Ranger ses conversations dans des projets

À quoi ça sert

Au fil des semaines, l'historique de l'assistant s'allonge. Les projets vous permettent de regrouper les conversations qui portent sur un même sujet — un client, un dossier, un chantier — au lieu de les chercher dans une liste triée par date.

Un projet est un dossier de l'historique : vous le créez, vous y glissez des conversations, vous le repliez quand vous n'en avez pas besoin. Il peut aussi orienter l'assistant pour toutes les conversations qu'il contient : des instructions permanentes, un modèle d'IA, un agent, et les outils que l'assistant peut y atteindre.

Les projets sont personnels. Ils ne sont visibles que de vous, même si vous partagez une conversation qui s'y trouve.

Concepts clés

• Projet — un dossier nommé, affiché en haut de l'historique, au-dessus des groupes par date.
• Conversation rangée — une conversation affectée à un projet. Elle n'apparaît plus dans les groupes « Aujourd'hui », « Hier » et suivants : elle vit désormais sous son projet.
• Projet archivé — un projet retiré de l'historique. L'archivage ne se défait pas depuis l'interface.
• Instructions — un texte ajouté au contexte de chaque conversation du projet, par exemple pour rappeler une consigne qui vaut pour tout le dossier.
• Modèle du projet — le modèle d'IA proposé au démarrage de toute nouvelle conversation du projet. Chaque conversation reste ensuite libre d'en changer.
• Agent du projet — l'interlocuteur configuré par votre organisation auquel parlent toutes les conversations du projet. Voir Agents.
• Restriction des outils — une liste de domaines d'outils (Tâches, CRM, Factures…) à laquelle le projet limite l'assistant. Elle ne fait que réduire ce que vous pouvez déjà faire ; elle ne donne jamais accès à un outil que vous n'auriez pas autrement.

Comment faire

Créer un projet

1. Sur la page « Assistant IA », cliquez sur l'icône « Conversations » du rail vertical, à droite, pour ouvrir l'historique.
2. Dans l'en-tête de la section « Projets », cliquez sur « Nouveau projet ».
3. Sur la page « Nouveau projet », renseignez le « Nom », et si besoin la « Description », les « Instructions », le « Modèle », l'« Agent » et les « Outils ».
4. Cliquez sur « Créer le projet ».

Le message « Projet créé » confirme, et le projet apparaît dans l'historique. « Retour à l'assistant » referme la page sans créer de projet.

Ranger une conversation dans un projet

1. Dans l'historique, placez le pointeur sur la ligne de la conversation : une poignée apparaît à gauche du titre (« Glisser pour ranger dans un projet »).
2. Faites glisser la ligne sur le projet voulu. Le projet se surligne quand il est prêt à recevoir la conversation.
3. Relâchez.

La conversation quitte son groupe de dates et apparaît sous le projet. Déplier le projet, avec le chevron à gauche de son nom, montre son contenu ; un projet vide affiche « Aucune conversation ».

Sortir une conversation d'un projet

1. Dépliez le projet et repérez la conversation.
2. Faites-la glisser hors des projets, sur la zone des groupes par date en dessous.

La conversation revient dans le groupe correspondant à sa dernière activité.

Démarrer une conversation directement dans un projet

1. Placez le pointeur sur la ligne du projet.
2. Cliquez sur « Nouvelle conversation dans ce projet ».

Une conversation vide est créée dans ce projet et s'ouvre dans le panneau. Elle prendra son titre après votre premier échange.

Renommer un projet

1. Placez le pointeur sur la ligne du projet et ouvrez « Actions ».
2. Choisissez « Renommer ».
3. Corrigez le nom, puis appuyez sur Entrée.

Échap annule. Un nom vide laisse l'ancien nom en place.

Ouvrir et régler un projet

1. Placez le pointeur sur la ligne du projet et ouvrez « Actions ».
2. Choisissez « Ouvrir ».
3. Modifiez le nom, la description, les instructions, le modèle, l'agent ou les outils.
4. Cliquez sur « Enregistrer ».

