Personnaliser son tableau de bord
Ajouter, déplacer, redimensionner et retirer les widgets de la page d'accueil
À quoi ça sert
La page d'accueil arrive avec une disposition composée à partir de vos modules. Le mode « Personnaliser » vous permet de la refaire à votre main : ajouter les widgets qui vous manquent, retirer ceux dont vous ne vous servez pas, les ranger dans l'ordre qui vous convient et les agrandir ou les réduire.
La disposition est propre à votre compte et suit votre connexion : vous retrouvez la même sur un autre appareil. Vos collègues ne la voient pas.
Le contenu des widgets ne se règle pas ici. Ce que chaque carte affiche est décrit dans Page d'accueil.
Concepts clés
- Mode « Personnaliser » — l'état dans lequel la grille devient modifiable. Les commandes de chaque widget n'apparaissent que dans ce mode, et le bouton se transforme en « Terminé ».
- Catalogue — le panneau « Ajouter un widget », ouvert à droite de la grille. Il ne présente que les widgets absents de votre page et accessibles à votre compte.
- Taille — la largeur d'un widget, choisie parmi les tailles que ce widget autorise. Toutes les cartes n'acceptent pas les mêmes.
- Hauteur — le nombre de rangées occupées. Elle se règle indépendamment de la largeur, entre un minimum et un maximum propres à chaque widget.
- Widgets de mise en page — « Espace (colonne) », « Espace (ligne) » et « Ligne séparatrice ». Ils n'affichent rien : ils servent à aérer la grille et restent invisibles une fois le mode « Personnaliser » quitté.
Comment faire
Entrer en mode Personnaliser
- Sur la page d'accueil, cliquez sur « Personnaliser », en haut à droite de la grille.
Résultat : le bouton devient « Terminé », le bouton « Réinitialiser » apparaît à gauche, « Ajouter un widget » à droite, et chaque carte reçoit ses commandes. Une trame en pointillés montre les emplacements de la grille.
Pour sortir, cliquez sur « Terminé ». Les modifications sont enregistrées au fur et à mesure, il n'y a pas de bouton d'enregistrement.
Ajouter un widget
- En mode « Personnaliser », cliquez sur « Ajouter un widget ».
- Le catalogue s'ouvre à droite. Il annonce le nombre de widgets disponibles et les classe par thème : « Tâches », « Planning », « CRM », « Factures », « Alertes », « Indicateurs », « Actualités », « Portail client », « Raccourcis » et « Mise en page ».
- Pour retrouver une tuile dans une longue liste, cliquez sur l'icône de recherche en haut du panneau et saisissez quelques lettres. « Aucun résultat pour "…" » s'affiche si rien ne correspond.
- Cliquez sur la tuile voulue, ou faites-la glisser jusqu'à l'endroit de la grille où vous la souhaitez.
Résultat : le widget est ajouté et disparaît du catalogue, qui reste ouvert pour en ajouter d'autres. Quand il ne reste rien à placer, le panneau affiche « Tous vos widgets sont déjà sur le tableau de bord. ».
Fermez le catalogue par « Fermer », en haut du panneau.
Déplacer un widget
- En mode « Personnaliser », attrapez la poignée de déplacement en haut de la carte et faites-la glisser. Un aperçu réduit suit le curseur et la grille montre l'emplacement visé.
- Relâchez à l'endroit voulu. Deux zones encadrent la grille : « Déposer ici pour placer en premier » au-dessus, « Déposer ici pour placer en dernier » en dessous.
Vous pouvez aussi utiliser les boutons « Monter » et « Descendre » de chaque carte, ce qui est la seule méthode disponible sur téléphone.
Résultat : le nouvel ordre est conservé.
Changer la taille d'un widget
- En mode « Personnaliser », utilisez « Agrandir » et « Réduire » sur la carte pour passer d'une largeur autorisée à la suivante. Le bouton devient inactif quand la carte a atteint sa taille minimale ou maximale.
- Pour régler la largeur et la hauteur d'un geste, attrapez la poignée ronde dans le coin inférieur droit de la carte : vers la droite ou la gauche pour la largeur, vers le haut ou le bas pour la hauteur.
- Cette poignée s'utilise aussi au clavier : donnez-lui le focus, puis servez- vous des flèches gauche et droite pour la largeur, haut et bas pour la hauteur.
Résultat : la nouvelle taille est conservée. La hauteur choisie est indépendante de la largeur : changer l'une ne remet pas l'autre par défaut.
Retirer un widget
- En mode « Personnaliser », cliquez sur « Retirer le widget » sur la carte concernée.
Résultat : la carte quitte la grille et retourne dans le catalogue, d'où vous pouvez la replacer à tout moment. Rien n'est supprimé côté données : retirer « Mes tâches » ne touche pas à vos tâches.
Aérer la disposition
- Ouvrez le catalogue et déroulez le thème « Mise en page ».
- Ajoutez « Espace (colonne) » pour laisser un trou dans une rangée, « Espace (ligne) » pour une rangée vide entière, ou « Ligne séparatrice » pour forcer le passage à la rangée suivante.
