Les onglets « Contrats », « Tâches » et « Saisies » d'une fiche

À quoi ça sert

Une fiche client ne sert pas qu'à ranger des coordonnées. Trois onglets y ramènent, en lecture, ce que les autres modules savent de ce client : les contrats signés avec lui et leurs pièces jointes, les tâches qui lui sont rattachées, et les saisies faites sur les ressources qui lui sont facturées.

Les onglets « Contrats » et « Saisies » ne créent ni ne modifient rien. Ils affichent, résument, et ouvrent le document ou l'objet concerné, dans le volet latéral ou en page pleine. L'onglet « Tâches » permet en plus de créer une tâche liée à la fiche.

Concepts clés

• Onglet « Contrats » — les contrats rattachés à la fiche, avec leurs avenants et leurs pièces jointes. Le nom de l'onglet suit celui donné au module Contrats dans votre organisation.
• Avenant — un document du contrat qu'il modifie. Il s'affiche décalé sous ce contrat, encadré en pointillés, et n'entre pas dans le résumé par statut.
• Onglet « Tâches » — toutes les tâches rattachées à la fiche : les tickets ouverts depuis l'espace client à partir de cette fiche, les tâches dont le client est cette fiche, et les tâches reliées à la fiche par un champ de relation. Les tâches reliées par un champ de relation apparaissent aussi dans un onglet portant le nom de leur type de tâche. Voir Relier des fiches entre elles.
• Onglet « Saisies » — les saisies faites sur les ressources dont le client facturé est cette fiche, tous pools confondus.
• Statut de facturation d'une saisie — « Facturé », « À réconcilier » ou « Échec ». Une saisie qui n'a rien à facturer ne porte aucun badge.

Comment faire

Consulter les contrats d'un client

1. Ouvrez la fiche.
2. Cliquez sur l'onglet « Contrats ». Le compteur indique le nombre de contrats rattachés.
3. La barre du haut résume la répartition : brouillons, en attente de signature, signés, archivés. Les catégories vides ne sont pas affichées.
4. Chaque carte porte le nom du contrat, son statut, le modèle dont il est issu et sa date de signature, à défaut sa date de création.

Les contrats signés apparaissent en premier, puis ceux en attente de signature, puis les brouillons, puis les contrats refusés ou archivés. À statut égal, le plus récent en premier.

Sur un contrat signé, chaque pièce envoyée en signature montre son PDF signé, avec le badge « Signé le » suivi de la date, à la place de la version envoyée ; le lien « Version avant signature » ouvre l'ancienne version. Le contrat signé et le dossier de preuve sont listés sous « Contrat signé », avec « Tout télécharger », comme dans le contrat lui-même. Les pièces non envoyées en signature gardent leur fichier. Un contrat signé avant le 7 octobre 2026, signé à la main ou créé « déjà signé » n'a pas de PDF signé par pièce : la fiche affiche les originaux.

Consulter et télécharger les pièces jointes d'un contrat

1. Sur la carte du contrat, la section « Pièces jointes » est déjà dépliée. Cliquez sur son titre pour la replier.
2. Les dates de début, de fin et de signature du contrat s'affichent en haut de la section.
3. Les pièces sont regroupées par catégorie. Une catégorie exigée par le modèle affiche un compteur du type « 1/2 » : en rouge tant que le compte n'y est pas, en gris avec une coche lorsqu'il y est.
4. Les pièces sans catégorie sont regroupées sous « Autres pièces ».
5. Cliquez sur le nom d'un fichier PDF pour l'ouvrir dans une fenêtre d'aperçu, qui propose d'imprimer, de télécharger ou d'ouvrir le PDF dans un onglet. Un fichier qui n'est pas un PDF, un clic avec Ctrl, Cmd ou Maj, et le téléphone ouvrent le fichier dans un nouvel onglet. L'icône de téléchargement à droite d'un fichier le télécharge.

Sans aucune pièce : « Aucune pièce jointe ».

Ouvrir un contrat

1. Cliquez sur le nom du contrat.

Le contrat s'ouvre par-dessus la fiche dans le volet latéral, avec un bouton de retour, ou en page pleine selon votre préférence d'ouverture. Un clic avec Ctrl, Cmd, Maj ou le bouton du milieu ouvre la page du contrat dans un nouvel onglet du navigateur.

