Choisir ses notifications
Activer ou couper chaque notification de tâche, de contrat, de CRM, de stock et de réservation, par e-mail ou dans l'application
À quoi ça sert
Deltia vous prévient de beaucoup d'événements. Cette page décide, événement par événement, si vous voulez en être averti par e-mail, dans l'application, par les deux, ou par aucun des deux.
Le réglage est personnel : il ne concerne que votre compte et n'a aucun effet sur vos collègues. Il ne change rien à ce qui se passe dans Deltia, uniquement à ce que vous en apprenez.
Concepts clés
- Email — la notification vous est envoyée sur votre adresse professionnelle.
- Application — la notification apparaît derrière la cloche, en haut de l'écran. Voir Consulter ses notifications.
- Onglet — un domaine de l'application : « Tâches », « Contrats », « CRM », « Stocks », « Connecteurs », « Automatisations », « Support ». Vous ne voyez que les onglets des modules auxquels vous avez accès ; « Support » est proposé à tout le monde, et « Automatisations » aux valideurs d'actions et dès que l'organisation a des modèles de notification d'automatisation.
- Abonnement — pour deux événements, « Création de tâche » et « Création d'un enregistrement », l'interrupteur ne suffit pas : il faut aussi vous être abonné à la catégorie de tâches ou à l'entité du CRM concernée.
Comment faire
Ouvrir la page de réglage
- Cliquez sur la cloche, en haut de l'écran.
- Cliquez sur l'icône « Paramètres des notifications », dans l'en-tête du panneau.
Vous arrivez sur la carte « Notifications », sous-titrée « Configurez les canaux
de notification pour chaque événement. » Elle est aussi accessible directement à
l'adresse /settings/notifications.
Couper une notification
- Choisissez l'onglet du domaine concerné.
- Repérez la ligne de l'événement. Son libellé est suivi d'une phrase qui décrit quand il se déclenche.
- Basculez l'interrupteur de la colonne « EMAIL » ou de la colonne « APPLICATION ».
Le réglage est enregistré immédiatement : le message « Préférences de notifications mises à jour » s'affiche. Il n'y a pas de bouton à valider.
Si l'enregistrement échoue, l'interrupteur revient à sa position précédente et le message « Erreur lors de la mise à jour des préférences » s'affiche.
Ne plus recevoir aucun e-mail d'un domaine
- Ouvrez l'onglet du domaine.
- Basculez sur inactif tous les interrupteurs de la colonne « EMAIL ».
Les notifications continuent d'apparaître dans l'application tant que la colonne « APPLICATION » reste active.
Changer d'onglet
Cliquez sur le nom du domaine, en haut de la carte. L'onglet ouvert figure dans l'adresse de la page : vous pouvez donc envoyer le lien d'un onglet précis, ou le mettre en favori.
Référence
Onglet « Tâches »
Visible si vous avez accès au module des tâches.
| Événement | Se déclenche quand |
|---|---|
| Création de tâche | Une tâche est créée dans une catégorie à laquelle vous êtes abonné |
| Suivi de tâche | Vous êtes ajouté en suivi d'une tâche |
| Modification de tâche | Une tâche que vous suivez est modifiée |
| Changement de statut | Le statut d'une tâche que vous suivez change |
| Nouveau commentaire | Un commentaire est ajouté sur une tâche que vous suivez |
| Réservation créée | Une réservation vous est attribuée |
| Changement de responsable | Le responsable d'une réservation change |
| Réservation confirmée | Une réservation en liste d'attente est confirmée |
| Réservation mise en attente | Une réservation est mise en liste d'attente |
| Rappel de réservation | Avant le début d'une réservation |
| Réservation annulée | Une réservation est annulée |
| Réservation reprogrammée | Une réservation est déplacée à une autre date |
Onglet « Contrats »
Visible si vous avez accès au module des contrats.
| Événement | Se déclenche quand |
|---|---|
| Expiration imminente | Un contrat arrive à expiration |
| Brouillon de renouvellement | Un brouillon de renouvellement est créé automatiquement |
| Contrat signé | Un contrat que vous suivez est signé |
| Seuil d'unité dépassé | Un seuil de consommation d'unité d'un contrat est franchi |
Onglet « CRM »
Visible si vous avez accès au module CRM.
| Événement | Se déclenche quand |
|---|---|
| Création d'un enregistrement | Un enregistrement est créé sur une entité où vous êtes destinataire |
| Document à renouveler | Un document expirant d'une fiche de votre périmètre arrive à échéance et qu'aucun compte du portail client n'est joignable |
| Mention dans un commentaire | Un collègue vous mentionne dans un commentaire sur une fiche que vous pouvez consulter |
Onglet « Stocks »
Visible si vous avez accès au module Stocks.
