Activer et configurer les modules
Activer ou désactiver un module, gérer ses dépendances, changer son libellé de menu et son ordre d'affichage
À quoi ça sert
La page « Gérer les modules » liste tout ce que Deltia peut offrir à votre organisation et indique ce qui est activé. C'est aussi de là que vous ajustez la présentation du menu : le nom que porte chaque module et l'ordre dans lequel les modules apparaissent.
Cette page couvre le cadre commun à tous les modules. Les réglages propres à un module — ses modèles, ses champs, ses statuts, ses modèles d'IA — sont documentés dans le dossier de ce module ; le tableau « Où se règlent les paramètres d'un module » en bas de page renvoie aux bonnes adresses.
L'activation elle-même est facturée : elle est réservée aux intervenants Deltia. Vous restez maître de tout le reste.
Concepts clés
- Module activé — le module est disponible pour l'organisation. Il reste à accorder à chaque utilisateur : voir Donner accès aux modules et aux groupes.
- Utilisateurs Actifs — le nombre de personnes qui ont un rôle sur ce module.
- Libellé dans le menu — le nom affiché dans le menu, personnalisable dans chaque langue.
- Ordre des modules — la position de chaque module dans le menu, réglée par glisser-déposer.
- Module dérivé — un module accordé et retiré automatiquement avec un autre. « Espace client » suit « Portail client » et ne s'active pas seul.
- Dépendance — un module qui en exige un autre. « Contrat » exige « CRM ».
Comment faire
Ouvrir la liste des modules
- Ouvrez le menu utilisateur, puis « Administration » et « Modules ».
La page « Gérer les modules » affiche la carte « Liste des modules » avec le nombre de modules et un tableau : « Module », « Description », « Module Activé », « Utilisateurs Actifs » et « Actions ». Le champ « Filtrer les modules... » restreint la liste.
Changer le nom d'un module dans le menu
- Sur la ligne du module, cliquez sur l'icône de la colonne « Actions ». Le volet « Gérer les accès - {module} » s'ouvre.
- En haut du volet, dans « Libellé dans le menu », saisissez le nom voulu dans l'onglet de la langue concernée.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Le message « Libellé du module mis à jour » confirme. « Personnalisez le nom affiché dans le menu pour ce module, dans chaque langue. » Un champ laissé vide conserve le nom d'origine, et le bouton reste indisponible tant que rien n'a changé.
Changer l'ordre des modules dans le menu
- Sur la page « Gérer les modules », attrapez la poignée à gauche de la ligne (« Déplacer le module »).
- Faites glisser la ligne à sa nouvelle place et relâchez.
Le message « Ordre des modules mis à jour » confirme. En cas d'échec, l'ordre précédent est rétabli.
Ouvrir les réglages d'un module
- Sur la ligne du module, cliquez sur l'icône de la colonne « Actions ».
- Dans le volet, ouvrez l'onglet « Paramètres ».
L'onglet « Paramètres » n'existe que pour les modules qui en ont : Assistant IA, Chatbot, Chiffrage, Contrat, KPI, MCP et Tâches. Le bouton de la colonne « Actions » reste inactif sur un module désactivé : « Activez le module pour le configurer ».
Activer ou désactiver un module
L'activation est réservée aux intervenants Deltia : « Seul un administrateur Deltia peut activer ou désactiver un module. » Le bouton de la colonne « Module Activé » affiche l'état courant (« Activé » ou « Inactif ») mais reste inutilisable pour un administrateur d'organisation. Adressez votre demande à votre interlocuteur Deltia.
Lorsqu'un module est activé ou désactivé, le message « Module activé avec succès » ou « Module désactivé avec succès » s'affiche.
Référence
Colonnes du tableau
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Module | Nom du module |
| Description | Ce que le module couvre |
| Module Activé | Bouton d'état : « Activé » ou « Inactif » |
| Utilisateurs Actifs | Nombre de personnes ayant un rôle sur le module |
| Actions | Ouvre le volet « Gérer les accès - {module} » |
Qui peut quoi
| Opération | Qui |
|---|---|
| Activer ou désactiver un module | Un intervenant Deltia uniquement |
| Personnaliser le libellé du menu | Un administrateur de l'organisation |
| Changer l'ordre des modules | Un administrateur de l'organisation |
| Accorder l'accès à un utilisateur | Un administrateur de l'organisation |
| Modifier les paramètres d'un module | Selon le module, l'administrateur du module ou un intervenant Deltia |
Dépendances entre modules
| Module | Exige | Message si la règle n'est pas respectée |
|---|---|---|
| Contrat | CRM | « Impossible d'activer le module « Contrat » : le module « CRM » doit d'abord être activé. » |
Dans l'autre sens, la désactivation du module requis est bloquée tant que celui qui en dépend est actif : « Impossible de désactiver le module « CRM » : le module « Contrat » en dépend et est encore actif. »
« Espace client » est un cas à part : il est accordé et retiré automatiquement avec « Portail client », et ne peut pas être activé de lui-même.
Où se règlent les paramètres d'un module
| Module | Page |
|---|---|
| Contrat | Réglages et accès |
| Chatbot | Configuration du chatbot |
| KPI | Administration des tableaux composés et des widgets |
| MCP | Limites et rétention |
| Tâches | Paramètres globaux du module |
| Chiffrage | Modèles d'IA |
L'onglet « Paramètres » du module « Assistant IA » regroupe ses modèles, ses limites d'envoi et sa configuration Analytics. La plupart de ces réglages sont réservés aux intervenants Deltia : « Seuls les super administrateurs peuvent modifier ces paramètres. »
La plupart des modules ont par ailleurs leur propre espace d'administration, atteint par l'entrée « Administration » de leur menu et non depuis cette page : CRM, Tâches, Contrats, Facturation, Ressources, Catalogue, Chiffrage, Achat, KPI, Chatbot, MCP, Communication, Formations et Ressources Humaines.
Effet de la désactivation d'un module
| Élément | Effet |
|---|---|
| Menu | Le module disparaît du menu de tous les utilisateurs |
| Accès des utilisateurs | Retirés. Sur la fiche d'un utilisateur, la ligne affiche « Module non disponible pour l'organisation » |
| Données | Conservées : elles réapparaissent si le module est réactivé, mais les accès sont à réattribuer |
Questions fréquentes
Pourquoi le bouton d'activation est-il grisé ?
Parce que l'activation d'un module est facturée et relève de Deltia : « Seul un administrateur Deltia peut activer ou désactiver un module. » Le reste de la page — libellé, ordre, accès, paramètres — reste à votre main.
Où sont les réglages du module que je viens d'activer ?
Dans le volet ouvert par l'icône de la colonne « Actions », onglet « Paramètres », pour les six modules qui en disposent. Pour les autres, dans l'espace d'administration du module lui-même, accessible depuis son menu.
Renommer un module change-t-il les adresses des pages ?
Non. Le libellé ne modifie que le nom affiché dans le menu. Les adresses des pages et les noms employés ailleurs dans l'application restent les mêmes.
Puis-je masquer un module sans le désactiver ?
Pas globalement. En revanche, un module n'apparaît dans le menu d'un utilisateur que s'il a un rôle dessus : retirer l'accès revient à le masquer pour cette personne. Voir Donner accès aux modules et aux groupes.