Page d'accueil
Ce que l'on trouve sur l'accueil : widgets de tâches, planning, factures, actualités, recherche et raccourcis
À quoi ça sert
La page d'accueil est l'écran qui s'ouvre quand vous vous connectez, et celui que le logo de la barre latérale ramène à tout moment. Elle rassemble en une grille de cartes ce qui vous concerne dans les différents modules : vos tâches, vos prochaines réservations, les factures à traiter, les échéances qui approchent, les actualités de l'entreprise et les raccourcis vers vos outils.
Chaque carte est un widget. Vous ne voyez que les widgets des modules auxquels vous avez accès : sans le module Facturation, la carte « Factures à traiter » n'existe pas pour vous, ni sur l'accueil ni dans le catalogue.
La disposition est personnelle. Lors de votre première visite, Deltia en compose une à partir de vos modules ; vous pouvez ensuite la remanier entièrement, ce que décrit Personnaliser son tableau de bord.
Concepts clés
- Widget — une carte de la page d'accueil. Elle affiche un extrait d'un module et renvoie vers celui-ci quand vous cliquez dessus.
- Disposition par défaut — la grille proposée tant que vous n'avez rien personnalisé. Elle est recalculée à partir de vos modules, donc elle suit automatiquement un accès qu'on vous accorde ou qu'on vous retire.
- Widget unique — un widget qui n'existe qu'en un exemplaire, comme « Mes tâches ».
- Widget à plusieurs exemplaires — un widget dont il existe un exemplaire par objet configuré : une carte par entité CRM, par planning, par liste d'alertes, par tableau de bord d'indicateurs, par graphique ou tableau composé du module KPI, ou par raccourci.
- Sections affichées — quatre blocs que votre organisation peut couper pour tout le monde : l'article vedette, le carrousel d'images, la recherche de contacts et les raccourcis. Voir Configurer la page d'accueil.
Comment faire
Revenir à la page d'accueil
- Cliquez sur le logo de votre organisation, en haut de la barre latérale, ou sur l'entrée « Tableau de Bord ».
Résultat : la grille de widgets s'affiche.
Rechercher un contact depuis l'accueil
- Repérez la carte de recherche : son titre reprend le nom de l'entité CRM choisie par votre organisation, sous la forme « Rechercher … ».
- Saisissez au moins trois caractères dans le champ. En dessous de trois, la carte affiche « Veuillez saisir au moins 3 caractères ».
- La recherche part toute seule, sans bouton : la carte indique « Recherche en cours... » puis liste les résultats. « Aucun résultat » s'affiche si rien ne correspond.
- Cliquez sur un résultat.
Résultat : la fiche s'ouvre dans le volet latéral, ou en pleine page selon votre préférence. Voir Volet latéral et ouverture en plein écran.
Si la carte affiche « Le widget de recherche n'est pas encore configuré. », un administrateur doit désigner l'entité CRM et les champs à afficher.
Traiter ce qui vous attend aujourd'hui
- Ouvrez la carte « Votre briefing du jour ». Elle regroupe, tous modules confondus, ce qui demande votre attention : tâches du jour, tâches en retard, réservations au planning, factures à traiter, devis qui expirent, contrats en attente de signature et pièces jointes qui arrivent à échéance.
- Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'élément concerné.
Quand il n'y a rien, la carte affiche « Rien d'urgent aujourd'hui ».
Suivre ses tâches et ses réservations
- La carte « Métriques des tâches » donne le nombre de tâches « Ouvertes » et « En retard ». Chaque compteur est un lien : il ouvre la liste des tâches correspondante, déjà filtrée sur les tâches en retard le cas échéant.
- La carte « Mes tâches » liste celles qui vous sont assignées, et affiche « Aucune tâche assignée » quand il n'y en a pas. Le sélecteur « Période », à côté du titre, restreint la liste à « Aujourd'hui », « Demain », « Cette semaine » ou « Ce mois-ci » ; choisi sur « Toutes » par défaut, il trie alors les tâches par date de début plutôt que par ordre habituel, et votre choix est mémorisé d'une visite à l'autre.
