Activer et configurer les modules

À quoi ça sert

La page « Gérer les modules » liste tout ce que Deltia peut offrir à votre organisation et indique ce qui est activé. C'est aussi de là que vous ajustez la présentation du menu : le nom que porte chaque module et l'ordre dans lequel les modules apparaissent.

Cette page couvre le cadre commun à tous les modules. Les réglages propres à un module — ses modèles, ses champs, ses statuts, ses modèles d'IA — sont documentés dans le dossier de ce module ; le tableau « Où se règlent les paramètres d'un module » en bas de page renvoie aux bonnes adresses.

L'activation elle-même est facturée : elle est réservée aux intervenants Deltia. Vous restez maître de tout le reste.

Concepts clés

• Module activé — le module est disponible pour l'organisation. Il reste à accorder à chaque utilisateur : voir Donner accès aux modules et aux périmètres.
• Utilisateurs Actifs — le nombre de personnes qui ont un rôle sur ce module.
• Libellé dans le menu — le nom affiché dans le menu, personnalisable dans chaque langue.
• Ordre des modules — la position de chaque module dans le menu, réglée par glisser-déposer.
• Module dérivé — un module accordé et retiré automatiquement avec un autre. « Espace client » suit « Portail client » et ne s'active pas seul.
• Dépendance — un module qui en exige un autre. « Contrat » exige « CRM ».

Comment faire

Ouvrir la liste des modules

1. Ouvrez le menu utilisateur, puis « Administration » et « Modules ».

La page « Gérer les modules » affiche la carte « Liste des modules » avec le nombre de modules et un tableau : « Module », « Description », « Module Activé », « Utilisateurs Actifs » et « Actions ». Le champ « Filtrer les modules... » restreint la liste.

Changer le nom d'un module dans le menu

1. Sur la ligne du module, cliquez sur l'icône de la colonne « Actions ». Le volet « Gérer les accès - {module} » s'ouvre.
2. En haut du volet, dans « Libellé dans le menu », saisissez le nom voulu dans l'onglet de la langue concernée.
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

Le message « Libellé du module mis à jour » confirme. « Personnalisez le nom affiché dans le menu pour ce module, dans chaque langue. » Un champ laissé vide conserve le nom d'origine, et le bouton reste indisponible tant que rien n'a changé.

Le nom personnalisé remplace aussi celui du premier onglet du module, qui répète le nom du module (« Offres » au lieu de « Contrats », par exemple), sur ordinateur comme sur téléphone.

Changer l'ordre des modules dans le menu

1. Sur la page « Gérer les modules », attrapez la poignée à gauche de la ligne (« Déplacer le module »). Seuls les modules que le menu de gauche liste ont une poignée.
2. Faites glisser la ligne à sa nouvelle place et relâchez.

Les modules techniques (API publique, MCP, MCP Administration, Connecteurs, Support) ne figurent pas dans la liste du menu : ils n'ont pas de poignée et restent après les autres. Leurs accès se retrouvent ailleurs : « Mon profil » pour les connexions et la configuration MCP, la page « Intégrations » de l'administration pour l'API publique et le MCP Administration, et les liens d'aide du menu pour les demandes de support.

Le message « Ordre des modules mis à jour » confirme. En cas d'échec, l'ordre précédent est rétabli.

Ouvrir les réglages d'un module

1. Sur la ligne du module, cliquez sur l'icône de la colonne « Actions ».
2. Dans le volet, ouvrez l'onglet « Paramètres ».

L'onglet « Paramètres » n'existe que pour les modules qui en ont : API publique, Assistant IA, Base de connaissances, Chatbot, Chiffrage, Connecteurs, Contrat, CRM, KPI et MCP. Le bouton de la colonne « Actions » reste inactif sur un module désactivé : « Activez le module pour le configurer ».

Activer ou désactiver un module

L'activation est réservée aux intervenants Deltia : « Seul un administrateur Deltia peut activer ou désactiver un module. » Le bouton de la colonne « Module Activé » affiche l'état courant (« Activé » ou « Inactif ») mais reste inutilisable pour un administrateur d'organisation. Adressez votre demande à votre interlocuteur Deltia.

Lorsqu'un module est activé ou désactivé, le message « Module activé avec succès » ou « Module désactivé avec succès » s'affiche.

Référence

Colonnes du tableau

Qui peut quoi

Dépendances entre modules

Dans l'autre sens, la désactivation du module requis est bloquée tant que celui qui en dépend est actif : « Impossible de désactiver le module « CRM » : le module « Contrat » en dépend et est encore actif. »

« Espace client » est un cas à part : il est accordé et retiré automatiquement avec « Portail client », et ne peut pas être activé de lui-même.

Où se règlent les paramètres d'un module

L'onglet « Paramètres » du module « Assistant IA » regroupe ses modèles, ses limites d'envoi, le téléversement de fichiers et le composer. La plupart de ces réglages sont réservés aux intervenants Deltia : « Seuls les super administrateurs peuvent modifier ces paramètres. » Sur les modules « Connecteurs », « Contrat » et « Base de connaissances », l'onglet « Paramètres » lui-même n'est visible que par un administrateur de la plateforme Deltia, et pas par un simple administrateur de l'organisation. Pour « Contrat », il ne porte plus que le suivi des envois de signature, facturés à l'envoi, affiché dès qu'un envoi a eu lieu ou qu'un quota est fixé ; les autres réglages du module se font dans son espace d'administration.

La plupart des modules ont par ailleurs leur propre espace d'administration, atteint par l'entrée « Administration » de leur menu et non depuis cette page : CRM, Tâches, Contrats, Facturation, Ressources, Catalogue, Chiffrage, Achat, KPI, Base de connaissances, Chatbot, Connecteurs, MCP, Communication, Formations et Ressources Humaines.

Effet de la désactivation d'un module

Questions fréquentes

Pourquoi le bouton d'activation est-il grisé ?

Parce que l'activation d'un module est facturée et relève de Deltia : « Seul un administrateur Deltia peut activer ou désactiver un module. » Le reste de la page — libellé, ordre, accès, paramètres — reste à votre main.

Où sont les réglages du module que je viens d'activer ?

Dans le volet ouvert par l'icône de la colonne « Actions », onglet « Paramètres », pour les dix modules qui en disposent. Pour les autres, dans l'espace d'administration du module lui-même, accessible depuis son menu.

Renommer un module change-t-il les adresses des pages ?

Non. Le libellé ne modifie que le nom affiché dans le menu et sur le premier onglet du module. Les adresses des pages et les noms employés ailleurs dans l'application restent les mêmes.

Puis-je masquer un module sans le désactiver ?

Pas globalement. En revanche, un module n'apparaît dans le menu d'un utilisateur que s'il a un rôle dessus : retirer l'accès revient à le masquer pour cette personne. Voir Donner accès aux modules et aux périmètres.