Obtenir un graphique ou une analyse chiffrée
Demander une analyse, changer le type de représentation, exporter en CSV ou en PNG et lire les sources citées
À quoi ça sert
Vous posez une question chiffrée en langage courant — « répartis mes contacts par statut », « le chiffre d'affaires mois par mois depuis janvier » — et l'assistant répond avec un graphique ou un tableau, accompagné de son commentaire.
Le résultat s'affiche directement dans la conversation. Vous pouvez changer le type de représentation, l'ouvrir en grand, et l'exporter en CSV ou en image.
Les données comptées sont toujours les vôtres : l'assistant agrège ce que vous avez le droit de voir, dans vos modules et dans vos groupes.
Concepts clés
- Représentation — la façon dont le résultat est dessiné : « Chiffre clé », « Tableau », « Barres », « Ligne », « Aire », « Camembert » ou « Nuage de points ». L'assistant choisit la plus lisible ; vous pouvez en changer.
- Chiffre clé — la représentation d'un résultat qui tient en une seule valeur, affichée en grand avec le nom de la mesure.
- Sources — la ligne « Sources : » sous la réponse, qui nomme d'où viennent les chiffres.
- Analyse gouvernée — une analyse issue d'un indicateur préparé par votre administrateur, avec ses libellés et ses filtres.
- Réponse ad-hoc — une analyse construite à la volée sur une base connectée, hors des indicateurs préparés. Elle porte le badge « Réponse ad-hoc (non gouvernée) ».
- Période d'analyse — une plage de dates fixée dans la zone de saisie, qui cadre les analyses de vos messages suivants. Elle n'apparaît que si votre administrateur l'a activée.
- Widget KPI — un graphique transformé en objet durable, que vous placez ensuite sur un de vos tableaux composés. Contrairement au graphique affiché dans la conversation, il survit à celle-ci. Voir Widgets.
Comment faire
Demander une analyse
- Ouvrez l'assistant, depuis le menu « Assistant IA » ou depuis le volet latéral d'une page.
- Formulez votre question en indiquant ce que vous voulez compter et selon quelle dimension : « combien de tâches par statut ce mois-ci ».
- Envoyez le message.
Pendant le calcul, la réponse s'écrit normalement ; le graphique apparaît quand il est prêt. En cas d'attente sur un indicateur préparé, l'assistant affiche « Analyse en cours… ».
Changer le type de représentation
- Sous le graphique, ouvrez la liste « Représentation ».
- Choisissez un type dans la liste.
Le graphique est redessiné et votre choix est conservé : il est toujours là quand vous rouvrez la conversation plus tard.
La liste ne propose que les types compatibles avec la forme des données, et n'apparaît pas quand un seul type convient. Si un type devient incompatible, le résultat retombe sur le tableau.
Ouvrir un graphique en grand
- Cliquez sur l'icône « Plein écran », en haut à droite du graphique.
- Fermez la fenêtre pour revenir à la conversation.
En plein écran, le titre de l'analyse est repris en en-tête et les mêmes actions restent disponibles.
Exporter les données en CSV
- Cliquez sur « Exporter en CSV », en haut à droite du graphique.
Le fichier reprend toutes les lignes du résultat, y compris celles que le tableau ne montre pas à l'écran, avec une colonne par mesure. Son nom est dérivé du titre de l'analyse.
Exporter le graphique en image
- Cliquez sur « Exporter en PNG », en haut à droite du graphique.
L'image contient le graphique seul : les boutons et la liste « Représentation » n'y figurent pas.
Transformer un graphique en widget KPI
- Sous le graphique, cliquez sur « Épingler dans KPI ».
- Un message demandant la transformation part à votre place dans la conversation. Comme toute action qui écrit, l'assistant vous soumet une carte de validation avant de créer le widget. Voir Valider les actions de l'assistant.
- La carte dessine directement le graphique tel qu'il sera enregistré. Pour l'ajuster avant de valider — titre, type de graphique, couleurs des séries, destination d'un clic — cliquez sur « Régler » : l'éditeur habituel des graphiques KPI s'ouvre, préchargé avec la proposition de l'assistant.
- Cliquez sur « Appliquer à la proposition ». L'éditeur se ferme et vos réglages remplacent la proposition de l'assistant sur la carte.
- Cliquez sur « Valider ».
Si une couleur ou une option réglée ne correspond à aucune série ou n'existe pas pour ce type de graphique, la carte l'indique sous le graphique ; le graphique reste malgré tout valable et peut être créé. De même, si la destination d'un clic proposée par l'assistant ne peut pas être résolue, un avertissement le signale : le graphique se crée quand même, simplement sans clic possible sur cet élément.
Le widget créé s'affiche en aperçu sous la réponse. Cliquez sur « Ajouter à un tableau de bord » pour choisir le tableau composé sur lequel le placer, ou sur « Créer un tableau de bord et y ajouter » si vous n'en avez aucun.
Le bouton « Épingler dans KPI » n'apparaît que si votre organisation a activé les widgets KPI et que vous y avez accès, si le graphique contient au moins une ligne, et s'il ne vient pas d'une transformation qui recombine plusieurs résultats déjà obtenus dans la conversation — ce type de graphique ne peut pas être rejoué comme requête durable. Il n'apparaît pas non plus sur une conversation que vous consultez en lecture seule.
