Créer et suivre un projet

À quoi ça sert

Le projet est le dossier qui regroupe les chiffrages d'une même affaire. Il porte le client, la localisation du chantier, les lots concernés et le nombre de pièces.

Vous créez un projet avant de chiffrer, ou en même temps que votre premier import de fichier DPGF. Ensuite, chaque chiffrage produit pour cette affaire vient s'y rattacher, et le projet affiche le nombre de chiffrages et leur montant cumulé.

Concepts clés

• Projet — le dossier d'une affaire. Un projet peut contenir plusieurs chiffrages, ou aucun.
• Lot — une subdivision du chantier (par exemple « Plomberie », « Électricité »). Les lots sont saisis librement, un par un, et s'affichent en étiquettes sur la fiche et dans la liste.
• Statut — l'avancement du projet : « Brouillon », « En cours » ou « Terminé ».
• Chiffrage — une estimation chiffrée rattachée au projet. Voir Gérer les chiffrages d'un projet.

Comment faire

Créer un projet

1. Dans le menu, ouvrez « Chiffrage » puis « Projets ».
2. Cliquez sur « Nouveau projet ».
3. Renseignez « Nom du projet * », et si besoin « Client » et « Localisation ».
4. Ajoutez les lots : saisissez un libellé puis appuyez sur Entrée, sur la virgule, ou cliquez sur « Ajouter ». Chaque lot apparaît en étiquette, avec une croix pour le retirer.
5. Renseignez « Nombre de pièces * » (1 par défaut) et « Statut * » (« Brouillon » par défaut).
6. Cliquez sur « Créer le projet ».

Le message « Le projet a bien été créé » s'affiche et vous revenez à la liste des projets.

Modifier un projet

1. Ouvrez la liste des projets et cliquez sur la ligne du projet.
2. Dans le menu d'actions en haut à droite, choisissez « Modifier le projet ».
3. Modifiez les champs voulus, puis cliquez sur « Enregistrer les modifications ».

Le message « Le projet a bien été modifié » s'affiche et vous revenez à la fiche du projet.

Changer le statut d'un projet

1. Ouvrez « Modifier le projet ».
2. Choisissez la nouvelle valeur dans « Statut * », puis enregistrez.

Toutes les combinaisons ne sont pas permises : voir le tableau des transitions dans « Référence ». Un changement refusé affiche « Transition de statut invalide : de "…" vers "…" » et le projet garde son statut.

Retrouver un projet dans la liste

1. Ouvrez « Chiffrage » puis « Projets ».
2. Saisissez un terme dans « Rechercher un projet, client ou localisation... ».
3. Filtrez au besoin sur « Statut : » avec « Tous les statuts », « Brouillon », « En cours » ou « Terminé ».

Le compteur à côté de « Liste des projets » indique le nombre de projets affichés. Sans résultat, « Aucun projet trouvé » s'affiche.

Lancer un import depuis un projet

1. Ouvrez la fiche du projet.
2. Cliquez sur « Démarrer un import », ou sur « Nouveau chiffrage » dans le bloc « Statistiques ».

L'assistant d'import s'ouvre avec ce projet déjà sélectionné à la dernière étape. Voir Importer un fichier DPGF ou BPU.

Supprimer un projet

1. Ouvrez la fiche du projet, puis le menu d'actions en haut à droite.
2. Choisissez « Supprimer le projet ».
3. Lisez la confirmation : « Cette action est définitive : le projet "…" sera supprimé de manière irréversible », suivi de « ainsi que ses N chiffrage(s) associé(s) » lorsque le projet en contient.
4. Cliquez sur « Supprimer le projet ».

Le message « Le projet "…" a été supprimé avec succès. » s'affiche et le projet disparaît de la liste. La suppression est également proposée depuis le menu de la ligne, dans la liste des projets.

Référence

Champs du projet

Statuts et transitions

Un projet ne change jamais de statut tout seul : le statut se choisit à la main dans le formulaire, à la création comme à la modification.

Colonnes de la liste des projets

Nom du projet (avec ses lots en étiquettes), Client, Localisation, Statut, Chiffrages, Pièces, Créé le. Un projet qui contient au moins un chiffrage porte l'étiquette « Actif » dans la colonne « Chiffrages ». Un clic sur la ligne ouvre la fiche du projet.

Actions du menu d'une ligne

« Voir les détails », « Modifier », « Voir les chiffrages », « Supprimer ».

Informations affichées sur la fiche

• « Informations du projet » : client, localisation, nombre de pièces, date de création, et les lots lorsqu'il y en a.
• « Statistiques » : nombre de chiffrages, statut, puis les boutons « Voir les chiffrages » (ou « Aucun chiffrage » quand le projet est vide) et « Nouveau chiffrage ».
• « Informations système » : identifiant du projet, date de création et date de modification.

Messages d'erreur

Questions fréquentes

Puis-je passer un projet de « Brouillon » à « Terminé » directement ?

Non. Il faut d'abord le passer « En cours ». Sinon le message « Transition de statut invalide : de "Brouillon" vers "Terminé" » s'affiche.

Puis-je récupérer un projet supprimé ?

Non. La confirmation le rappelle : la suppression est définitive, et elle annonce également la suppression des chiffrages rattachés.

Deux projets peuvent-ils porter le même nom ?

Oui, à condition qu'ils ne concernent pas le même client. Pour un même client, le nom doit être unique.

Le statut du projet change-t-il quand j'ajoute un chiffrage ?

Non. Le nombre de chiffrages et l'étiquette « Actif » se mettent à jour, mais le statut reste celui que vous avez choisi.

Les projets sont-ils cloisonnés par groupe ?

Non. Toute personne ayant accès au module Chiffrage voit l'ensemble des projets et des chiffrages de l'organisation.