Choisir ses notifications
Activer ou couper chaque notification de tâche, de contrat, de CRM et de réservation, par e-mail ou dans l'application
À quoi ça sert
Deltia vous prévient de beaucoup d'événements. Cette page décide, événement par événement, si vous voulez en être averti par e-mail, dans l'application, par les deux, ou par aucun des deux.
Le réglage est personnel : il ne concerne que votre compte et n'a aucun effet sur vos collègues. Il ne change rien à ce qui se passe dans Deltia, uniquement à ce que vous en apprenez.
Concepts clés
- Email — la notification vous est envoyée sur votre adresse professionnelle.
- Application — la notification apparaît derrière la cloche, en haut de l'écran. Voir Consulter ses notifications.
- Onglet — un domaine de l'application : « Tâches », « Contrats », « CRM », « Support ». Vous ne voyez que les onglets des modules auxquels vous avez accès ; « Support » est proposé à tout le monde.
- Abonnement — pour deux événements, « Création de tâche » et « Création d'un enregistrement », l'interrupteur ne suffit pas : il faut aussi vous être abonné à la catégorie de tâches ou à l'entité du CRM concernée.
Comment faire
Ouvrir la page de réglage
- Cliquez sur la cloche, en haut de l'écran.
- Cliquez sur l'icône « Paramètres des notifications », dans l'en-tête du panneau.
Vous arrivez sur la carte « Notifications », sous-titrée « Configurez les canaux
de notification pour chaque événement. » Elle est aussi accessible directement à
l'adresse /settings/notifications.
Couper une notification
- Choisissez l'onglet du domaine concerné.
- Repérez la ligne de l'événement. Son libellé est suivi d'une phrase qui décrit quand il se déclenche.
- Basculez l'interrupteur de la colonne « EMAIL » ou de la colonne « APPLICATION ».
Le réglage est enregistré immédiatement : le message « Préférences de notifications mises à jour » s'affiche. Il n'y a pas de bouton à valider.
Si l'enregistrement échoue, l'interrupteur revient à sa position précédente et le message « Erreur lors de la mise à jour des préférences » s'affiche.
Ne plus recevoir aucun e-mail d'un domaine
- Ouvrez l'onglet du domaine.
- Basculez sur inactif tous les interrupteurs de la colonne « EMAIL ».
Les notifications continuent d'apparaître dans l'application tant que la colonne « APPLICATION » reste active.
Changer d'onglet
Cliquez sur le nom du domaine, en haut de la carte. L'onglet ouvert figure dans l'adresse de la page : vous pouvez donc envoyer le lien d'un onglet précis, ou le mettre en favori.
Référence
Onglet « Tâches »
Visible si vous avez accès au module des tâches.
| Événement | Se déclenche quand |
|---|---|
| Création de tâche | Une tâche est créée dans une catégorie à laquelle vous êtes abonné |
| Suivi de tâche | Vous êtes ajouté en suivi d'une tâche |
| Modification de tâche | Une tâche que vous suivez est modifiée |
| Changement de statut | Le statut d'une tâche que vous suivez change |
| Nouveau commentaire | Un commentaire est ajouté sur une tâche que vous suivez |
| Réservation créée | Une réservation vous est attribuée |
| Changement de responsable | Le responsable d'une réservation change |
| Réservation confirmée | Une réservation en liste d'attente est confirmée |
| Réservation mise en attente | Une réservation est mise en liste d'attente |
| Rappel de réservation | Avant le début d'une réservation |
| Réservation annulée | Une réservation est annulée |
| Réservation reprogrammée | Une réservation est déplacée à une autre date |
Onglet « Contrats »
Visible si vous avez accès au module des contrats.
| Événement | Se déclenche quand |
|---|---|
| Expiration imminente | Un contrat arrive à expiration |
| Brouillon de renouvellement | Un brouillon de renouvellement est créé automatiquement |
| Contrat signé | Un contrat que vous suivez est signé |
| Seuil d'unité dépassé | Un seuil de consommation d'unité d'un contrat est franchi |
Onglet « CRM »
Visible si vous avez accès au module CRM.
| Événement | Se déclenche quand |
|---|---|
| Création d'un enregistrement | Un enregistrement est créé sur une entité où vous êtes destinataire |
| Document à renouveler | Un document expirant d'une fiche de votre groupe arrive à échéance et qu'aucun compte du portail client n'est joignable |
Onglet « Support »
Toujours visible : chacun peut envoyer une demande, donc chacun peut recevoir une réponse. Voir Contacter le support.
| Événement | Se déclenche quand |
|---|---|
| Réponse à votre demande | Deltia ou votre administrateur répond à une demande que vous avez envoyée |
| Changement de statut | Une demande que vous avez envoyée avance : en analyse, planifiée, livrée ou écartée |
Deux lignes supplémentaires, « Demande qui vous est confiée » et « Demande que vous suivez », n'apparaissent que pour les membres de l'équipe Deltia chargés du suivi des demandes.
Réglages par défaut
Tous les interrupteurs sont actifs sur les deux canaux tant que vous n'y touchez pas. Seule exception, réservée à l'équipe Deltia : « Demande que vous suivez » est actif dans l'application et coupé par e-mail.
Quand la page est vide
Si vous n'avez accès à aucun module proposant des réglages, la page affiche « Aucune notification à configurer », suivi de « Vous n'avez accès à aucun module proposant des préférences de notifications. Contactez votre administrateur si cela semble incorrect. »
Questions fréquentes
Puis-je couper toutes mes notifications d'un coup ?
Non. Il n'y a pas d'interrupteur général : chaque événement se règle sur sa propre ligne, canal par canal.
J'ai coupé « Création de tâche » mais je reçois encore des tâches dans ma liste
Le réglage ne filtre que l'avertissement. Les tâches, contrats et fiches continuent d'être créés et restent visibles dans leurs listes.
J'ai tout activé sur « Création de tâche » et je ne reçois rien
Cet événement demande en plus un abonnement à la catégorie concernée. Voir Alertes de catégorie. Même principe pour « Création d'un enregistrement » côté CRM, qui demande un abonnement à l'entité.
Le réglage suit-il si je change d'organisation ?
Les préférences de notification sont attachées à votre compte, pas à une organisation en particulier.