Administration des tableaux composés et des widgets

À quoi ça sert

Les tableaux composés et les widgets sont une fonctionnalité disponible dès que le module KPI l'est, dont vous gardez un œil sur l'usage. La page « Configuration KPI » vous donne, sur ses onglets « Tableaux composés » et « Widgets », une vue d'ensemble de tout ce que les utilisateurs ont créé, quel qu'en soit le propriétaire ou le partage — vous ne voyez pas leur contenu autrement.

La restriction de qui peut créer des widgets se règle à part, depuis « Administration », « Modules ».

Concepts clés

• Tableaux composés (onglet) — la liste de tous les tableaux composés de l'organisation, avec leur propriétaire, leur nombre de widgets et leur historique.
• Widgets (onglet) — le catalogue de tous les graphiques de l'organisation, avec leur auteur, leur partage et leurs versions.
• Widget désactivé — un graphique retiré de la sélection : il disparaît des tableaux composés qui l'affichaient et ne peut plus être modifié tant qu'il reste désactivé.
• Version — chaque modification d'un graphique (requête, rendu, format) est conservée. Une version antérieure peut être restaurée ; la version restaurée s'applique alors partout où le graphique est posé.
• Rôles autorisés à créer et modifier — le droit « Créer et modifier des graphiques et tableaux KPI », un réglage de l'organisation. Sans rôle choisi, tout le monde peut créer un widget ou un tableau ; sinon seuls les détenteurs de ces rôles le peuvent, que ce soit depuis l'interface, l'assistant IA ou le protocole MCP. Un administrateur du module KPI n'y échappe pas.
• Publication — mettre un tableau composé partagé directement dans le menu de tous ceux à qui il est partagé, sans qu'ils aient à l'adopter eux-mêmes. Réservée à un administrateur du module KPI.
• Transfert de propriété — confier un tableau composé à un autre membre, typiquement quand son propriétaire quitte l'organisation. Réservé à un administrateur du module KPI.

Comment faire

Ouvrir la supervision des tableaux composés

1. Dans le menu, ouvrez « KPI », puis « Administration ».
2. Cliquez sur l'onglet « Tableaux composés ».

Chaque ligne affiche le nom du tableau, l'e-mail de son propriétaire, son nombre de widgets et sa date de dernière modification. « Aucun tableau composé pour cette organisation » s'affiche si aucun n'existe encore.

Publier un tableau composé dans le menu

1. Sur l'onglet « Tableaux composés », basculez l'interrupteur « Dans le menu » de la ligne voulue.

Un tableau publié apparaît directement dans le menu de tous ceux à qui il est partagé : ils n'ont plus besoin de l'adopter depuis leurs favoris pour le voir apparaître. Vous pouvez publier n'importe quel tableau composé de l'organisation, quel qu'en soit le propriétaire ou son partage.

Transférer la propriété d'un tableau composé

1. Sur l'onglet « Tableaux composés », cliquez sur l'icône « Transférer la propriété » de la ligne voulue.
2. Dans la fenêtre « Transférer « {nom} » », ouvrez la liste « Choisir un membre ayant accès au module KPI » et choisissez le nouveau propriétaire.
3. Cliquez sur « Transférer ».

Le message « Tableau transféré » confirme l'opération. Le tableau et les graphiques que l'ancien propriétaire y a créés passent au membre choisi. Les graphiques créés par un autre utilisateur restent à leur auteur. L'ancien propriétaire perd le droit de les modifier, et ne voit plus ceux qui ne sont pas partagés. La liste ne propose que les membres ayant accès au module KPI et exclut le propriétaire actuel ; un membre sans cet accès est refusé : « Ce membre n'a pas accès au module KPI : le tableau ne peut pas lui être transféré ».

Ouvrir un tableau d'un collègue

Sur l'onglet « Tableaux composés », cliquez sur « Consulter le tableau » de la ligne voulue. Un administrateur du module KPI peut ainsi lire, et modifier, un tableau resté privé à son propriétaire ; un membre ordinaire n'y a pas accès (« introuvable »).

Consulter l'historique d'un tableau composé

1. Sur l'onglet « Tableaux composés », cliquez sur l'icône d'historique de la ligne voulue.

L'historique liste, dans l'ordre, les événements du tableau : création, renommage, modification de la disposition, changement de partage, publication modifiée, changement d'apparence, filtres modifiés, propriété transférée, suppression.

Ouvrir le catalogue de widgets

1. Dans « Administration KPI », cliquez sur l'onglet « Widgets ».

Chaque ligne affiche le nom du graphique, son auteur, son partage (« Privé », « Périmètres » ou « Organisation »), et un badge « Désactivé » s'il l'est. « Aucun graphique dans votre collection. » s'affiche si le catalogue est vide.

Dès que le catalogue contient un graphique, un champ « Rechercher un widget… » filtre la liste sur le nom ou le résumé, sans tenir compte des majuscules ni des accents. « Aucun widget ne correspond à votre recherche. » s'affiche quand rien ne correspond.

