Consulter vos devis et factures
Suivre vos documents de facturation, télécharger leur PDF, accepter ou refuser un devis en indiquant un motif
À quoi ça sert
Le bloc « Ma facturation » réunit tous vos documents de facturation : les devis qui vous sont adressés, les factures émises et les avoirs. Une barre de synthèse en haut donne les montants par catégorie ; en dessous, les documents sont regroupés par ce qu'ils appellent de votre part.
C'est aussi depuis ce bloc que vous répondez à un devis : vous l'acceptez, en choisissant le cas échéant les prestations optionnelles que vous retenez, ou vous le refusez avec un motif. Vous pouvez télécharger le PDF des documents pour lesquels il est disponible.
Le bloc n'apparaît que si votre prestataire a ouvert la facturation à votre compte.
Concepts clés
- Devis — une proposition chiffrée que vous pouvez accepter ou refuser.
- Facture — un document à régler. Son état vous est présenté du point de vue du règlement : « À régler », « En retard », « Partiellement payée », « Payée ».
- Avoir — un document qui annule ou réduit une facture déjà émise.
- Barre de synthèse — la ligne de montants placée en haut du bloc, qui totalise chaque catégorie.
- Action requise — la section qui rassemble les documents qui attendent quelque chose de vous : un devis auquel répondre, une facture en retard.
- Prestation optionnelle — une ligne du devis que votre prestataire a marquée comme facultative. Vous seul décidez de la retenir ou non ; les autres lignes sont fermes et ne peuvent pas être retirées.
- Composition — le détail des lignes du devis, déplié sous sa ligne quand vous cliquez sur « Répondre au devis », où vous cochez les prestations optionnelles retenues et voyez le total se recalculer.
Comment faire
Consulter vos documents de facturation
- Ouvrez votre espace client.
- Rendez-vous dans le bloc « Ma facturation », ou cliquez sur l'onglet « Facturation » si votre espace utilise les onglets.
Chaque document apparaît sur une ligne : son numéro, son type (« Devis », « Facture », « Avoir »), son état, sa date et son montant TTC. Les lignes sont regroupées par sections, dans l'ordre « Action requise », « Devis acceptés », « Factures en cours », « Payées », « Archivées ». Une section vide n'est pas affichée.
Télécharger le PDF d'un document
- Repérez la ligne du document.
- Cliquez sur « Télécharger le PDF ».
Le document s'ouvre dans un nouvel onglet. Le bouton n'apparaît que lorsqu'un PDF est disponible pour ce document.
Répondre à un devis
- Repérez la ligne du devis, en général dans la section « Action requise ».
- Cliquez sur « Répondre au devis ». Le détail des lignes se déplie sous la ligne.
- Si le devis comporte des prestations optionnelles, cochez ou décochez celles que vous retenez sous « Composez votre devis » ; le total se met à jour immédiatement. Les autres lignes restent cochées et ne se décochent pas.
- Cliquez sur « Accepter » ou sur « Refuser ».
Sur un devis dont les lignes ne peuvent pas être décomposées, le détail affiche directement « Ce devis se valide dans son ensemble. » avec les deux mêmes boutons, sans sélection à faire.
Accepter un devis
- Après avoir choisi vos prestations (voir ci-dessus), cliquez sur « Accepter ».
- Une fenêtre « Accepter le devis » récapitule les « Prestations retenues » : vérifiez-les.
- Cliquez de nouveau sur « Accepter ».
Le message « Devis accepté » s'affiche et le devis rejoint la section « Devis acceptés ». Le bouton « Accepter » reste inactif tant qu'aucune prestation n'est retenue.
Refuser un devis
- Depuis le détail déplié du devis, cliquez sur « Refuser ». La fenêtre « Refuser le devis » s'ouvre sur « Indiquez le motif du refus de ce devis. ».
- Choisissez un motif dans la liste « Motif ». Le bouton « Confirmer le refus » reste inactif tant qu'aucun motif n'est sélectionné.
- Ajoutez si besoin un « Commentaire (facultatif) ».
- Cliquez sur « Confirmer le refus ».
