le numéro du ticket, son titre et son statut.
4. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le ticket.

Sans ticket : « Aucun ticket » et « Aucun ticket n'a été créé depuis le portail pour cette fiche ». Dans ce cas l'onglet n'apparaît pas.

Consulter les saisies rattachées à un client

1. Ouvrez la fiche.
2. Cliquez sur l'onglet « Saisies ».
3. La barre du haut donne le nombre total de saisies, le montant déjà facturé, le nombre de saisies à réconcilier et le nombre de saisies en échec.
4. Chaque carte affiche le nom de la ressource, le pool, la date, l'auteur de la saisie, la quantité facturable de la première ligne, le montant de la facture quand elle existe, et le statut de facturation.
5. Cliquez sur une carte pour ouvrir la saisie.

Sans saisie : « Aucune saisie » et « Aucune saisie sur les ressources n'a été faite pour cette fiche ». Dans ce cas l'onglet n'apparaît pas.

Référence

Conditions d'affichage des onglets

Statuts affichés

Le résumé des contrats regroupe ces statuts en quatre catégories : les brouillons rassemblent « Brouillon » et « En attente de complétion » ; les signés rassemblent « Signé » et « Renouvelé » ; les archivés rassemblent « Refusé » et « Archivé ».

Limites

• Les trois onglets sont en lecture seule. Toute modification se fait dans le module concerné, en ouvrant le document ou l'objet.
• Les onglets « Contrats » et « Saisies » affichent au plus cent éléments. Le résumé des saisies porte sur ce même ensemble.
• Le montant facturé d'une saisie n'est affiché que si vous avez accès au module Facturation.
• Une fiche à laquelle vous n'avez pas accès ne remonte aucune saisie.

Où poursuivre

Questions fréquentes

Puis-je créer un contrat depuis la fiche ?

Non. L'onglet « Contrats » affiche les contrats existants ; la création se fait dans le module Contrats, où la fiche se choisit comme client.

Pourquoi l'onglet « Tâches » ne montre-t-il pas toutes les tâches du client ?

Il ne liste que les tickets ouverts depuis l'espace client à partir de cette fiche. Les tâches reliées à la fiche par un champ de relation apparaissent dans un onglet portant le nom de leur type de tâche.

Pourquoi une saisie est-elle marquée « À réconcilier » ?

Sa facturation n'a pas encore abouti. Ouvrez la saisie pour en connaître l'état exact. Voir Saisies.

Un avenant compte-t-il dans le nombre de contrats ?

Il s'affiche sous le contrat qu'il modifie, décalé d'un cran, et n'entre pas dans le résumé par statut affiché en haut de l'onglet.