Menu et navigation entre les modules
Barre latérale, onglets d'un module, barre de navigation mobile et raccourcis vers l'administration
À quoi ça sert
Deltia regroupe plusieurs modules — Facturation, CRM, Tâches, Contrats, Ressources, Catalogue, Stocks, Achats, Chiffrage et les autres — dans une seule application. La navigation est organisée sur deux niveaux : la barre latérale choisit le module, les onglets en haut de l'écran choisissent la page à l'intérieur de ce module.
Vous ne voyez que les modules auxquels votre compte a accès. Un module qui n'apparaît pas dans la barre latérale n'est pas caché par erreur : il ne vous a pas été attribué.
Sur téléphone, la barre latérale laisse la place à une barre de navigation en bas de l'écran, et les onglets du module passent sous l'en-tête.
Concepts clés
- Module — un domaine fonctionnel de l'application, avec ses pages, ses droits et sa propre administration. Chaque module a une entrée dans la barre latérale.
- Barre latérale — la colonne d'icônes à gauche. Elle liste vos modules, le « Tableau de Bord » en premier, et se termine par les liens « Nouveautés », « Documentation », « Mes demandes » et « Contacter le support ».
- Onglets du module — la rangée de liens affichée à droite du nom du module, en haut de l'écran. Elle change à chaque module.
- « Plus » — le bouton qui regroupe les onglets qui n'ont pas tenu dans la largeur disponible et, sur téléphone, les modules absents de la barre du bas.
- Menu utilisateur — le menu ouvert par votre avatar, en haut à droite. Il porte votre profil, vos préférences et la déconnexion.
- Administration — l'onglet de configuration d'un module, réservé aux administrateurs de ce module. À ne pas confondre avec l'administration de l'organisation, qui vit dans le menu utilisateur.
Comment faire
Ouvrir un module
- Passez la souris sur la barre latérale, à gauche : elle se déplie et affiche le nom de chaque module.
- Cliquez sur le module voulu.
Résultat : la première page du module s'ouvre et son nom s'affiche en haut à gauche, avec ses onglets. Pour le CRM et les Tâches, l'entrée mène directement à la première entité ou à la première catégorie que vous pouvez consulter.
Le logo de votre organisation, en haut de la barre latérale, ramène à la page d'accueil.
Changer le comportement de la barre latérale
- Cliquez sur l'icône située à gauche de l'en-tête, juste à droite de la barre latérale.
- Chaque clic passe à l'état suivant : dépliée au survol, dépliée en permanence, réduite en permanence.
Résultat : l'état choisi est conservé pour vos prochaines visites, y compris depuis un autre appareil.
Se déplacer à l'intérieur d'un module
- Ouvrez le module.
- Cliquez sur l'un des onglets affichés en haut, à droite du nom du module.
- Si tous les onglets ne tiennent pas dans la largeur de la fenêtre, ouvrez « Plus » pour atteindre les autres.
Résultat : la page choisie s'ouvre et son onglet est souligné.
Ouvrir l'administration d'un module
- Ouvrez le module.
- Cliquez sur l'onglet « Administration », le dernier de la rangée.
- Sur les modules Achats, CRM, Ressources Humaines, Chiffrage et Portail client, cet onglet ouvre un menu qui décrit chaque page de configuration : choisissez-y votre destination.
L'onglet « Administration » n'apparaît que si vous êtes administrateur de ce module précis. Être administrateur d'un module ne donne aucun droit sur les autres.
Ouvrir l'administration de l'organisation
- Cliquez sur votre avatar, en haut à droite.
- Sous le titre « Administration », choisissez la page voulue : « Organisation », « Utilisateurs », « Modules », « Rôles et droits », « Journal des connexions », « Support » ou « Intégrations ».
Cette section n'apparaît que pour les administrateurs de l'organisation. Voir Administration de l'organisation.
Naviguer sur téléphone
- Utilisez la barre en bas de l'écran : elle affiche le tableau de bord puis vos premiers modules.
- Pour un module absent de cette barre, appuyez sur « Plus » : le panneau « Tous les modules » s'ouvre et liste le reste.
- À l'intérieur d'un module, faites défiler horizontalement la rangée d'onglets située sous l'en-tête.
Résultat : le module ouvert est mis en évidence dans la barre du bas. S'il n'y figurait pas, il y prend une place le temps de votre visite.
Le panneau « Tous les modules » propose aussi « Contacter le support », en bas.
