Créer et suivre un projet
Renseigner client, localisation, lots, périmètre et nombre de pièces, suivre le statut du projet, autoriser le déplacement des lignes et le supprimer
À quoi ça sert
Le projet est le dossier qui regroupe les chiffrages d'une même affaire. Il porte le client, la localisation du chantier, les lots concernés, le nombre de pièces et le périmètre qui décide de qui le voit.
Vous créez un projet avant de chiffrer, ou en même temps que votre import de fichier DPGF. Chaque chiffrage produit pour cette affaire s'y rattache, et le projet affiche leur nombre et leur montant cumulé.
Concepts clés
- Projet — le dossier d'une affaire. Il contient plusieurs chiffrages, ou aucun.
- Client — une fiche du CRM, ou un nom saisi librement. Voir « Référence ».
- Lot — une subdivision du chantier (par exemple « Plomberie », « Électricité »), saisie librement. Les lots s'affichent en étiquettes.
- Périmètre — l'unité de cloisonnement : le projet et ses chiffrages ne sont visibles que des membres de ce périmètre.
- Statut — l'avancement du projet : « Brouillon », « En cours » ou « Terminé ».
- Autoriser le déplacement des lignes — réglage du projet qui permet de réordonner les lignes de ses chiffrages. Désactivé par défaut.
- Chiffrage — une estimation rattachée au projet. Voir Gérer les chiffrages d'un projet.
Comment faire
Créer un projet
- Dans le menu, ouvrez « Chiffrage » puis « Projets ».
- Cliquez sur « Nouveau projet ».
- Renseignez « Nom du projet * » et le « Client » : choisissez une fiche du CRM ou cliquez sur « Client hors CRM » pour saisir un nom.
- Choisissez le « Périmètre » du projet.
- Renseignez si besoin la « Localisation ».
- Ajoutez les lots : saisissez un libellé puis appuyez sur Entrée, sur la virgule, ou cliquez sur « Ajouter ». Chaque lot apparaît en étiquette, avec une croix pour le retirer.
- Renseignez « Nombre de pièces * » (1 par défaut).
- Activez « Autoriser le déplacement des lignes » si vous voulez pouvoir réordonner les lignes des chiffrages.
- Cliquez sur « Créer le projet ».
Le message « Le projet a bien été créé » s'affiche. Le projet démarre au statut « Brouillon ».
Pendant un import, le bouton « Nouveau projet » de la dernière étape ouvre ce même formulaire dans une fenêtre. Voir Importer un fichier DPGF.
Modifier un projet
- Ouvrez la fiche du projet, ou le menu d'actions de sa ligne dans la liste.
- Cliquez sur « Modifier ».
- Changez les champs voulus, puis cliquez sur « Enregistrer les modifications ».
Le message « Le projet a bien été modifié » s'affiche. Changer le périmètre déplace aussi tous les chiffrages du projet dans ce périmètre.
Changer le statut d'un projet
- Ouvrez « Modifier » sur la fiche du projet.
- Choisissez la nouvelle valeur dans « Statut * », puis enregistrez.
Toutes les combinaisons ne sont pas permises : voir « Statuts et transitions ». Un changement refusé affiche « Transition de statut invalide : de "…" vers "…" » et le projet garde son statut.
Retrouver un projet dans la liste
- Ouvrez « Chiffrage » puis « Projets ».
- Saisissez un terme dans « Rechercher un projet, client ou localisation... ».
- Utilisez le bouton de filtres pour restreindre par « Nom », « Client », « Localisation », « Statut », « Pièces » ou « Créé le ».
- Passez de « Cartes » à « Tableau » avec le sélecteur d'affichage. Un téléphone n'affiche que les cartes.
En affichage « Tableau », les en-têtes des colonnes permettent de trier et de filtrer. Le nombre de projets s'affiche à côté du titre. Sans résultat, « Aucun projet ne correspond à la recherche ou aux filtres. » s'affiche avec le lien « Effacer les filtres ».
Lancer un import depuis un projet
- Ouvrez la fiche du projet.
- Cliquez sur « Nouveau chiffrage », ou sur « Démarrer un import » quand le projet n'a encore aucun chiffrage.
L'import s'ouvre avec ce projet déjà choisi à la dernière étape. Voir Importer un fichier DPGF.
Supprimer un projet
- Ouvrez la fiche du projet, puis le menu d'actions en haut à droite.
- Choisissez « Supprimer le projet ».
- Lisez la confirmation : « Cette action est définitive : le projet "…" sera supprimé de manière irréversible », suivi de « ainsi que ses N chiffrage(s) associé(s) » lorsque le projet en contient.
- Cliquez sur « Supprimer le projet ».
