Historique des modifications
Consulter qui a modifié quoi sur une fiche, une entité, une vue ou une connexion Web Service, et depuis quand
À quoi ça sert
Le CRM conserve la trace datée de chaque modification. Quand une valeur a changé sans qu'on sache par qui ni quand, quand une vue partagée ne montre plus les mêmes colonnes, ou quand un champ a disparu d'un formulaire, l'historique répond.
Quatre objets ont leur propre historique : la fiche, l'entité et ses champs, la vue, et la connexion à un service externe. Chacun s'ouvre depuis l'écran de l'objet concerné, par une icône en forme d'horloge.
L'historique est en lecture seule. Il ne permet pas de revenir à un état antérieur.
Concepts clés
- Événement — une modification enregistrée : une création, une mise à jour, un changement de groupe, un dépôt de document. Chaque événement porte un numéro d'ordre, une date, une heure et l'adresse e-mail de son auteur.
- Numéro d'ordre — le rang de l'événement dans la vie de l'objet, affiché sous la forme « N°1 », « N°2 »… Le premier est toujours la création.
- Détail d'un événement — le contenu exact de la modification, replié par défaut. Il se déplie sur clic.
Comment faire
Consulter l'historique d'une fiche
- Ouvrez la fiche.
- Cliquez sur l'icône « Historique », dans l'en-tête du volet latéral ou en haut de la page.
- La liste s'ouvre, la modification la plus récente en premier.
- Cliquez sur une ligne pour déplier le détail de la modification.
Sans aucune modification enregistrée : « Aucun historique ».
Consulter l'historique d'une entité et de ses champs
- Dans le menu, ouvrez « CRM » puis « Administration ».
- Ouvrez l'entité voulue.
- Cliquez sur l'icône « Historique », en haut de la page.
La liste couvre l'entité elle-même et tout ce qu'elle contient : ses onglets, ses champs, ses règles conditionnelles, ses règles de détection de doublons, ses paramètres de vues, ses libellés et ses permissions.
Consulter l'historique d'une vue
- Ouvrez la liste de l'entité.
- Ouvrez le sélecteur de vues, puis le menu de la vue voulue, et choisissez de la modifier.
- Dans l'en-tête du panneau d'édition, cliquez sur l'icône « Historique ».
Voir Vues.
Consulter l'historique d'une connexion Web Service
- Dans le menu, ouvrez « CRM » puis « Administration ».
- Ouvrez les connexions Web Service, puis la connexion voulue.
- Dans l'en-tête du panneau, cliquez sur l'icône « Historique ».
Voir Connexions Web Service.
Référence
Événements d'une fiche
| Libellé | Ce qui s'est passé |
|---|---|
| Fiche créée | La fiche a été créée |
| Fiche mise à jour | Une ou plusieurs valeurs ont changé |
| Fiche supprimée | La fiche a été supprimée |
| Groupe modifié | La fiche a changé de groupe |
| Fusionnée dans une autre fiche | La fiche a été fusionnée lors d'un traitement de doublons |
| Document déposé | Un document à échéance a été déposé depuis l'application |
| Document déposé par le client | Un document a été déposé depuis l'espace client, en attente de revue |
| Document approuvé | Un dépôt du client a été validé |
| Document refusé | Un dépôt du client a été refusé |
| Date d'expiration renseignée | La date d'expiration d'un document a été fixée ou modifiée |
| Rappel d'expiration envoyé | Un rappel a été envoyé pour un document à échéance |
| Vectorisation mise à jour | La fiche a été réindexée pour la recherche |
Voir Documents à échéance et Détecter et fusionner les doublons.
Événements d'une entité
| Catégorie | Libellés |
|---|---|
| Entité | Entité créée, Entité mise à jour, Entité supprimée |
| Onglets | Onglet ajouté, Onglet mis à jour, Onglet supprimé, Onglets réordonnés |
| Champs | Champ ajouté, Champ mis à jour, Champ supprimé, Champs réordonnés, Type de champ migré, Valeurs de la liste mises à jour |
| Règles conditionnelles | Règle conditionnelle ajoutée, mise à jour, supprimée ; Configuration des règles conditionnelles mise à jour |
| Doublons | Règle de détection de doublons ajoutée, mise à jour, supprimée ; Configuration de détection de doublons mise à jour |
| Présentation | Paramètres des vues mis à jour, Libellés mis à jour |
| Accès | Groupes autorisés mis à jour, Permissions d'opérations mises à jour |
Événements d'une vue et d'une connexion
| Objet | Libellés |
|---|---|
| Vue | Vue créée, Vue mise à jour, Vue supprimée, Visibilité modifiée |
| Connexion Web Service | Connexion créée, Connexion mise à jour, Connexion supprimée |
Ce qu'affiche une ligne
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Numéro d'ordre | Le rang de l'événement, précédé de « N° » |
| Libellé de l'événement | Ce qui s'est passé |
| Date et heure | Au format jour/mois/année et heure/minute |
| Adresse e-mail | Le compte à l'origine de la modification |
| Détail | Replié, se déplie sur clic |
Les événements sont classés du plus récent au plus ancien, quel que soit l'objet.
Limites
- L'historique se consulte, il ne se modifie pas et ne permet pas de restaurer un état précédent.
- Il n'est ni filtrable, ni exportable, ni paginé : la totalité des événements de l'objet est chargée d'un coup.
- L'historique d'une entité, d'une vue ou d'une connexion n'est accessible que depuis les écrans d'administration du CRM.
Questions fréquentes
Puis-je revenir à une version antérieure d'une fiche ?
Non. L'historique montre ce qui a changé et par qui ; la correction se fait en modifiant la fiche.
Que signifie une adresse e-mail que je ne reconnais pas ?
Certains événements sont produits par un traitement automatique de l'application, comme un rappel d'expiration envoyé à l'échéance. L'adresse affichée est alors celle du compte au nom duquel ce traitement s'exécute.
L'historique d'une fiche montre-t-il les anciennes valeurs ?
Le détail de chaque événement, déplié, contient les valeurs enregistrées lors de cette modification. La comparaison entre deux états se fait en lisant deux événements successifs.
Puis-je savoir qui a supprimé un champ d'un formulaire ?
Oui, par l'historique de l'entité : l'événement « Champ supprimé » porte la date et l'auteur de la suppression.