Choisir ce que voient les clients

À quoi ça sert

Les sections « Visibilité du portail », « Formulaires de saisie » et « Organisation des blocs » de la page de configuration décident de ce que l'espace client propose à l'échelle de l'organisation : les contrats, la facturation, les plannings réservables, les types de demandes créables, les formulaires de saisie, puis l'ordre dans lequel tout cela s'affiche.

Ce réglage est le premier des deux verrous. Le second est le réglage compte par compte, décrit dans Régler les accès d'un compte : un client ne voit une section que si elle est ouverte ici et accordée sur son compte.

La page est réservée aux administrateurs du module « Portail client ».

Concepts clés

• Interrupteur général — une section décochée ici disparaît du portail de tous les clients, même de ceux qui l'avaient obtenue. Leur réglage n'est pas effacé : il reprend effet si la section est réactivée.
• Type de planning exposé — un type de tâche avec planning que le client peut consulter et sur lequel il peut réserver.
• Type de ticket créable — un type de demande ouvert à la création depuis le portail. Un type n'apparaît dans la liste que si son propre réglage l'autorise. Voir Exposer un type de tâche au portail client.
• Formulaire de saisie exposé — le formulaire d'un pool de ressources, proposé au client sur son tableau de bord.
• Bloc — un pavé du tableau de bord de l'espace client : « Documents à renouveler », « Formulaire de saisie », « Contrats », « Facturation », « Mes saisies », « Planning », « Tickets ».

Comment faire

Ouvrir les réglages

1. Dans le menu, ouvrez « Portail client » puis « Administration ».
2. Cliquez sur la carte « Configuration ».
3. Descendez à « Visibilité du portail ».

Le rappel de la section indique : « Choisissez les sections affichées aux clients sur leur portail. »

Ouvrir les contrats ou la facturation

1. Dans « Visibilité du portail », cochez « Contrats » ou « Facturation ».
2. Cliquez sur « Enregistrer » en bas de page.

Le message « Configuration enregistrée » s'affiche. Ces deux cases décident seulement de ce qui est possible : chaque compte doit ensuite recevoir la section pour la voir. Voir Consulter vos contrats et Consulter vos devis et factures.

Ouvrir des plannings à la réservation

1. Dans « Visibilité du portail », ouvrez « Plannings accessibles via le portail ».
2. Sélectionnez les types de planning à exposer.
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

L'aide le rappelle : « Laissez vide pour ne donner accès à aucun planning depuis le portail. » La liste ne propose que des types de tâche disposant d'un planning et non archivés. Voir Réserver un créneau.

Autoriser la création de demandes

1. Dans « Visibilité du portail », ouvrez « Types de tickets créables via le portail ».
2. Sélectionnez les types de demandes ouverts au portail.
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

L'aide le rappelle : « Laissez vide pour n'autoriser la création d'aucun ticket depuis le portail. » Chaque compte reçoit ensuite un sous-ensemble de cette liste. Voir Créer une demande.

Proposer un formulaire de saisie

1. Descendez à « Formulaires de saisie ».
2. Ouvrez « Formulaires affichés sur le portail » et sélectionnez-les.
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

L'aide précise : « Seuls les pools dont le formulaire est activé pour le portail sont proposés. » Si aucun ne l'est, la liste est vide et le message « Aucun formulaire de saisie n'est activé pour le portail. Activez-le d'abord dans la configuration du pool (Ressources). » s'affiche. Voir Configurer le formulaire de saisie.

Réordonner les blocs du tableau de bord

1. Descendez à « Organisation des blocs ».
2. Attrapez la poignée d'une ligne et déplacez-la à la position voulue.
3. Cliquez sur « Enregistrer ».

Le rappel indique : « Glissez-déposez pour changer l'ordre d'affichage des blocs sur le portail client. » L'ordre vaut pour tous les clients ; chacun ne voit que les blocs qui le concernent, dans cet ordre.

Choisir entre blocs empilés et onglets

1. Dans « Organisation des blocs », sous « Affichage », choisissez « En blocs » ou « En onglets ».
2. Cliquez sur « Enregistrer ».

L'aide précise : « En onglets, le premier bloc de la liste est l'onglet ouvert à l'arrivée sur le portail. » Voir Votre tableau de bord.

Référence

Réglages de la page

Les deux verrous, section par section

Retirer un type de la liste exposée le retire de tous les portails, sans effacer ce que les comptes avaient obtenu : le remettre dans la liste rétablit leur accès.

Blocs du tableau de bord et ordre par défaut

1. Documents à renouveler
2. Formulaire de saisie
3. Contrats
4. Facturation
5. Mes saisies
6. Planning
7. Tickets

Un bloc que le client n'a pas le droit de voir n'apparaît pas ; les autres gardent leur ordre relatif. En affichage « En onglets », l'onglet ouvert à l'arrivée est le premier bloc visible de la liste.

Messages

Questions fréquentes

Un client garde-t-il son accès si je décoche une section ? Non, la section disparaît de son portail immédiatement. Son réglage individuel est conservé et reprend effet si vous recochez la section.

Puis-je donner un ordre de blocs différent selon le client ? Non. L'ordre et le mode d'affichage valent pour toute l'organisation ; seule la liste des blocs visibles varie d'un compte à l'autre.

Pourquoi un type de demande n'apparaît-il pas dans la liste des tickets créables ? Parce qu'il n'est pas ouvert à la création depuis le portail dans sa propre configuration, ou qu'il n'est pas un type de premier niveau. Voir Exposer un type de tâche au portail client.

Faut-il enregistrer après chaque changement ? Un seul « Enregistrer », en bas de page, valide l'ensemble des sections de la configuration.