Le message « Le projet "…" a été supprimé avec succès. » s'affiche. La suppression est aussi proposée dans le menu de la ligne ou de la carte, depuis la liste.
Référence
Champs du projet
| Champ | Obligatoire | Règle |
|---|---|---|
| Nom du projet | Oui | « Le nom du projet est requis ». Unique pour un même client, sans tenir compte des majuscules |
| Client | Non | Une fiche du CRM, ou un nom saisi après « Client hors CRM » |
| Périmètre | Oui | Les périmètres dont vous faites partie |
| Localisation | Non | Adresse ou ville du chantier |
| Lots | Non | Libellés saisis un par un ; un même libellé ne s'ajoute pas deux fois |
| Nombre de pièces | Oui | Nombre entier positif |
| Statut | Oui | « Brouillon », « En cours » ou « Terminé » |
| Autoriser le déplacement des lignes | Non | Désactivé par défaut, y compris sur les projets existants |
Le client d'un projet
Tant qu'aucune entité CRM n'est désignée dans les réglages du module, le client est un nom saisi librement. Quand un administrateur en a désigné une, le champ « Client » propose « Choisir un client du CRM » avec une recherche (« Rechercher un client du CRM », « Aucun client trouvé »), et le lien « Client hors CRM » permet de revenir à la saisie libre ; le lien « Choisir dans le CRM » fait le chemin inverse.
Sur une carte, un client issu du CRM ouvre sa fiche. Si deux fiches du CRM sont fusionnées, les projets suivent la fiche conservée. Voir Configurer le chiffrage.
Statuts et transitions
| Statut | Signification | Statuts atteignables ensuite |
|---|---|---|
| Brouillon | Projet créé, chiffrage pas encore engagé | En cours |
| En cours | Projet en cours de chiffrage | Brouillon, Terminé |
| Terminé | Projet clôturé | En cours |
Un projet ne change jamais de statut tout seul. Le formulaire de création ne le fixe pas : un projet neuf est toujours « Brouillon ».
Déplacement des lignes
Quand « Autoriser le déplacement des lignes » est désactivé, les lignes, chapitres et sous-chapitres des chiffrages du projet gardent l'ordre du DPGF du client : la poignée de déplacement et les entrées « Monter » et « Descendre » sont absentes. Ajouter ou supprimer une ligne reste possible. Le réglage suit le projet : il se change dans « Modifier ». Voir Travailler les lignes d'un chiffrage.
Colonnes de la liste (affichage « Tableau »)
Nom du projet, Client, Localisation, Lots, Statut, Chiffrages, Montant HT, Pièces, Modifié le. Un clic sur la ligne ouvre la fiche. Une carte montre le statut, le nom, le client, les lots, le montant HT, le nombre de chiffrages et la date de dernière modification.
Informations de la fiche
La fiche affiche le client, la localisation (« — » si vide), le nombre de pièces, les lots, la date de création et la date de modification, puis la liste des chiffrages avec leur nombre. Les boutons « Modifier » et « Nouveau chiffrage » sont en haut à droite.
Messages d'erreur
| Message | Cause |
|---|---|
| « Un projet avec le nom "…" existe deja » | Un projet du même client porte déjà ce nom |
| « Transition de statut invalide : de "…" vers "…" » | Le changement de statut demandé n'est pas permis |
| « Vous n'avez pas accès à ce projet » | Le projet appartient à un périmètre dont vous ne faites pas partie |
| « Ce client n'existe pas dans le CRM ou vous n'y avez pas accès » | La fiche choisie n'est plus accessible |
| « Le projet n'a pas ete trouve » | Le projet a été supprimé, ou l'adresse est erronée |
| « Erreur lors de la suppression » | La suppression a échoué ; le projet reste en place |
Questions fréquentes
Puis-je passer un projet de « Brouillon » à « Terminé » directement ?
Non. Il faut d'abord le passer « En cours ».
Que devient le client d'un projet si sa fiche CRM est fusionnée ?
Le projet suit la fiche conservée. La fusion le liste sous « Projets de chiffrage » ; voir Détecter et fusionner les doublons.
Puis-je récupérer un projet supprimé ?
Non. La suppression est définitive et emporte les chiffrages rattachés.
Deux projets peuvent-ils porter le même nom ?
Oui, s'ils ne concernent pas le même client. Pour un même client, le nom est unique, majuscules et minuscules confondues.
Le statut change-t-il quand j'ajoute un chiffrage ?
Non. Le nombre de chiffrages et le montant se mettent à jour, le statut reste celui que vous avez choisi.
Pourquoi ne puis-je pas déplacer les lignes d'un chiffrage ?
Parce que le projet n'autorise pas le déplacement. Activez « Autoriser le déplacement des lignes » dans « Modifier ».