- La carte « Mes prochaines réservations » liste vos réservations à venir, tous plannings confondus. Le lien « Voir tout » ouvre le planning complet.
Voir Tâches.
Ouvrir un raccourci
- Repérez les vignettes de raccourci, qui portent le logo de l'outil et son nom.
- Cliquez sur la vignette.
Résultat : l'outil s'ouvre. Les raccourcis sont définis pour toute l'organisation par un administrateur ; vous choisissez seulement lesquels placer sur votre accueil.
Référence
Widgets liés aux tâches et au planning
| Widget | Ce qu'il affiche | Condition |
|---|---|---|
| « Métriques des tâches » | Tâches ouvertes et en retard | Module Tâches |
| « Mes tâches » | Les tâches qui vous sont assignées | Module Tâches |
| « Mes réservations » | Vos prochaines réservations, tous plannings confondus | Module Tâches |
| « Planning » (liste) | Vos prochaines réservations pour un planning donné | Module Tâches, un exemplaire par planning |
| « Planning » (calendrier) | Le calendrier d'un planning, avec ses réservations | Module Tâches, un exemplaire par planning |
Widgets liés à la facturation et au CRM
| Widget | Ce qu'il affiche | Condition |
|---|---|---|
| « Factures à traiter » | Brouillons à finaliser, erreurs de transmission, factures en retard ou partiellement payées | Module Facturation |
| « Recherche de contacts » | Un champ de recherche sur une entité CRM | Module CRM et configuration de la recherche |
| « Créations récentes » | Les derniers enregistrements créés pour une entité, sur 24 heures, 7 jours ou 30 jours | Module CRM, un exemplaire par entité |
| « Vue consolidée des crédits » | Les mouvements d'un champ de crédit, toutes fiches confondues | Module CRM, un exemplaire par champ |
| « Alertes » | Les échéances à venir d'une liste d'alertes | Module CRM, un exemplaire par liste |
| « Prochaines échéances » | Les fiches dont la prochaine échéance d'un journal approche ou est dépassée, sur 7, 30 ou 90 jours au choix | Module CRM, un exemplaire par champ de type journal |
Widgets liés aux documents et aux contrats
| Widget | Ce qu'il affiche | Condition |
|---|---|---|
| « Pièces jointes à renouveler » | Documents de contrat dont l'échéance approche | Module Contrats ou CRM |
| « Pièces à contrôler » | Documents déposés par les clients depuis le portail, à valider ou refuser | Module Contrats ou CRM |
| « Pièces jointes à vérifier » | Pièces signalées par le contrôle automatique des documents | Contrôle IA des documents activé |
Autres widgets
| Widget | Ce qu'il affiche | Condition |
|---|---|---|
| « Briefing du jour » | Le résumé transverse de la journée | Au moins un module parmi Tâches, Facturation, Contrats, CRM et Ressources |
| « Article à la une » | L'actualité mise en avant | Module Communication et section « Article vedette » activée |
| « Derniers articles » | Un carrousel des derniers articles publiés | Module Communication |
| « Carrousel photo » | Les images configurées par l'organisation | Section « Carousel d'images » activée |
| « Tableau de bord KPI » | Un tableau de bord d'indicateurs | Module KPI, un exemplaire par tableau de bord |
| « Carte KPI » | Un graphique composé, dessiné par Deltia à partir de vos données | Réglage « Activer les widgets KPI » de l'organisation, un exemplaire par graphique composé que vous pouvez lire |
| « Tableau de bord composé » | Un tableau de bord composé de plusieurs graphiques | Réglage « Activer les widgets KPI » de l'organisation, un exemplaire par tableau composé que vous pouvez ouvrir |
| « Inviter au portail client » | Le formulaire d'invitation d'un client | Module Portail client |
| « Raccourci » | Un lien vers un outil externe | Section « Raccourcis » activée, un exemplaire par raccourci |
« Carte KPI » et « Tableau de bord composé » affichent les graphiques et tableaux composés du module KPI (voir Widgets et Tableaux composés), à la différence de « Tableau de bord KPI » qui pointe vers un tableau de bord Metabase. Le « Tableau de bord composé » garde la disposition (répartition des colonnes, blocs de texte, séparateurs) définie par son propriétaire et reste en lecture seule depuis l'accueil ; son icône « Ouvrir en plein écran » renvoie vers le tableau composé complet, dans le module KPI. La « Carte KPI » ne charge ses données qu'au moment où sa carte devient visible à l'écran.
