Équipes
Créer une équipe, y ajouter ou retirer des membres, et l’utiliser comme responsable sur une tâche
À quoi ça sert
Une équipe rassemble plusieurs ressources humaines sous un seul nom : « Équipe terrain », « Astreinte week-end », « Pôle installation ». Elle sert ensuite de raccourci partout où l'on désigne des personnes, en premier lieu comme responsable d'une tâche : au lieu d'ajouter les cinq membres un par un, vous ajoutez l'équipe.
Les équipes appartiennent à un pool humain — le pool « Utilisateurs » ou un pool de métier — et se gèrent depuis la section « Équipes » de la page de ce pool.
Concepts clés
- Équipe — un nom, un groupe et une liste de membres.
- Membre — une ressource humaine active du pool de l'équipe. Une même ressource peut appartenir à plusieurs équipes.
- Groupe — le groupe auquel l'équipe est rattachée. Vous ne pouvez créer une équipe que dans un groupe dont vous êtes membre.
- Pool de l'équipe — le pool depuis lequel l'équipe a été créée. Il détermine les ressources proposées comme membres.
Comment faire
Créer une équipe
- Ouvrez le pool et repérez la section « Équipes ».
- Cliquez sur « Nouvelle équipe », ou sur « Créer une première équipe » si la section est vide.
- Si vous appartenez à plusieurs groupes, choisissez le « Groupe ». Avec un seul groupe, il est déjà sélectionné.
- Renseignez le « Nom de l'équipe ».
- Ouvrez « Ajouter un membre » et sélectionnez une ressource. Répétez pour chaque membre. Les ressources déjà membres ne sont plus proposées.
- Cliquez sur « Créer ».
« Équipe créée » confirme la création, et la fiche de l'équipe s'ouvre.
Ajouter ou retirer des membres
- Dans la section « Équipes », cliquez sur la ligne de l'équipe.
- Ouvrez « Ajouter un membre » pour en ajouter, ou l'icône de corbeille en bout de ligne pour en retirer un.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
« Équipe mise à jour » confirme l'enregistrement. Tant que rien n'a changé, le bouton « Enregistrer » reste inactif ; « Annuler » ferme la fiche sans appliquer les modifications.
Renommer une équipe
- Ouvrez l'équipe.
- Modifiez le « Nom de l'équipe ».
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Un nom vide bloque l'enregistrement.
Ouvrir une équipe en page pleine
- Ouvrez l'équipe dans le volet latéral.
- Cliquez sur l'icône d'agrandissement dans l'en-tête du volet.
Les modifications en cours sont reprises sur la page pleine. Le bouton « Retour » en haut de cette page ramène au module Ressources.
Consulter l'historique d'une équipe
- Ouvrez l'équipe.
- Cliquez sur l'icône « Historique », dans l'en-tête du volet ou en haut de la page pleine.
L'historique liste les étapes datées : « Équipe créée », « Équipe renommée », « Membre ajouté », « Membre retiré », « Groupe modifié ».
Créer une équipe depuis une tâche
- Ouvrez une tâche et le sélecteur de responsables.
- Choisissez « Nouvelle équipe ».
- Renseignez le nom et les membres, puis validez.
L'équipe est créée dans le groupe de la tâche et devient immédiatement sélectionnable comme responsable. Voir Responsables, équipes et suivi.
Référence
Champs d'une équipe
| Champ | Obligatoire | Remarque |
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Oui | Bloque l'enregistrement s'il est vide |
| Groupe | Oui | Choisi à la création, parmi vos groupes |
| Membres | Non | Une équipe peut rester vide : « Aucun membre » |
Membres sélectionnables
La section « Équipes » d'un pool ne liste que les équipes de ce pool, et parmi elles seulement celles rattachées à l'un de vos groupes.
Seules les ressources humaines et actives du pool de l'équipe sont proposées. Une ressource retirée du pool n'apparaît plus dans le sélecteur ; les équipes créées depuis une tâche proposent les personnes assignables au groupe de cette tâche.
Où l'équipe est utilisable
| Usage | Où |
|---|---|
| Responsable d'une tâche | Sélecteur de responsables, rubrique « Équipes » |
| Observateur d'une tâche | Sélecteur d'observateurs, rubrique « Équipes » |
| Filtre de la liste des tâches | Filtre affiché « Équipe: Équipe terrain » |
| Import de tâches | Colonne « Équipes » |
Messages
- « Équipe créée », « Équipe mise à jour »
- « Erreur lors de la création de l'équipe », « Erreur lors de la sauvegarde »
- « Aucune équipe » — la section est vide
- « Ce membre fait déjà partie de cette équipe »
- « Ce membre ne fait pas partie de cette équipe »
- « Équipe introuvable »
Questions fréquentes
Puis-je supprimer une équipe ?
Non. Une équipe peut être vidée de ses membres et renommée, mais elle ne se supprime pas depuis l'application.
Puis-je mettre une machine ou un véhicule dans une équipe ?
Non. Seules les ressources humaines d'un pool humain sont proposées comme membres.
Une équipe est-elle visible depuis un autre pool ?
Les équipes sont listées dans la section « Équipes » du pool où elles ont été créées. Le sélecteur de responsables d'une tâche, lui, propose les équipes du pool de planification de la tâche.
Peut-on répartir la charge d'une tâche d'équipe sur ses membres ?
Oui, si un administrateur active « Distribuer la charge entre les membres d'équipes » dans les paramètres du planning : « la charge des tâches d'équipe est répartie sur chaque membre individuellement ». Voir Paramètres globaux du module.