Créer un widget

1. Sur l'onglet « Widgets », cliquez sur « Nouveau graphique ».
2. Dans le volet « Nouveau graphique », renseignez un titre, un résumé, le type de graphique et la requête — ou, sous « Source des données », choisissez « Source externe » pour composer le graphique sur un jeu de données externe plutôt que sur une requête. Voir Widgets.
3. Vérifiez l'aperçu, qui se met à jour à chaque sortie de champ de la requête.
4. Cliquez sur « Enregistrer ».

Le graphique rejoint le catalogue de l'organisation. Il naît « Privé » : le volet de création n'a pas de section « Partage ». Pour le partager, rouvrez-le avec l'icône de modification et choisissez son partage. Un graphique créé ainsi ne compte pas dans la limite de création et réécriture de widgets : voir Widgets.

Une requête qui ne respecte pas les règles d'isolation des données entre organisations, ou qui échoue à l'exécution, n'est pas enregistrée : voir les messages en Référence.

Modifier un widget

1. Sur l'onglet « Widgets », cliquez sur l'icône de modification de la ligne voulue.
2. Ajustez son titre, son résumé, sa requête, son rendu, ses couleurs, le lien au clic, le format de ses colonnes ou son partage.
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

Vous pouvez modifier n'importe quel widget de l'organisation, quel qu'en soit l'auteur : la restriction à l'auteur ne s'applique pas à un administrateur du module KPI. Le graphique change alors dans tous les tableaux composés qui l'utilisent, et la modification rejoint son historique des versions.

Désactiver ou réactiver un widget

1. Sur l'onglet « Widgets », basculez l'interrupteur de la ligne voulue.

Un widget désactivé disparaît des tableaux composés qui l'affichaient et ne peut plus être modifié tant qu'il le reste. Le réactiver le fait réapparaître partout où il était posé.

Consulter et restaurer une version antérieure d'un widget

1. Sur l'onglet « Widgets », dépliez « Historique des versions » de la ligne voulue.
2. Repérez la version voulue et cliquez sur « Restaurer ».
3. Vérifiez la requête affichée, puis confirmez.

Chaque version indique la nature du changement, le type de rendu, la date, l'e-mail de son auteur et, quand elle est connue, la requête. Pour une version dont la requête n'a pas été conservée, la confirmation affiche « Requête non enregistrée (version antérieure au suivi) ».

Le message « Version restaurée » confirme l'opération. Le graphique reprend l'état de la version restaurée dans tous les tableaux composés qui l'utilisent ; la version qui était en service avant la restauration reste dans l'historique et peut, à son tour, être restaurée.

La version en service porte le badge « Version actuelle » et n'a pas de bouton « Restaurer » : c'est déjà celle-là qui s'affiche.

Ouvrir les réglages KPI de l'organisation

1. Ouvrez le menu utilisateur, puis « Administration » et « Modules ».
2. Sur la ligne « KPI », ouvrez le volet des réglages, onglet « Paramètres ».

Les tableaux composés et les graphiques ne demandent plus d'être activés : tout utilisateur qui a accès au module KPI les voit, l'assistant IA peut générer des graphiques pour lui, et les widgets « Carte KPI » et « Tableau de bord composé » de la page d'accueil sont proposés. Voir Page d'accueil.

Les réglages de cet écran sont réservés aux super-administrateurs Deltia : « Seuls les super administrateurs peuvent modifier ce paramètre. » Un super-administrateur y choisit aussi le modèle qui rédige les tuiles « Analyse IA ». Voir Tuile Analyse IA.

Restreindre la création de widgets à certains rôles

1. Sur le même écran de réglages, sous « Créer et modifier des graphiques et tableaux KPI », choisissez « Seulement certains rôles » puis cochez les rôles voulus.

Sans rôle coché, tout le monde peut créer et modifier widgets et tableaux : « Aucun rôle choisi : le droit reste ouvert à tout le monde. » Dès qu'un rôle est coché, seuls ses détenteurs le peuvent — quel que soit le chemin emprunté : interface, assistant IA ou MCP. Le droit s'applique aussi à un administrateur du module KPI et à un administrateur de l'organisation : pour qu'ils puissent administrer les widgets, donnez-leur l'un de ces rôles.

Ce réglage est réservé aux super-administrateurs Deltia : pour les autres, le sélecteur est grisé. Il présente tous les rôles de l'organisation, et chaque choix s'enregistre aussitôt.

Référence

Colonnes de la liste des tableaux composés

Événements de l'historique d'un tableau composé

Création, renommage, modification de la disposition, changement de partage, publication modifiée, changement d'apparence, filtres modifiés, propriété transférée, suppression.

Colonnes du catalogue de widgets

Ce que la désactivation d'un widget change

Messages liés à la requête d'un widget

Questions fréquentes

La restauration d'une version efface-t-elle les versions plus récentes ? Non. La version en service avant la restauration reste dans l'historique et peut elle-même être restaurée.

Un administrateur peut-il modifier un widget créé par un autre utilisateur ? Oui. Un administrateur du module KPI peut modifier n'importe quel widget de l'organisation, quel qu'en soit l'auteur.

Puis-je désactiver les tableaux composés ? Non : il n'existe plus d'interrupteur. Pour empêcher la création, réservez le droit « Créer et modifier des graphiques et tableaux KPI » à certains rôles ; les tableaux et widgets existants restent consultables.