| Événement | Se déclenche quand |
|---|---|
| Stock sous le seuil | Un article du groupe passe au niveau de son seuil de réapprovisionnement ou en dessous |
| Garantie bientôt expirée | La garantie d'un matériel du parc de votre groupe expire dans moins de 30 jours |
| Prêt à rendre | Un matériel prêté par votre groupe arrive à sa date de retour |
| Rupture de stock prévue | Le calcul des besoins nets prévoit une rupture d'un article de votre groupe dans les prochaines périodes. Notification dans l'application uniquement, sans e-mail |
Ces événements concernent le groupe qui détient l'article ou le matériel : seuls les membres de ce groupe qui ont accès au module Stocks les reçoivent.
Onglet « Connecteurs »
Visible si vous avez accès au module Connecteurs.
| Événement | Se déclenche quand |
|---|---|
| Demande de validation reçue | Une connexion est soumise et attend votre validation en tant qu'administrateur du module |
| Réponse à ma demande | Un administrateur approuve ou refuse une connexion que vous avez soumise |
| Autorisation invalidée | L'autorisation d'une connexion de l'organisation n'est plus valide et doit être reconnectée |
| Autorisation bientôt expirée | L'autorisation d'une de vos connexions, ou d'une connexion de l'organisation si vous administrez le module, expire prochainement |
Voir Relier un service à l'assistant.
Onglet « Automatisations »
Visible si vous êtes valideur des automatisations, ou dès que l'organisation a créé au moins un modèle de notification d'automatisation. Voir Valider les actions des automatisations et Envoyer une notification depuis une règle.
| Ligne | Se déclenche quand |
|---|---|
| Action à valider | Une automatisation soumet une action à votre validation. Cette ligne n'apparaît que pour un valideur |
| Une ligne par modèle de notification, portant le nom du modèle | Une règle d'automatisation vous envoie une notification avec ce modèle (« Notification envoyée par une automatisation de votre organisation ») |
Chaque ligne se règle séparément, par e-mail et dans l'application. Les lignes sont activées par défaut, sur les deux canaux. Un utilisateur qui n'est pas valideur ne voit que les lignes des modèles.
Onglet « Support »
Toujours visible : chacun peut envoyer une demande, donc chacun peut recevoir une réponse. Voir Contacter le support.
| Événement | Se déclenche quand |
|---|---|
| Réponse à votre demande | Deltia ou votre administrateur répond à une demande que vous avez envoyée |
| Changement de statut | Une demande que vous avez envoyée avance : en analyse, planifiée, livrée ou écartée |
Deux lignes supplémentaires, « Demande qui vous est confiée » et « Demande que vous suivez », n'apparaissent que pour les membres de l'équipe Deltia chargés du suivi des demandes.
Réglages par défaut
Tous les interrupteurs sont actifs sur les deux canaux tant que vous n'y touchez pas. Première exception : sur l'onglet « Stocks », la colonne « EMAIL » est coupée par défaut et seule la colonne « APPLICATION » est active ; activez l'e-mail si vous voulez recevoir ces alertes dans votre boîte. Seconde exception, réservée à l'équipe Deltia : « Demande que vous suivez » est actif dans l'application et coupé par e-mail.
Quand la page est vide
Si vous n'avez accès à aucun module proposant des réglages, la page affiche « Aucune notification à configurer », suivi de « Vous n'avez accès à aucun module proposant des préférences de notifications. Contactez votre administrateur si cela semble incorrect. »
Questions fréquentes
Puis-je couper toutes mes notifications d'un coup ?
Non. Il n'y a pas d'interrupteur général : chaque événement se règle sur sa propre ligne, canal par canal.
J'ai coupé « Création de tâche » mais je reçois encore des tâches dans ma liste
Le réglage ne filtre que l'avertissement. Les tâches, contrats et fiches continuent d'être créés et restent visibles dans leurs listes.
J'ai tout activé sur « Création de tâche » et je ne reçois rien
Cet événement demande en plus un abonnement à la catégorie concernée. Voir Alertes de catégorie. Même principe pour « Création d'un enregistrement » côté CRM, qui demande un abonnement à l'entité.
Le réglage suit-il si je change d'organisation ?
Les préférences de notification sont attachées à votre compte, pas à une organisation en particulier.