Le message « Devis refusé » s'affiche et le devis passe à l'état « Refusé ». Refuser un devis le refuse dans son ensemble, y compris ses prestations déjà cochées : pour ne garder qu'une partie du devis, acceptez-le en ne retenant que les prestations optionnelles voulues plutôt que de le refuser.
Référence
Sections du bloc
| Section | Ce qu'elle contient |
|---|---|
| Action requise | Devis en attente de votre réponse, factures en retard ou en erreur |
| Devis acceptés | Devis que vous avez acceptés, pas encore facturés |
| Factures en cours | Factures émises, à régler ou partiellement réglées |
| Payées | Factures intégralement réglées |
| Archivées | Devis refusés, expirés, facturés ou annulés ; factures annulées ; avoirs |
États d'une facture
| État | Signification |
|---|---|
| À régler | La facture est émise et attend son règlement |
| En retard | La date d'échéance est dépassée et un solde reste dû |
| Partiellement payée | Un règlement partiel a été enregistré |
| Payée | La facture est intégralement réglée |
| Avoir émis | Un avoir a été émis sur cette facture |
| Annulée | La facture a été annulée |
Les étapes internes d'émission d'une facture ne vous sont pas montrées : elles se présentent toutes comme « À régler ».
États d'un devis
| État | Signification |
|---|---|
| Envoyé | Le devis vous a été adressé |
| Consulté | Le devis a été ouvert |
| Finalisé, Transmis | Le devis est figé et vous est opposable |
| Accepté | Vous avez accepté le devis |
| Refusé | Vous avez refusé le devis, avec un motif |
| Expiré | Le devis est hors de sa période de validité |
| Facturé | Une facture a été établie à partir de ce devis |
| Annulé | Le devis a été abandonné |
Motifs de refus
Prix trop élevé, Délai trop long, Autre prestataire choisi, Projet annulé, Besoin modifié, Autre. Un commentaire libre, facultatif, peut accompagner n'importe quel motif.
Disponibilité des actions
| Action | Conditions |
|---|---|
| Télécharger le PDF | Un PDF existe pour ce document |
| Répondre au devis | Document de type devis, aux états Envoyé, Consulté, Finalisé ou Transmis |
| Accepter | Depuis le détail déplié, en ayant retenu au moins une prestation |
| Refuser | Depuis le détail déplié, quelles que soient les prestations cochées |
Si le détail des lignes ne peut pas être chargé, le message « Impossible de charger le détail de ce devis. Réessayez pour pouvoir répondre. » s'affiche avec un bouton pour réessayer ; « Refuser » reste disponible dans ce cas, il ne dépend pas du détail des lignes.
Aucune action n'est proposée sur une facture ou un avoir depuis votre espace.
Barre de synthèse
Elle totalise les montants TTC des catégories « devis en attente », « devis acceptés », « à encaisser », « en retard » et « payé ». Une catégorie sans document n'est pas affichée, à l'exception de « en retard », toujours présente.
Lorsque la facturation vous est ouverte mais qu'aucun document ne vous concerne, le bloc affiche « Aucun document de facturation pour le moment. ».
Questions fréquentes
Puis-je payer une facture depuis mon espace client ?
Non. L'espace client affiche l'état du règlement mais ne propose pas de paiement en ligne.
Puis-je revenir sur un devis que je viens d'accepter ?
Non, pas depuis votre espace. Contactez votre prestataire, qui peut agir sur le devis de son côté. Voir Créer et suivre un devis.
Pourquoi certains documents n'ont-ils pas de bouton « Télécharger le PDF » ?
Le bouton n'apparaît que lorsqu'un PDF est effectivement disponible pour ce document.
Une facture est marquée « En retard » alors que je l'ai réglée
Le règlement doit être enregistré par votre prestataire pour que l'état change. Signalez-lui le paiement.
Que devient un devis que je refuse ?
Il passe à l'état « Refusé » et rejoint la section « Archivées », avec le motif que vous avez indiqué. Il reste consultable.
Puis-je n'accepter qu'une partie d'un devis ?
Seulement les prestations que votre prestataire a marquées optionnelles : vous pouvez les décocher avant d'accepter. Les autres prestations sont fermes ; pour ne pas les retenir, refusez le devis dans son ensemble.