Consulter les tâches rattachées à une fiche

1. Ouvrez la fiche.
2. Cliquez sur l'onglet « Tâches ».
3. Chaque ligne affiche le numéro de la tâche, son titre et son statut. Les plus récentes sont en premier.
4. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la tâche.

Sans tâche : « Aucune tâche » et « Aucune tâche n'est liée à cette fiche pour le moment ». L'onglet reste visible, ce qui permet d'en créer une.

Créer une tâche depuis une fiche

1. Ouvrez la fiche, puis l'onglet « Tâches ».
2. Cliquez sur « Nouvelle tâche », en haut à droite. Si plusieurs types de tâche sont proposés, un menu « Choisir un type » s'ouvre : cliquez sur le type voulu.
3. Le formulaire de création s'ouvre dans le volet, intitulé « Créer » suivi du nom du type. Le lien vers la fiche et le groupe de la fiche y sont déjà renseignés.
4. Complétez le formulaire et validez.

La tâche créée apparaît dans l'onglet. Si la fiche n'est rattachée à aucun type de tâche que vous pouvez créer, le bouton « Nouvelle tâche » n'apparaît pas. Le formulaire lui-même est décrit dans Créer une tâche.

Consulter les saisies rattachées à un client

1. Ouvrez la fiche.
2. Cliquez sur l'onglet « Saisies ».
3. La barre du haut donne le nombre total de saisies, le montant déjà facturé, le nombre de saisies à réconcilier et le nombre de saisies en échec.
4. Chaque carte affiche le nom de la ressource, le pool, la date, l'auteur de la saisie, la quantité facturable de la première ligne, le montant de la facture quand elle existe, et le statut de facturation.
5. Cliquez sur une carte pour ouvrir la saisie.

Sans saisie : « Aucune saisie » et « Aucune saisie sur les ressources n'a été faite pour cette fiche ». Dans ce cas l'onglet n'apparaît pas.

Référence

Conditions d'affichage des onglets

Statuts affichés

Le résumé des contrats regroupe ces statuts en quatre catégories : les brouillons rassemblent « Brouillon » et « En attente de complétion » ; les signés rassemblent « Signé » et « Renouvelé » ; les archivés rassemblent « Refusé » et « Archivé ».

Limites

• Les onglets « Contrats » et « Saisies » sont en lecture seule. Toute modification se fait dans le module concerné, en ouvrant le document ou l'objet.
• Le bouton « Nouvelle tâche » propose les types de tâche dont la fiche peut être le client, ou qui portent un champ de relation vers l'entité de la fiche que vous pouvez remplir. Les types archivés, de planning, de suivi seul, les sous-types et les types des catégories qui vous sont masquées ne sont pas proposés.
• Les onglets « Contrats » et « Saisies » affichent au plus cent éléments. Le résumé des saisies porte sur ce même ensemble.
• Le montant facturé d'une saisie n'est affiché que si vous avez accès au module Facturation.
• Une fiche à laquelle vous n'avez pas accès ne remonte aucune saisie.

Où poursuivre

Questions fréquentes

Puis-je créer un contrat depuis la fiche ?

Non. L'onglet « Contrats » affiche les contrats existants ; la création se fait dans le module Contrats, où la fiche se choisit comme client.

Pourquoi une tâche n'apparaît-elle pas dans l'onglet « Tâches » ?

L'onglet liste les tâches dont le client est la fiche, celles qui lui sont reliées par un champ de relation et les tickets ouverts depuis l'espace client. Une tâche qui ne pointe pas vers la fiche par l'un de ces liens n'y figure pas.

Pourquoi une saisie est-elle marquée « À réconcilier » ?

Sa facturation n'a pas encore abouti. Ouvrez la saisie pour en connaître l'état exact. Voir Saisies.

Un avenant compte-t-il dans le nombre de contrats ?

Il s'affiche sous le contrat qu'il modifie, décalé d'un cran, et n'entre pas dans le résumé par statut affiché en haut de l'onglet.