Référence
Barre latérale
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Logo | Ramène à la page d'accueil |
| « Tableau de Bord » | La page d'accueil, toujours en première position |
| Entrées de module | Un module auquel vous avez accès |
| Entrées de planning | Un planning que votre organisation a choisi d'afficher dans le menu |
| Chatbots internes | Un assistant interne publié par votre organisation |
| « Nouveautés » | Ouvre la liste des évolutions de Deltia, avec le nombre de nouveautés non lues. L'entrée n'apparaît que si au moins une nouveauté a été publiée. Voir Nouveautés |
| « Documentation » | Ouvre la documentation produit de Deltia dans un nouvel onglet |
| « Mes demandes » | Ouvre la liste de vos demandes de support, visible par tous |
| « Changer d'organisation » | Réservé aux super-administrateurs de la plateforme ; ouvre la liste filtrable des organisations. Sur téléphone, l'entrée est dans le menu utilisateur |
| « Contacter le support » | Ouvre le formulaire de demande |
En-tête, à droite
| Élément | Rôle |
|---|---|
| Cloche | Vos notifications, voir Consulter ses notifications |
| Avatar | Le menu utilisateur |
Certains modules ajoutent leur propre bouton dans l'en-tête, comme le panier des Achats.
Assistant IA
L'assistant n'a pas de bouton dans l'en-tête. Sur ordinateur, un bouton rond en bas à droite de la page l'ouvre ; sur téléphone, un champ « Demander à l'IA… » est fixé au-dessus de la barre du bas. Voir Conversations pour les conditions d'affichage et le raccourci clavier.
Menu utilisateur
| Entrée | Condition d'affichage |
|---|---|
| Nom de l'organisation | Toujours |
| Section « Administration » | Administrateur de l'organisation |
| Section « Super admin » | Réservée aux équipes Deltia |
| « Mon profil » | Toujours |
| « Mes demandes » | Toujours |
| « À valider » | Vous êtes valideur des automatisations ; un badge indique le nombre d'actions en attente |
| « Langue » | Toujours |
| « Liens en plein écran » | Toujours |
| « Me déconnecter » | Toujours |
Voir Mon profil, Changer la langue de l'interface, Volet latéral et ouverture en plein écran et Contacter le support.
États de la barre latérale
| État | Comportement |
|---|---|
| Au survol | Réduite aux icônes, se déplie quand la souris passe dessus |
| Dépliée | Noms des modules toujours visibles |
| Réduite | Icônes seules, sans dépliage au survol |
Quand la liste des modules est plus haute que la fenêtre, la barre latérale défile à la molette ou au trackpad, y compris à l'état « Réduite » : c'est le seul moyen d'atteindre les entrées situées sous le bas de l'écran. Sa barre de défilement reste discrète : elle n'apparaît qu'au survol, et pas du tout à l'état « Réduite ».
Sur téléphone ces états ne s'appliquent pas : la barre latérale est remplacée par la barre de navigation du bas.
Ce qui décide de ce que vous voyez
| Élément | Règle |
|---|---|
| Modules listés | Ceux attribués à votre compte, plus le tableau de bord. Les modules techniques n'y figurent pas : « Connexions » et « Assistants IA (MCP) » sont des onglets de Mon profil, et l'API publique, le MCP Administration, l'approbation des connecteurs et le journal MCP se trouvent dans « Intégrations » |
| Ordre des modules | L'ordre défini par votre organisation, sinon l'ordre par défaut |
| Nom d'un module | Le nom personnalisé par votre organisation, sinon le nom par défaut |
| Onglet « Administration » d'un module | Rôle administrateur sur ce module |
| Section « Administration » du menu utilisateur | Rôle administrateur de l'organisation |
Dans le module Stocks, l'onglet « Stock par entrepôt » n'est affiché que si l'organisation utilise les entrepôts. Voir Stocks.
L'ordre et les noms des modules se règlent dans Activer et configurer les modules ; les accès dans Donner accès aux modules et aux périmètres.
L'entrée « À valider » ouvre la file des actions que les automatisations ont soumises à validation : voir Valider les actions des automatisations.
Questions fréquentes
Existe-t-il une recherche globale ou une palette de commandes ? Non. La recherche s'effectue à l'intérieur de chaque liste. Voir Rechercher, filtrer et trier une liste.
Pourquoi un collègue voit-il un module que je n'ai pas ? Les modules sont attribués compte par compte. Demandez à un administrateur de votre organisation de vous donner accès.
Puis-je choisir l'ordre des modules dans mon menu ? Pas individuellement. L'ordre est défini pour toute l'organisation par un administrateur, et s'applique à la barre latérale comme à la barre mobile.
Puis-je ouvrir un module dans un nouvel onglet du navigateur ? Oui. Les entrées du menu sont des liens : un clic du milieu, ou un clic avec la touche Ctrl ou Commande, les ouvre dans un nouvel onglet.