Pièces de tâche et réservations

À quoi ça sert

Quand un technicien pose une pièce lors d'une intervention, il la saisit sur la tâche : la pièce sort du stock au fur et à mesure, pas à la clôture. Le module permet ensuite de facturer ces pièces, et de mettre du stock de côté pour un devis ou une tâche avant qu'il ne parte. La disponibilité d'un article tient compte de ces mises de côté.

Concepts clés

• Pièces consommées — le bloc d'une tâche qui liste les pièces posées. Il s'affiche sur les tâches dont le type active la saisie des pièces, pour les personnes qui ont accès au module « Stocks ».
• Entrepôt d'origine — le véhicule de la personne assignée à la tâche, sinon celui de la personne connectée, sinon l'entrepôt par défaut des pièces de tâche.
• Réservation — du stock mis de côté pour un devis ou une tâche. Elle est indicative : elle abaisse la disponibilité et avertit, mais ne bloque jamais.
• Disponibilité — le stock livrable moins les réservations actives.
• Détenteur — pour un matériel suivi au parc, le client de la tâche. Le client se règle dans la catégorie de la tâche.

Comment faire

Saisir une pièce posée

1. Ouvrez la tâche et allez au bloc « Pièces consommées ».
2. Choisissez l'« Entrepôt » si ce n'est pas le bon.
3. Cherchez l'article (« Rechercher un article… ») ou cliquez sur « Scanner une pièce ».
4. Indiquez la « Quantité » et, pour un article suivi, le « Lot ou n° de série ».

Résultat : « … ajouté aux pièces consommées. » La pièce est sortie du stock.

Retirer une pièce

Cliquez sur « Retirer la pièce » et confirmez : « Pièce retirée : elle est revenue en stock. »

Facturer les pièces

1. Dans « Pièces consommées », cliquez sur « Facturer les pièces ».
2. Choisissez la « Configuration de facturation ».
3. Cliquez sur « Créer le brouillon ».

Résultat : « Facture … créée en brouillon ». Seule la consommation nette est facturée, une seule fois. Une pièce sans produit catalogue n'est pas facturable (« N pièces n'ont pas de produit catalogue »). Si tout est déjà facturé : « Toutes les pièces posées sont déjà facturées. » Voir Factures.

Réserver du stock pour une tâche

1. Dans « Pièces consommées », activez « Réserver sans sortir ».
2. Saisissez article et quantité comme pour une pièce posée.

Résultat : « … réservé pour la tâche. » La section « Réservé pour la tâche » liste les mises de côté ; « Libérer » les rend disponibles pour les autres documents.

Réserver du stock pour un devis

1. Ouvrez le devis et choisissez « Réserver le stock » dans ses actions.

Résultat : « Stock réservé pour ce devis. » Chaque nouvel appel remplace ce que le devis tenait par ses lignes actuelles. Un kit réserve ses composants.

Suivre le stock d'un devis

Sur la page d'un devis, la carte « Stock du devis » donne, article par article, le « Prévu », le « Réservé », le « Préparé » (bons de livraison en brouillon), l'« Expédié » (bons de livraison expédiés) et le « Reliquat », ce qu'il reste à mettre sur un bon de livraison. Elle n'apparaît que pour les personnes qui ont accès au module « Stocks » et pour un devis qui vend au moins un article en stock. Les reliquats de tous les devis se lisent dans le volet « Reliquats par devis » du Pilotage.

Lire la disponibilité

Sur la fiche d'un article, l'onglet « Stock » donne l'« En stock », le « Réservé », le « Disponible » et l'« En commande ».

Le badge sur un produit catalogue ou dans l'éditeur de devis indique « Dispo 3 », « Dispo 1 / 3 en stock » (une partie est réservée) ou « Rupture ». Un kit est aussi disponible que son composant le plus rare.

Référence

Réservations :

Une réservation est consommée quand le document correspondant sort réellement ses marchandises : la pièce posée sur la tâche, la facture ou le bon de livraison issu du devis. Quand une pièce posée entame la réservation d'un autre document, l'avertissement « Réservé par un autre document : … » s'affiche ; la pièce est posée quand même.

Règles :

• Les pièces ne se saisissent sur la tâche que si le réglage « Ce qui sort les ventes du stock » inclut « Les pièces saisies sur les tâches » ; sinon le bloc l'indique.
• Une tâche sans client signale : « Cette tâche ne nomme pas de client : le matériel posé n'aura pas de détenteur. »
• Un kit ne se pose pas comme pièce.
• Les réservations oubliées d'un devis supprimé sont libérées chaque nuit.

Questions fréquentes

Une réservation empêche-t-elle de vendre ?

Non. Elle abaisse la disponibilité affichée et avertit, rien n'est bloqué.