Le message « Projet enregistré » confirme. Cette même page liste, sous « Conversations », toutes les conversations rangées dans le projet — vide, elle affiche « Aucune conversation. Démarrez une conversation dans ce projet : elle héritera de ses instructions et de son modèle. » — et propose un bouton « Nouvelle conversation » qui a le même effet que « Nouvelle conversation dans ce projet » depuis l'historique.

Confier un projet à un agent

1. Ouvrez le projet (voir ci-dessus).
2. Dans « Agent », choisissez un agent, ou « Aucun agent ».
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

Seuls les agents publiés sont proposés. Toutes les conversations du projet parlent alors à cet agent, avec son portrait, ses consignes et, s'il en a un, son modèle ; un agent cité avec « @ » dans un message prend la main pour ce message. Si l'agent a été archivé ou n'est plus partagé avec vous, le champ affiche « Agent indisponible (archivé ou non partagé) » et il cesse de répondre. Voir Agents.

Restreindre les outils d'un projet

1. Ouvrez le projet (voir ci-dessus).
2. Sous « Outils », choisissez « Tous les outils » ou « Seulement les domaines cochés ».
3. Pour la seconde option, cochez les domaines auxquels l'assistant doit se limiter dans ce projet.
4. Cliquez sur « Enregistrer ».

Une restriction ne fait que réduire : cocher un domaine ne donne jamais accès à quelque chose de nouveau. Les domaines de base restent actifs quoi qu'il arrive : ils portent le fonctionnement général de l'assistant, pas un métier. « Voir les outils » détaille, pour un domaine, les outils qu'il couvre.

Archiver un projet

1. Placez le pointeur sur la ligne du projet et ouvrez « Actions ».
2. Choisissez « Archiver ».

Le projet disparaît immédiatement de l'historique. Les conversations qu'il contenait restent enregistrées, mais elles ne sont plus listées dans l'historique : sortez-les du projet avant de l'archiver si vous voulez continuer à y accéder depuis la liste.

Référence

Ce que contient la section « Projets »

Limites de saisie

Domaines d'outils proposés

Général, Tâches, Base de connaissances, CRM, Annuaire, Catalogue, Factures, Ressources, Contrats, Tableaux de bord, Pièces jointes, Documents, Documentation, Stocks, Comptes connectés, Compétences, Conversations passées et Travail en lot. Les administrateurs du module Assistant IA voient aussi « Rédaction des compétences » et « Agents ». La liste dépend de vos droits : un domaine auquel vous n'avez pas accès n'est pas proposé.

Ce qu'un projet ne fait pas

• Il ne change ni le contenu ni le partage des conversations qu'il contient.
• Il n'est pas partagé : les autres membres de votre organisation ne voient ni vos projets, ni la façon dont vous rangez vos conversations.
• Sa restriction d'outils ne peut qu'enlever des outils, jamais en accorder un que vous n'auriez pas par ailleurs.

Questions fréquentes

Puis-je remettre en place un projet archivé ?

Non. L'archivage n'a pas d'inverse dans l'interface. Créez un nouveau projet et faites-y glisser les conversations concernées.

Une conversation peut-elle être dans plusieurs projets ?

Non. Une conversation appartient au plus à un projet ; la glisser sur un autre projet la déplace.

Mes collègues voient-ils mes projets ?

Non. Les projets sont strictement personnels, y compris pour une conversation que vous avez partagée avec eux.

Que se passe-t-il si un projet a un agent et que j'en cite un autre avec « @ » ?

L'agent cité répond à ce message, avec son propre modèle et ses propres outils ; le message suivant retourne à l'agent du projet. La restriction d'outils du projet reste appliquée.

Les instructions d'un projet s'appliquent-elles à une conversation déjà commencée ?

Oui. Elles s'ajoutent au contexte de chaque échange de la conversation, pas seulement à celles créées après leur ajout.

Choisir un modèle sur le projet m'empêche-t-il d'en changer dans une conversation ?

Non. Le modèle du projet ne fait que proposer un point de départ à chaque nouvelle conversation ; vous pouvez le changer ensuite comme sur n'importe quelle conversation.