Commenter une fiche

Échanger sur une fiche dans un fil de commentaires, mentionner des collègues et activer le fil sur une entité

À quoi ça sert

Le fil de commentaires d'une fiche garde au même endroit les échanges qui la concernent : une précision sur un client, une décision prise après un appel, une question à un collègue. Chaque commentaire porte le nom de son auteur et sa date, et reste attaché à la fiche.

Le fil est un réglage de l'entité : il n'existe que si un administrateur l'a activé. Un collègue peut être mentionné dans un commentaire ; il est alors prévenu.

Concepts clés

Onglet « Commentaires » — l'onglet de la fiche qui contient le fil. Un compteur indique le nombre de commentaires.
Commentaire — un texte mis en forme, avec des liens et des mentions possibles. Il n'accepte ni image ni fichier joint.
Mention — le nom d'un collègue inséré dans un commentaire avec « @ ». Seul un collègue mentionné est prévenu.
Réglage « Commentaires » — l'interrupteur de l'entité qui affiche ou masque le fil. Il est désactivé par défaut.

Comment faire

Écrire un commentaire

Ouvrez la fiche et cliquez sur l'onglet « Commentaires ».
Saisissez votre texte dans la zone de saisie. Le bouton « Commenter » apparaît dès que vous cliquez dans la zone.
Cliquez sur « Commenter ».

Le message « Commentaire ajouté » confirme. Le commentaire s'affiche en haut du fil : les plus récents sont en premier. En cas d'échec, « Erreur lors de l'ajout du commentaire » s'affiche et votre texte reste dans la zone.

Mentionner un collègue

Dans la zone de saisie, tapez « @ ».
Choisissez le collègue dans la liste proposée.
Terminez votre commentaire et cliquez sur « Commenter ».

La liste ne propose que les collègues qui peuvent lire la fiche. Le collègue mentionné reçoit une notification dans l'application et un e-mail, décrits dans la section « Ce que reçoit un collègue mentionné » ci-dessous.

Modifier un commentaire

Dans l'onglet « Commentaires », cliquez sur le crayon (« Modifier le commentaire ») de votre commentaire.
Changez le texte.
Cliquez sur « Modifier », ou sur « Annuler » pour abandonner.

Le message « Commentaire modifié » confirme. Seuls les collègues mentionnés pour la première fois par la modification sont prévenus.

Supprimer un commentaire

Cliquez sur la corbeille (« Supprimer le commentaire ») de votre commentaire.
Dans la fenêtre « Supprimer ce commentaire ? », confirmez. Le texte précise : « Le commentaire sera définitivement supprimé. »

Le message « Commentaire supprimé » confirme.

Activer le fil de commentaires sur une entité

Réservé aux administrateurs du CRM.

Ouvrez l'entité dans l'administration du CRM, onglet « Informations ».
Activez l'interrupteur « Commentaires » : « Afficher un fil de commentaires sur chaque fiche. Désactiver masque l'onglet sans supprimer les commentaires. »
Cliquez sur « Sauvegarder les modifications ».

L'onglet « Commentaires » apparaît sur les fiches de l'entité. Sa place parmi les autres onglets se règle comme celle des autres : voir Créer et configurer une entité.

Référence

Qui peut quoi

Action	Condition
Lire et écrire des commentaires	Pouvoir consulter la fiche (périmètre et rôles de l'entité) et le fil activé sur l'entité
Modifier ou supprimer un commentaire	En être l'auteur. Un administrateur ne modifie ni ne supprime les commentaires des autres
Être proposé dans la liste des mentions	Pouvoir lire la fiche : membre d'un de ses périmètres, détenteur d'un rôle autorisé sur l'entité si elle en restreint l'accès, et accès au module CRM

Un commentaire n'a pas de périmètre propre : il suit celui de la fiche. Un utilisateur qui perd l'accès à la fiche perd aussi l'accès à ses propres commentaires. Sur une entité dont la modification est réservée au créateur, tout lecteur de la fiche peut quand même commenter.

Contenu d'un commentaire

Mise en forme du texte et liens web (adresses commençant par http, https ou mailto) acceptés.
Images et fichiers joints non acceptés.
Un commentaire vide est refusé : « Le commentaire ne peut pas être vide. »
Le fil affiche 20 commentaires par page ; une pagination propose 20, 50 ou 100 par page quand il y en a davantage.

Messages d'erreur

Situation	Message
Fil désactivé sur l'entité	« Les commentaires sont désactivés pour cette entité. »
Commentaire introuvable	« Le commentaire est introuvable. »
Modifier le commentaire d'un autre	« Vous ne pouvez modifier que vos propres commentaires. »
Supprimer le commentaire d'un autre	« Vous ne pouvez supprimer que vos propres commentaires. »
Commentaire déjà supprimé	« Ce commentaire a été supprimé. »
Modification simultanée	« Le commentaire a été modifié. Veuillez rafraîchir et réessayer. »

Ce que reçoit un collègue mentionné

Canal	Contenu
Notification dans l'application	Titre « Mention dans un commentaire » ; texte « Marie Exemple vous a mentionné sur "Société Exemple" (Client) » ; un clic ouvre la fiche
E-mail	Objet « Vous êtes mentionné sur la fiche Client : « Société Exemple » » ; bouton « Voir le commentaire »

Ni la notification ni l'e-mail ne reproduisent le texte du commentaire : il se lit dans l'application. Les deux canaux sont actifs par défaut ; chaque utilisateur les règle dans ses préférences de notification, sous « CRM », option « Mention dans un commentaire ». Seules les personnes mentionnées sont prévenues : les autres lecteurs de la fiche ne le sont pas.

Comportements automatiques

Désactiver le réglage « Commentaires » masque l'onglet et refuse la lecture comme l'écriture. Les commentaires sont conservés et réapparaissent à la réactivation.
Lors d'une fusion de fiches en double, les commentaires de la fiche perdante passent sur la fiche conservée. Voir Détecter et fusionner les doublons.

Questions fréquentes

Puis-je joindre une image ou un fichier à un commentaire ? Non. Un commentaire est du texte, avec mise en forme, liens et mentions.

Pourquoi l'onglet « Commentaires » n'apparaît-il pas ? L'entité n'a pas activé le réglage « Commentaires », ou vous n'avez pas accès à la fiche.

Un collègue qui n'a pas accès à la fiche peut-il être mentionné ? Non : il n'est pas proposé dans la liste.

Mes commentaires disparaissent-ils si l'on désactive le fil ? Non, ils sont masqués et reviennent à la réactivation.

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