Page d'accueil

À quoi ça sert

La page d'accueil est l'écran qui s'ouvre quand vous vous connectez, et celui que le logo de la barre latérale ramène à tout moment. Elle rassemble en une grille de cartes ce qui vous concerne dans les différents modules : vos tâches, vos prochaines réservations, les factures à traiter, les articles à réapprovisionner, les échéances qui approchent, les actualités de l'entreprise et les raccourcis vers vos outils.

Chaque carte est un widget. Vous ne voyez que les widgets des modules auxquels vous avez accès : sans le module Facturation, la carte « Factures à traiter » n'existe pas pour vous, ni sur l'accueil ni dans le catalogue.

La disposition est personnelle. Lors de votre première visite, Deltia en compose une à partir de vos modules ; vous pouvez ensuite la remanier entièrement, ce que décrit Personnaliser son tableau de bord.

Concepts clés

• Widget — une carte de la page d'accueil. Elle affiche un extrait d'un module et renvoie vers celui-ci quand vous cliquez dessus.
• Disposition par défaut — la grille proposée tant que vous n'avez rien personnalisé. Elle est recalculée à partir de vos modules, donc elle suit automatiquement un accès qu'on vous accorde ou qu'on vous retire.
• Widget unique — un widget qui n'existe qu'en un exemplaire, comme « Mes tâches ».
• Widget à plusieurs exemplaires — un widget dont il existe un exemplaire par objet configuré : une carte par entité CRM, par planning, par liste d'alertes, par graphique ou tableau composé du module KPI, ou par raccourci.
• Sections affichées — quatre blocs que votre organisation peut couper pour tout le monde : l'article vedette, le carrousel d'images, la recherche de contacts et les raccourcis. Voir Configurer la page d'accueil.
• Icône d'information — le bouton « i » affiché sur chaque carte, sauf les raccourcis. Il ouvre une bulle qui rappelle ce que le widget affiche.

Comment faire

Revenir à la page d'accueil

1. Cliquez sur le logo de votre organisation, en haut de la barre latérale, ou sur l'entrée « Tableau de Bord ».

Résultat : la grille de widgets s'affiche.

Rechercher un contact depuis l'accueil

1. Repérez la carte de recherche : son titre reprend le nom de l'entité CRM choisie par votre organisation, sous la forme « Rechercher … ».
2. Saisissez au moins trois caractères dans le champ. En dessous de trois, la carte affiche « Veuillez saisir au moins 3 caractères ».
3. La recherche part toute seule, sans bouton : la carte indique « Recherche en cours... » puis liste les résultats. « Aucun résultat » s'affiche si rien ne correspond.
4. Cliquez sur un résultat.

Résultat : la fiche s'ouvre dans le volet latéral, ou en pleine page selon votre préférence. Voir Volet latéral et ouverture en plein écran.

Si la carte affiche « Le widget de recherche n'est pas encore configuré. », un administrateur doit désigner l'entité CRM et les champs à afficher.

Traiter ce qui vous attend aujourd'hui

1. Ouvrez la carte « Votre briefing du jour ». Elle regroupe, tous modules confondus, ce qui demande votre attention : tâches du jour, tâches en retard, réservations au planning, factures à traiter, devis qui expirent, contrats qui se renouvellent ce mois-ci, contrats en attente de signature et pièces jointes qui arrivent à échéance.
2. Au-dessus de la liste, une tuile par nature d'élément (tâches, factures, devis, contrats, clients) affiche le nombre exact à traiter et l'état le plus fréquent.
3. Cliquez sur une ligne, ou sur son bouton « Traiter », pour ouvrir l'élément concerné.

Quand il n'y a rien, la carte affiche « Rien d'urgent aujourd'hui ».

Suivre ses tâches et ses réservations

1. La carte « Métriques des tâches » donne le nombre de tâches « Ouvertes » et « En retard ». Chaque compteur est un lien : il ouvre la liste des tâches correspondante, déjà filtrée sur les tâches en retard le cas échéant.
2. La carte « Mes tâches » liste celles qui vous sont assignées, et affiche « Aucune tâche assignée » quand il n'y en a pas. Le sélecteur « Période », à côté du titre, restreint la liste à « Aujourd'hui », « Demain », « Cette semaine » ou « Ce mois-ci » ; choisi sur « Toutes » par défaut, il trie alors les tâches par date de début plutôt que par ordre habituel, et votre choix est mémorisé d'une visite à l'autre.
3. La carte « Mes prochaines réservations » liste vos réservations à venir, tous plannings confondus. Le lien « Voir tout » ouvre le planning complet.

Voir Tâches.

Valider les actions des automatisations

Cette carte n'existe que si vous êtes valideur des automatisations.

1. Repérez la carte « Validations des automatisations », placée sous « Mes tâches » dans la disposition par défaut.
2. Lisez chaque action en attente : la règle, le type d'action, la fiche concernée et ce que l'action écrira.
3. Cliquez sur « Valider » pour exécuter l'action, ou sur « Invalider » pour la refuser.

« Tout voir » ouvre la page complète, avec les actions déjà traitées. Voir Valider les actions des automatisations.

Suivre le pipeline des factures

La carte « Pipeline facture » n'est pas ajoutée d'office : ajoutez-la depuis le catalogue (thème « Factures »), voir Personnaliser son tableau de bord.