- Placez-les comme n'importe quel autre widget. Ces trois éléments sont réutilisables autant de fois que nécessaire.
Résultat : en mode « Personnaliser » ils apparaissent en gris ; une fois « Terminé », ils sont invisibles et ne laissent que l'espace voulu.
Revenir à la disposition par défaut
- En mode « Personnaliser », cliquez sur « Réinitialiser ».
- La fenêtre « Réinitialiser la page d'accueil » demande confirmation : « Réinitialiser votre page d'accueil ? Votre disposition personnalisée sera remplacée par la disposition par défaut. »
- Cliquez sur « Confirmer », ou « Annuler » pour renoncer.
Résultat : votre disposition personnelle est effacée et la page revient à celle que Deltia compose à partir de vos modules.
Personnaliser depuis un téléphone
- Appuyez sur « Personnaliser ». Les widgets sont empilés sur une seule colonne.
- « Ajouter un widget » ouvre le catalogue dans un panneau qui remonte depuis le bas de l'écran.
- Réordonnez avec les boutons « Monter » et « Descendre » : le glisser-déposer n'est pas praticable dans cette disposition.
Référence
Commandes du mode Personnaliser
| Commande | Emplacement | Effet |
|---|---|---|
| « Personnaliser » / « Terminé » | En haut à droite de la grille | Entre dans le mode et en sort |
| « Ajouter un widget » | En haut à droite, en mode Personnaliser | Ouvre le catalogue |
| « Réinitialiser » | En haut à gauche, en mode Personnaliser | Revient à la disposition par défaut, après confirmation |
| « Déplacer le widget » | Sur la carte | Poignée de glisser-déposer |
| « Monter » / « Descendre » | Sur la carte | Déplace la carte d'un cran |
| « Agrandir » / « Réduire » | Sur la carte | Passe à la largeur autorisée suivante |
| « Redimensionner » | Coin inférieur droit de la carte | Règle largeur et hauteur, à la souris ou aux flèches |
| « Retirer le widget » | Sur la carte | Renvoie la carte au catalogue |
Grille
| Largeur d'écran | Colonnes disponibles |
|---|---|
| Téléphone | 1 |
| Tablette et petit écran | 3 |
| Grand écran | 6 |
Une carte occupe un nombre de colonnes et de rangées propre à sa taille. Les largeurs proposées varient d'un widget à l'autre : certaines cartes n'existent qu'en pleine largeur, une vignette de raccourci n'occupe qu'une case.
Messages
| Message | Situation |
|---|---|
| « Tous vos widgets sont déjà sur le tableau de bord. » | Le catalogue n'a plus rien à proposer |
| « Glissez une tuile sur la grille, ou cliquez pour l'ajouter. » | Aide affichée en haut du catalogue |
| « Aucun résultat pour "…" » | La recherche du catalogue ne trouve rien |
| « Votre page d'accueil est vide. Cliquez sur Personnaliser pour ajouter des widgets. » | La grille ne contient aucun widget |
| « Impossible d'enregistrer la disposition. Veuillez réessayer. » | L'enregistrement a échoué |
| « Personnalisation indisponible : certaines données de widgets n'ont pas pu être chargées. Réessayez plus tard. » | Le mode Personnaliser refuse de s'ouvrir |
| « Cet élément n'existe plus dans la configuration. » | La carte pointe vers un objet supprimé |
| « Entrez en mode Personnaliser pour retirer ce widget. » | Complément du message précédent |
Comportements automatiques
- Chaque ajout, déplacement, redimensionnement ou retrait est enregistré aussitôt sur votre compte.
- Le catalogue masque les widgets déjà placés, et ne propose jamais un widget dont le module ne vous est pas attribué.
- Un widget que vous avez placé et dont l'accès vous est retiré disparaît de l'affichage sans être effacé de votre disposition : il revient si l'accès vous est rendu.
- Le mode « Personnaliser » reste fermé tant que les données d'un widget n'ont pas pu être chargées, pour éviter d'enregistrer une disposition incomplète.
- Les espaces devenus inutiles en fin de grille sont retirés automatiquement.
Questions fréquentes
Mes modifications sont-elles visibles par mes collègues ? Non. La disposition est attachée à votre compte. Les raccourcis, l'article vedette, le carrousel et la recherche de contacts sont en revanche pilotés pour toute l'organisation, dans Configurer la page d'accueil.
Puis-je avoir deux fois le même widget ? Cela dépend du widget. « Mes tâches » ou « Briefing du jour » n'existent qu'en un exemplaire. Les widgets attachés à un objet — une entité CRM, un planning, une liste d'alertes, un tableau de bord d'indicateurs, un raccourci — sont proposés une fois par objet. Les éléments de mise en page sont réutilisables sans limite.
Retirer un widget supprime-t-il des données ? Non. Le widget est seulement retiré de votre page d'accueil et retourne dans le catalogue.
Puis-je revenir en arrière après une réinitialisation ? Non. La disposition personnalisée est remplacée par celle par défaut, et il n'y a pas d'annulation : reconstruisez-la depuis le catalogue.