Consulter son briefing du jour

À quoi ça sert

Quand vous ouvrez la page « Assistant IA » sans conversation en cours, un bloc « Votre briefing du jour » s'affiche sous la zone de saisie. Il rassemble, tous modules confondus, ce qui demande votre attention aujourd'hui : factures en retard, devis qui expirent, contrats qui se renouvellent ce mois-ci, contrats en attente de signature, pièces qui arrivent à échéance, tâches en retard, tâches du jour et réservations au planning.

Au-dessus de la liste, une rangée de tuiles résume le nombre exact d'éléments à traiter par nature (« Tâches », « Factures », « Devis », « Contrats », « Clients »). Chaque ligne de la liste est cliquable et ouvre directement l'élément concerné. Le briefing vous évite d'ouvrir six modules pour savoir par quoi commencer.

C'est le même contenu que la carte « Briefing du jour » de la page d'accueil. Voir Page d'accueil.

Concepts clés

• Ligne de briefing — un élément à traiter : une pastille indiquant sa nature (« Tâche », « Facture », « Devis », « Contrat », « Client »), son intitulé, et l'état qui explique sa présence.
• Tuile de résumé — au-dessus de la liste, un compte par nature d'élément (tâches, factures, devis, contrats, clients), avec le total exact et l'état le plus fréquent en dessous.
• Ordre de lecture — les lignes sont classées par gravité, de l'argent en jeu jusqu'à votre journée : factures en retard, puis devis, contrats qui se renouvellent ce mois-ci, contrats en attente de signature, pièces jointes, puis vos tâches et votre planning.
• Briefing vide — quand il n'y a rien à signaler, le bloc n'apparaît pas du tout dans l'assistant.

Comment faire

Afficher son briefing

1. Ouvrez la page « Assistant IA » depuis le menu.
2. Si une conversation est ouverte, cliquez sur « Nouvelle conversation ».

Le bloc « Votre briefing du jour » s'affiche sous la zone de saisie, après les suggestions quand il y en a, suivi de la phrase « Voici ce qui requiert votre attention aujourd'hui. ». Il disparaît dès que vous envoyez votre premier message.

Le briefing n'est pas proposé dans la fenêtre flottante de l'assistant, seulement sur la page complète.

Lire le résumé en tuiles

Au-dessus de la liste, une tuile par nature d'élément affiche son total exact et, en dessous, l'état le plus fréquent (ou les deux premiers quand plusieurs états se mélangent). Elle ne fait rien de plus que résumer : cliquer dessus n'ouvre rien, c'est la liste en dessous qui reste le point d'entrée vers chaque élément.

Ouvrir un élément du briefing

1. Cliquez sur la ligne concernée : l'élément s'ouvre dans le volet latéral, ou en pleine page selon votre préférence d'ouverture.
2. Pour l'ouvrir directement en pleine page, utilisez l'icône d'agrandissement à droite de la ligne.

Voir Volet latéral et ouverture en plein écran.

Afficher plus de lignes

1. Sous la liste, la pagination indique le nombre total de lignes.
2. Changez le nombre de lignes par page — 3, 5 ou 10 — ou passez à la page suivante.

Cinq lignes sont affichées au départ.

Référence

Ce que le briefing regroupe

Chaque catégorie affiche une liste plafonnée à dix éléments, mais son total — repris sur la tuile de résumé et dans la pagination — est le nombre exact, même au-delà de dix.

Ce qui conditionne l'affichage

• Vous ne voyez que les catégories des modules auxquels vous avez accès. Sans le module Facturation, aucune ligne « Facture » n'apparaît.
• Sans rien à signaler, le bloc n'est pas affiché dans l'assistant.
• Si une catégorie n'a pas pu être chargée, la mention « Certaines sections n'ont pas pu être chargées. » s'affiche au-dessus de la liste, et les autres lignes restent visibles.

Questions fréquentes

Le briefing est-il envoyé par e-mail le matin ?

Non. Il se consulte dans l'application, sur la page d'accueil et à l'ouverture de l'assistant.

Pourquoi mon briefing est-il vide alors que j'ai des tâches en retard ?

Vérifiez que vous en êtes bien la personne assignée : le briefing ne remonte que vos propres tâches et réservations. Les factures, devis et contrats, eux, dépendent de vos accès aux modules correspondants.

Puis-je masquer une ligne ou marquer le briefing comme lu ?

Non. Une ligne disparaît lorsque l'élément qu'elle désigne n'est plus concerné : la facture est traitée, la tâche est terminée, le contrat est signé.

Puis-je demander ce briefing à l'assistant dans une conversation ?

Le bloc est affiché tel quel, sans passer par une question. Rien ne vous empêche en revanche d'interroger l'assistant sur vos tâches ou vos factures. Voir Poser une question et gérer ses conversations.