1. Lisez la tuile « En attente de paiement » : le montant TTC restant dû et le nombre de factures finalisées, transmises à la PDP, envoyées, consultées ou partiellement payées.
2. Lisez la tuile « En retard » : le montant restant dû et le nombre de factures en retard. Elle passe en rouge dès qu'une facture est en retard.
3. Cliquez sur « Consulter » dans une tuile.

Résultat : la liste des factures s'ouvre déjà filtrée sur les statuts de la tuile. Seules les factures de vos groupes sont comptées. En taille S, les deux tuiles tiennent sur une seule ligne, sans titre, et « Consulter » devient une flèche.

Poser une question à l'assistant depuis l'accueil

1. Repérez la carte « Assistant IA ».
2. Saisissez votre question dans la zone de saisie de la carte, puis validez.
3. Pour retrouver une conversation précédente, utilisez l'historique en haut de la carte.
4. Pour continuer sur un grand écran, cliquez sur « Ouvrir en pleine page ».

Résultat : la réponse s'affiche dans la carte, sans la fenêtre flottante de l'assistant. La carte n'a pas de bouton de fermeture : on la retire en mode « Personnaliser » (le crayon de l'en-tête). Quand vous quittez l'accueil puis y revenez sans recharger la page, la carte rouvre la même conversation ; un rechargement complet la réinitialise. La fenêtre flottante garde sa propre conversation.

Sans modèle d'IA configuré pour l'organisation, la carte affiche « Configuration requise ».

Dans la disposition par défaut, la carte ouvre la rangée des actualités, en demi-largeur. Pour une disposition déjà personnalisée, elle a été ajoutée en dernière position.

Ouvrir un raccourci

1. Repérez les vignettes de raccourci, qui portent le logo de l'outil et son nom.
2. Cliquez sur la vignette.

Résultat : l'outil s'ouvre. Les raccourcis sont définis pour toute l'organisation par un administrateur ; vous choisissez seulement lesquels placer sur votre accueil.

Référence

Widgets liés aux tâches et au planning

Widgets liés à la facturation et au CRM

Widgets liés aux documents et aux contrats

Widget lié aux stocks

Autres widgets

« Carte KPI » et « Tableau de bord composé » affichent les graphiques et tableaux composés du module KPI (voir Widgets et Tableaux composés). Le « Tableau de bord composé » garde la disposition (répartition des colonnes, blocs de texte, séparateurs) définie par son propriétaire et reste en lecture seule depuis l'accueil ; son icône « Ouvrir en plein écran » renvoie vers le tableau composé complet, dans le module KPI. La « Carte KPI » ne charge ses données qu'au moment où sa carte devient visible à l'écran.

Widgets réservés au compte instructeur

Un compte instructeur reçoit d'office une page d'accueil composée de « Mon planning », « Saisie » et « Mes factures », et la carte « Factures à traiter » ne lui est pas proposée. Voir Espace instructeur.

Les widgets « Saisies détachées », « Saisie » et « Saisies » existent aussi en un exemplaire par pool pour les utilisateurs du module Ressources. Voir Ressources.

Messages affichés quand un widget est vide

Quand la grille entière est vide, la page affiche « Votre page d'accueil est vide. Cliquez sur le crayon en haut de la page pour ajouter des widgets. ».

Comportements automatiques

• Les cartes « Factures à traiter » et « Pipeline facture » sont masquées pour un utilisateur qui a le module Facturation sans le droit sur les factures (par exemple un accès aux devis seuls).
• Tant que vous n'avez rien personnalisé, la disposition suit vos accès : un module accordé ajoute ses widgets, un module retiré retire les siens.
• Une fois la disposition personnalisée, un widget dont vous perdez l'accès disparaît de l'écran mais reste mémorisé : il réapparaît à sa place si l'accès vous est rendu.
• Les échéances des cartes « Alertes » sont datées en clair : « Aujourd'hui », « Demain », « Dans … jours ».
• Une carte dont l'objet a été supprimé de la configuration affiche « Cet élément n'existe plus dans la configuration. » et « Entrez en mode Personnaliser pour retirer ce widget. ».

Questions fréquentes

Ma page d'accueil est-elle la même que celle de mes collègues ? Non. La disposition est propre à chaque compte, et son contenu dépend des modules et des données auxquels vous avez accès. Seuls l'article vedette, le carrousel, la recherche de contacts et les raccourcis sont pilotés pour toute l'organisation.

Puis-je masquer un widget sans le perdre ? Oui, retirez-le en mode « Personnaliser » : il retourne dans le catalogue et vous pouvez le remettre ensuite. Voir Personnaliser son tableau de bord.

Pourquoi la carte de recherche affiche-t-elle « Le widget de recherche n'est pas encore configuré. » ? Parce qu'aucune entité CRM ne lui a été associée. Un administrateur du CRM doit la désigner ainsi que les champs à afficher.

Comment mettre à jour une carte ? Il n'existe pas de bouton de rafraîchissement sur la grille. Une modification faite depuis l'accueil, par exemple le changement de statut d'une tâche dans « Mes tâches », est répercutée immédiatement sur la carte. Seule exception : une « Carte KPI » dont le graphique lit une source de données externe affiche « Données à » suivi de l'heure ; cliquez sur ce repère (« Rafraîchir les données ») pour relire la source, l'icône tourne pendant la relecture.