Menu et navigation entre les modules

À quoi ça sert

Deltia regroupe plusieurs modules — Facturation, CRM, Tâches, Contrats, Ressources, Catalogue, Achats, Chiffrage et les autres — dans une seule application. La navigation est organisée sur deux niveaux : la barre latérale choisit le module, les onglets en haut de l'écran choisissent la page à l'intérieur de ce module.

Vous ne voyez que les modules auxquels votre compte a accès. Un module qui n'apparaît pas dans la barre latérale n'est pas caché par erreur : il ne vous a pas été attribué.

Sur téléphone, la barre latérale laisse la place à une barre de navigation en bas de l'écran, et les onglets du module passent sous l'en-tête.

Concepts clés

• Module — un domaine fonctionnel de l'application, avec ses pages, ses droits et sa propre administration. Chaque module a une entrée dans la barre latérale.
• Barre latérale — la colonne d'icônes à gauche. Elle liste vos modules, le « Tableau de Bord » en premier, et se termine par « Contacter le support ».
• Onglets du module — la rangée de liens affichée à droite du nom du module, en haut de l'écran. Elle change à chaque module.
• « Plus » — le bouton qui regroupe les onglets qui n'ont pas tenu dans la largeur disponible et, sur téléphone, les modules absents de la barre du bas.
• Menu utilisateur — le menu ouvert par votre avatar, en haut à droite. Il porte votre profil, vos préférences et la déconnexion.
• Administration — l'onglet de configuration d'un module, réservé aux administrateurs de ce module. À ne pas confondre avec l'administration de l'organisation, qui vit dans le menu utilisateur.

Comment faire

Ouvrir un module

1. Passez la souris sur la barre latérale, à gauche : elle se déplie et affiche le nom de chaque module.
2. Cliquez sur le module voulu.

Résultat : la première page du module s'ouvre et son nom s'affiche en haut à gauche, avec ses onglets. Pour le CRM et les Tâches, l'entrée mène directement à la première entité ou à la première catégorie que vous pouvez consulter.

Le logo de votre organisation, en haut de la barre latérale, ramène à la page d'accueil.

Changer le comportement de la barre latérale

1. Cliquez sur l'icône située à gauche de l'en-tête, juste à droite de la barre latérale.
2. Chaque clic passe à l'état suivant : dépliée au survol, dépliée en permanence, réduite en permanence.

Résultat : l'état choisi est conservé pour vos prochaines visites, y compris depuis un autre appareil.

Se déplacer à l'intérieur d'un module

1. Ouvrez le module.
2. Cliquez sur l'un des onglets affichés en haut, à droite du nom du module.
3. Si tous les onglets ne tiennent pas dans la largeur de la fenêtre, ouvrez « Plus » pour atteindre les autres.

Résultat : la page choisie s'ouvre et son onglet est souligné.

Ouvrir l'administration d'un module

1. Ouvrez le module.
2. Cliquez sur l'onglet « Administration », le dernier de la rangée.
3. Sur les modules Achats, CRM, Ressources Humaines, Chiffrage et Portail client, cet onglet ouvre un menu qui décrit chaque page de configuration : choisissez-y votre destination.

L'onglet « Administration » n'apparaît que si vous êtes administrateur de ce module précis. Être administrateur d'un module ne donne aucun droit sur les autres.

Ouvrir l'administration de l'organisation

1. Cliquez sur votre avatar, en haut à droite.
2. Sous le titre « Administration », choisissez la page voulue : « Organisation », « Utilisateurs », « Modules », « Groupes », « Journal des connexions » ou « Support ».

Cette section n'apparaît que pour les administrateurs de l'organisation. Voir Administration de l'organisation.

Naviguer sur téléphone

1. Utilisez la barre en bas de l'écran : elle affiche le tableau de bord puis vos premiers modules.
2. Pour un module absent de cette barre, appuyez sur « Plus » : le panneau « Tous les modules » s'ouvre et liste le reste.
3. À l'intérieur d'un module, faites défiler horizontalement la rangée d'onglets située sous l'en-tête.

Résultat : le module ouvert est mis en évidence dans la barre du bas. S'il n'y figurait pas, il y prend une place le temps de votre visite.

Le panneau « Tous les modules » propose aussi « Contacter le support », en bas.

Référence

Barre latérale

En-tête, à droite

Certains modules ajoutent leur propre bouton dans l'en-tête, comme le panier des Achats ou l'historique des conversations de l'assistant IA.

Menu utilisateur

Voir Mon profil, Changer la langue de l'interface, Volet latéral et ouverture en plein écran et Contacter le support.

États de la barre latérale

Sur téléphone ces états ne s'appliquent pas : la barre latérale est remplacée par la barre de navigation du bas.

Ce qui décide de ce que vous voyez

L'ordre et les noms des modules se règlent dans Activer et configurer les modules ; les accès dans Donner accès aux modules et aux groupes.

Questions fréquentes

Existe-t-il une recherche globale ou une palette de commandes ? Non. La recherche s'effectue à l'intérieur de chaque liste. Voir Rechercher, filtrer et trier une liste.

Pourquoi un collègue voit-il un module que je n'ai pas ? Les modules sont attribués compte par compte. Demandez à un administrateur de votre organisation de vous donner accès.

Puis-je choisir l'ordre des modules dans mon menu ? Pas individuellement. L'ordre est défini pour toute l'organisation par un administrateur, et s'applique à la barre latérale comme à la barre mobile.

Puis-je ouvrir un module dans un nouvel onglet du navigateur ? Oui. Les entrées du menu sont des liens : un clic du milieu, ou un clic avec la touche Ctrl ou Commande, les ouvre dans un nouvel onglet.