Raccourcis de navigation et blocs d'accueil

À quoi ça sert

Trois réglages décident de ce que vos utilisateurs voient en arrivant :

• les raccourcis de navigation, c'est-à-dire les entités listées dans la barre du module CRM, et dans quel ordre ;
• le bloc de recherche de la page d'accueil, qui cherche directement dans une entité du CRM ;
• les blocs « créations récentes » ajoutés d'office au tableau de bord des utilisateurs.

Les deux premiers ont leur propre écran dans « CRM » puis « Administration ». Le troisième est un réglage de l'entité.

Concepts clés

• Raccourci — une entité affichée dans la barre de navigation du module CRM, sous son label pluriel.
• Visible dans le menu — l'indicateur qui décide si une entité figure ou non dans les raccourcis. Il se règle depuis l'écran des raccourcis, ou depuis l'onglet « Informations » de l'entité.
• Bloc de recherche — le widget d'accueil qui cherche dans une entité CRM et ouvre la fiche trouvée.
• Créations récentes — un widget d'accueil listant les dernières fiches créées pour une entité.
• Tableau de bord par défaut — la disposition d'accueil que reçoit un utilisateur qui n'a pas personnalisé la sienne.

Comment faire

Ordonner et masquer les raccourcis

1. Ouvrez « CRM » puis « Administration ».
2. Cliquez sur la carte « Gérer les raccourcis ».
3. Faites glisser les entités par leur poignée pour fixer leur ordre.
4. Basculez l'interrupteur d'une entité pour l'afficher ou la masquer dans les raccourcis.
5. Cliquez sur « Enregistrer », en haut à droite. Le bouton n'apparaît que si quelque chose a changé.

L'ordre et la visibilité définis ici commandent les entrées de la barre de navigation du module CRM. La première entité visible est aussi celle sur laquelle atterrit l'entrée « CRM » du menu : masquer ou déplacer une entité change donc la page d'arrivée du module.

Le même indicateur se règle entité par entité, dans l'onglet « Informations », au champ « Visible dans le menu ». L'ordre, lui, se règle aussi depuis le bouton « Réordonner » de la liste des entités — voir Créer et configurer une entité.

Configurer le bloc de recherche de la page d'accueil

1. Ouvrez « CRM » puis « Administration ».
2. Cliquez sur la carte « Recherche sur l'accueil ».
3. Choisissez l'« Entité ciblée ».
4. Dans « Champs à afficher dans les résultats », sélectionnez les champs à montrer en complément du nom de la fiche.
5. Cliquez sur « Enregistrer ».

Le message « Configuration enregistrée » s'affiche. Le bloc s'intitule alors « Rechercher » suivi du libellé de l'entité, et le nom d'affichage de la fiche est toujours montré, quels que soient les champs choisis.

Changer d'entité ciblée remet à zéro la sélection de champs.

Retirer le bloc de recherche

1. Ouvrez « Recherche sur l'accueil ».
2. Cliquez sur « Désactiver le bloc ».

Le message « Bloc de recherche désactivé » s'affiche. Le widget devient un emplacement vide pour tous les utilisateurs : « Le widget de recherche n'est pas encore configuré. »

Ajouter d'office un bloc « créations récentes »

1. Ouvrez « CRM », « Administration », « Gérer mes entités », puis l'entité.
2. Restez sur l'onglet « Informations » et descendez au bloc « Afficher par défaut à l'accueil ».
3. Activez l'interrupteur.
4. Cliquez sur « Sauvegarder les modifications ».

Un bloc « Créations récentes · {entité} » est ajouté au tableau de bord par défaut des utilisateurs. Chacun peut ensuite en changer la période ou le retirer. Le réglage n'apparaît pas dans le formulaire de création d'une entité : ouvrez l'entité après l'avoir créée.

Référence

Cartes de l'administration CRM

Écran « Raccourcis de navigation »

Chaque ligne affiche l'icône de l'entité, son label pluriel et son nom technique, puis un interrupteur de visibilité. La carte d'aide « Comment utiliser cette interface » rappelle les quatre gestes : glisser-déposer pour l'ordre, interrupteur pour la visibilité, et penser à enregistrer.

En cas d'échec : « Erreur lors de la sauvegarde des raccourcis ».

Écran « Recherche sur l'accueil »

Tant qu'aucune entité n'est choisie, aucun bloc n'est affiché : « Aucun bloc n'est actuellement configuré. » La configuration vaut pour toute l'organisation.

Côté utilisateur, la recherche demande au moins trois caractères : « Veuillez saisir au moins 3 caractères ». Sans correspondance, elle affiche « Aucun résultat ». Un clic sur un résultat ouvre la fiche.

Bloc « créations récentes »

Le réglage « Afficher par défaut à l'accueil » ne fait qu'ajouter le bloc au tableau de bord par défaut. Un utilisateur peut le retirer, et peut aussi ajouter lui-même un bloc « Créations récentes » pour une entité qu'il a le droit de voir, même si le réglage est désactivé.

Accès

Tous ces écrans sont réservés aux administrateurs du module CRM.

Questions fréquentes

Masquer une entité des raccourcis la rend-elle inaccessible ? Non. Elle disparaît de la barre de navigation du module, mais reste accessible par un lien direct et par les relations d'autres fiches. Pour la retirer réellement, désactivez-la ou restreignez sa visibilité — voir Visibilité et permissions par groupe.

Puis-je afficher plusieurs blocs de recherche, sur plusieurs entités ? Non. Un seul bloc de recherche est configurable, sur une seule entité.

Un utilisateur peut-il retirer les blocs que j'ai ajoutés d'office ? Oui. Le réglage garnit le tableau de bord par défaut ; chacun personnalise ensuite sa page d'accueil, ajoute, retire, réordonne ou redimensionne ses blocs.

Le bloc de recherche montre-t-il des fiches que l'utilisateur ne devrait pas voir ? Non. Les résultats restent limités aux fiches des groupes dont l'utilisateur est membre.