Widgets réservés au compte instructeur
| Widget | Ce qu'il affiche |
|---|---|
| « Mon planning » | Vos présences et vos indisponibilités |
| « Saisie » | Le formulaire d'enregistrement d'une saisie |
| « Mes factures » | Vos proformas |
| « Mes saisies » | Vos dernières saisies et l'accès à votre espace |
Un compte instructeur reçoit d'office une page d'accueil composée de « Mon planning », « Saisie » et « Mes factures », et la carte « Factures à traiter » ne lui est pas proposée. Voir Espace instructeur.
Les widgets « Saisies détachées », « Saisie » et « Saisies » existent aussi en un exemplaire par pool pour les utilisateurs du module Ressources. Voir Ressources.
Messages affichés quand un widget est vide
| Widget | Message |
|---|---|
| « Mes tâches » | « Aucune tâche assignée », ou « Aucune tâche sur cette période » quand une période est choisie |
| « Prochaines échéances » | « Aucune échéance sur la période » |
| « Factures à traiter » | « Aucune facture à traiter » |
| « Mes réservations » | « Aucune réservation à venir » |
| « Alertes » | « Aucune échéance à venir » |
| « Tableau de bord composé » | « Ce tableau de bord ne contient aucun graphique. » |
| « Briefing du jour » | « Rien d'urgent aujourd'hui » |
| « Article à la une » | « Aucun article mis en avant pour le moment. » |
| « Derniers articles » | « Aucun article publié pour le moment. » |
| « Carrousel photo » | « Aucune image configurée pour le carrousel. » |
| « Pièces jointes à vérifier » | « Aucune pièce jointe à vérifier » |
| « Pièces jointes à renouveler » | « Aucune pièce jointe n'arrive à expiration » |
| « Pièces à contrôler » | « Aucune pièce en attente de contrôle » |
Quand la grille entière est vide, la page affiche « Votre page d'accueil est vide. Cliquez sur Personnaliser pour ajouter des widgets. ».
Comportements automatiques
- Tant que vous n'avez rien personnalisé, la disposition suit vos accès : un module accordé ajoute ses widgets, un module retiré retire les siens.
- Une fois la disposition personnalisée, un widget dont vous perdez l'accès disparaît de l'écran mais reste mémorisé : il réapparaît à sa place si l'accès vous est rendu.
- Les échéances des cartes « Alertes » sont datées en clair : « Aujourd'hui », « Demain », « Dans … jours ».
- Une carte dont l'objet a été supprimé de la configuration affiche « Cet élément n'existe plus dans la configuration. » et « Entrez en mode Personnaliser pour retirer ce widget. ».
Questions fréquentes
Ma page d'accueil est-elle la même que celle de mes collègues ? Non. La disposition est propre à chaque compte, et son contenu dépend des modules et des données auxquels vous avez accès. Seuls l'article vedette, le carrousel, la recherche de contacts et les raccourcis sont pilotés pour toute l'organisation.
Puis-je masquer un widget sans le perdre ? Oui, retirez-le en mode « Personnaliser » : il retourne dans le catalogue et vous pouvez le remettre ensuite. Voir Personnaliser son tableau de bord.
Pourquoi la carte de recherche affiche-t-elle « Le widget de recherche n'est pas encore configuré. » ? Parce qu'aucune entité CRM ne lui a été associée. Un administrateur du CRM doit la désigner ainsi que les champs à afficher.
Comment mettre à jour une carte ? Il n'existe pas de bouton de rafraîchissement sur la grille. Une modification faite depuis l'accueil, par exemple le changement de statut d'une tâche dans « Mes tâches », est répercutée immédiatement sur la carte.