Vous pouvez aussi demander la même transformation vous-même, en le formulant dans votre message : le résultat et la validation demandée sont identiques.
Cadrer les analyses sur une période
- Dans la zone de saisie, cliquez sur « Période ».
- Cliquez sur la date de début, puis sur la date de fin. Un double clic sur le même jour donne une période d'un seul jour.
- Envoyez votre message.
La période s'applique aux analyses des messages que vous envoyez ensuite. « Effacer la période » la retire. Le bouton n'apparaît que si l'option est activée pour votre organisation — voir Régler le module Assistant IA.
Vérifier d'où viennent les chiffres
- Sous la réponse, lisez la ligne « Sources : ».
- À partir de quatre sources, elles sont regroupées derrière un bouton (« 5 sources ») : cliquez dessus pour les dérouler.
Une source d'analyse se lit « Graphique : Chiffre d'affaires mensuel » pour un indicateur préparé, « Données ad-hoc : commandes » pour une agrégation faite à la volée.
Référence
Types de représentation
| Type | Convient quand |
|---|---|
| Chiffre clé | Le résultat tient en une seule ligne et une seule valeur numérique |
| Tableau | Toujours disponible ; c'est aussi le repli quand aucun graphique ne convient |
| Barres | Une dimension et une ou plusieurs mesures |
| Ligne | Une dimension de temps et jusqu'à cinq mesures |
| Aire | Comme la ligne, avec des valeurs toutes positives ou nulles |
| Camembert | Une catégorie et une mesure, valeurs positives ou nulles |
| Nuage de points | Deux mesures numériques et au moins trois lignes |
Un graphique en barres passe à l'horizontale quand les libellés sont longs ou que les catégories sont nombreuses.
Ce que l'assistant sait analyser
| Source | Disponibilité |
|---|---|
| Fiches CRM, tâches, factures et devis | Toujours, dans la limite de vos droits |
| Indicateurs préparés par votre administrateur | Si Analytics est configuré pour l'organisation |
| Agrégation à la volée sur une base connectée | Si votre administrateur l'a autorisée sur cette base |
Les analyses ne demandent jamais de validation : elles lisent, elles n'écrivent rien. Voir Valider les actions de l'assistant.
Affichage du tableau
Le tableau affiche au plus 100 lignes ; au-delà, il indique le nombre de lignes restantes sous la forme « + 240 ». L'export CSV, lui, contient tout.
Messages affichés
| Message | Situation |
|---|---|
| « Analyse en cours… » | Le calcul est lancé sur un indicateur préparé |
| « Pas de résultat à afficher. » | La question est valide mais ne renvoie aucune ligne |
| « Réponse ad-hoc (non gouvernée) » | Le résultat vient d'une agrégation à la volée, pas d'un indicateur préparé |
| « Aperçu tabulaire » | Le résultat est présenté en tableau |
Aperçu du widget KPI créé
| Situation | Ce que vous voyez |
|---|---|
| Widget désactivé par un administrateur | « Ce graphique a été retiré de la circulation par un administrateur. » |
| Aperçu non accessible pour votre compte | « Cet aperçu n'est pas disponible pour votre compte. » |
| Tableau composé déjà plein | « Tableau complet », dans la liste des tableaux proposés |
| Aucun tableau composé | « Vous n'avez aucun tableau composé. Créez-en un pour y placer ce graphique. » |
Échecs d'analyse
Quand une analyse échoue, un encadré « Échec de l'analyse » remplace le graphique, avec le motif et la consigne « Réessayez ou contactez votre administrateur. »
| Motif affiché | Signification |
|---|---|
| Métrique introuvable | L'indicateur demandé n'existe pas ou n'est plus accessible |
| Erreur d'exécution de la métrique | L'indicateur n'a pas pu être calculé |
| Délai d'attente Metabase dépassé | La source d'analyse n'a pas répondu à temps |
| Jeu de données trop volumineux | Le résultat dépasse la taille autorisée |
| Analytics non configurées pour cette organisation | Aucune source d'analyse n'est raccordée |
| Tentative de fuite de données bloquée | La requête sortait du périmètre autorisé et a été refusée |
| Erreur interne | Échec inattendu |
Questions fréquentes
Puis-je épingler un graphique sur un tableau de bord ? Pas ce graphique-ci directement : il reste propre à la conversation. Cliquez en revanche sur « Épingler dans KPI » sous le graphique pour que l'assistant en crée un widget durable, que vous placez ensuite sur un de vos tableaux composés — voir Widgets. Le bouton n'apparaît que si votre organisation a activé les widgets KPI.
Mon changement de représentation est-il visible par les autres ? Il est enregistré sur le message : toute personne à qui la conversation est partagée voit la représentation que vous avez choisie. Voir Partager une conversation.
Pourquoi la liste « Représentation » n'apparaît-elle pas ? Parce qu'un seul type convient à la forme des données, ou parce que le résultat est vide.
Pourquoi certains résultats portent-ils le badge « non gouvernée » ? Parce qu'ils viennent d'une agrégation construite à la volée et non d'un indicateur préparé et vérifié par votre administrateur. Les chiffres sont réels, mais les définitions n'ont pas été validées en amont.
L'assistant peut-il analyser un fichier que je lui envoie ? Le graphique décrit ici porte sur les données de l'application. Pour un document joint, l'assistant en lit le contenu et vous répond en texte — voir Pièces jointes.