Gérer les catégories de produits
Créer, renommer, archiver et restaurer les catégories, masquer le prix d'achat et consulter l'historique des changements
À quoi ça sert
Les catégories classent les fiches du catalogue. Elles apparaissent dans la colonne « Type » du tableau, dans la barre d'onglets au-dessus de la liste, et dans le champ « Type » du formulaire d'un produit.
Deux catégories existent par défaut : « Produit » et « Service ». Vous pouvez en créer d'autres pour coller à votre activité, par exemple « Abonnement » ou « Pièce détachée ».
Une catégorie porte deux réglages propres : les champs personnalisés qui s'ajoutent aux fiches qu'elle classe, et le masquage du prix d'achat sur ces mêmes fiches.
Cette page est réservée aux administrateurs du module Catalogue.
Concepts clés
- Libellé — le nom affiché de la catégorie, dans le catalogue comme dans les formulaires.
- Clé — l'identifiant technique de la catégorie, en minuscules, chiffres et tirets. Elle est proposée automatiquement à partir du libellé et ne peut plus être modifiée après la création.
- Masquer le prix d'achat — un réglage par catégorie. Activé, le champ « Prix d'achat HT » disparaît du formulaire des fiches de cette catégorie, et la colonne « Prix achat HT » disparaît de la liste quand seules des catégories qui le masquent sont affichées.
- Catégorie archivée — une catégorie retirée des listes de choix. Les produits qui l'utilisent ne sont pas touchés.
- Champs personnalisés — les champs propres à la catégorie, gérés depuis sa fiche. Voir Champs personnalisés par catégorie.
Comment faire
Ouvrir la gestion des catégories
- Dans le menu, ouvrez « Catalogue ».
- Choisissez « Administration ».
La carte « Catégories de produits » affiche les catégories actives sous forme de vignettes, avec leur libellé et leur clé.
Créer une catégorie
- Cliquez sur « Ajouter une catégorie ».
- Saisissez le « Libellé ». La « Clé » se remplit automatiquement à partir du libellé, sans accents ni espaces.
- Corrigez la clé si nécessaire.
- Cliquez sur « Ajouter une catégorie », en bas du panneau.
Le message « Catégorie ajoutée » s'affiche et la vignette apparaît dans la grille. Les champs personnalisés et le masquage du prix d'achat ne se règlent qu'une fois la catégorie créée : rouvrez-la pour y accéder.
Renommer une catégorie
- Cliquez sur la vignette de la catégorie.
- Modifiez le « Libellé ». La clé reste inchangée et n'est pas modifiable.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Le message « Catégorie mise à jour » s'affiche. Le nouveau libellé est repris partout où la catégorie est affichée.
Masquer le prix d'achat sur une catégorie
- Cliquez sur la vignette de la catégorie.
- Activez « Masquer le prix d'achat ».
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Le champ « Prix d'achat HT » disparaît du formulaire des produits de cette catégorie. Les valeurs déjà enregistrées ne sont pas effacées : elles réapparaissent si le réglage est désactivé.
Archiver une catégorie
- Cliquez sur la vignette de la catégorie.
- Cliquez sur « Archiver », en bas à gauche du panneau.
- La confirmation « Archiver cette catégorie ? » s'affiche : « La catégorie « {nom} » sera archivée. Les produits utilisant cette catégorie ne seront pas affectés. »
- Confirmez par « Archiver ».
Le message « Catégorie archivée » s'affiche. La catégorie quitte la grille et n'est plus proposée à la création d'un produit.
Restaurer une catégorie archivée
- Sous la grille, cliquez sur « {nombre} catégorie(s) archivée(s) ».
- Cliquez sur l'icône de restauration à droite de la ligne, ou ouvrez la catégorie et cliquez sur « Restaurer ».
Le message « Catégorie restaurée » s'affiche et la catégorie revient dans la grille. Cliquez sur « Masquer les catégories archivées » pour refermer la liste.
Consulter l'historique des catégories
- Sur la page « Catégories de produits », cliquez sur l'icône d'horloge, à droite de « Ajouter une catégorie ».
L'historique liste les changements datés apportés aux catégories.
Référence
Champs d'une catégorie
| Champ | Obligatoire | Modifiable après création | Détail |
|---|---|---|---|
| Libellé | Oui | Oui | Nom affiché |
| Clé | Oui | Non | Minuscules, chiffres et tirets |
| Masquer le prix d'achat | Non | Oui | Réglable seulement après la création |
| Champs personnalisés | Non | Oui | Réglables seulement après la création, et non sur une catégorie archivée |
Messages d'erreur
| Message | Cause |
|---|---|
| « La clé est requise » | Le champ « Clé » est vide |
| « La clé ne doit contenir que des lettres minuscules, chiffres et tirets » | La clé contient un caractère interdit |
| « Une catégorie avec cette clé existe déjà » | Une catégorie, même archivée, porte cette clé |
| « Catégorie introuvable » | La catégorie visée n'existe plus |
| « La configuration a été modifiée. Veuillez rafraîchir et réessayer. » | Un autre administrateur a enregistré entre-temps |
Effets d'un archivage
| Élément | Effet |
|---|---|
| Produits déjà classés dans la catégorie | Aucun : ils gardent leur catégorie et restent visibles |
| Champ « Type » d'un formulaire de produit | La catégorie n'est plus proposée |
| Barre d'onglets de la liste des produits | L'onglet disparaît |
| Filtre « Type » | La catégorie n'est plus proposée |
| Export du catalogue | La catégorie n'a plus d'onglet dans le fichier |
| Champs personnalisés de la catégorie | Ils ne sont plus gérables tant que la catégorie est archivée |
Évènements de l'historique
Catégorie ajoutée, Catégorie mise à jour, Catégorie archivée, Catégorie restaurée, Catégories réordonnées.
Ordre d'affichage
| Endroit | Ordre |
|---|---|
| Grille de l'administration | Alphabétique sur le libellé |
| Champ « Type » d'un formulaire de produit | Alphabétique sur le libellé |
| Barre d'onglets de la liste des produits | Ordre de création |
Absence de catégorie configurée
Tant qu'aucune catégorie n'a été enregistrée, le message « Aucune catégorie configurée » — « Les catégories par défaut (Produit, Service) seront utilisées » s'affiche, et ces deux catégories sont proposées dans les formulaires.
Questions fréquentes
Puis-je supprimer une catégorie ?
Non. L'archivage la retire des listes de choix tout en préservant les produits qui l'utilisent, et il est réversible par « Restaurer ».
Puis-je changer la clé d'une catégorie ?
Non. Le champ « Clé » est désactivé en modification. Créez une nouvelle catégorie si la clé doit changer, puis reclassez les produits concernés.
Que deviennent les produits d'une catégorie archivée ?
Ils restent visibles dans le catalogue et gardent leur catégorie. Vous ne pourrez simplement plus en classer de nouveaux dedans.
Puis-je changer l'ordre des onglets de catégorie sur la liste des produits ?
Pas pour l'instant. Cet ordre suit l'ordre de création des catégories et ne se règle pas depuis l'interface.
Le masquage du prix d'achat efface-t-il les valeurs déjà saisies ?
Non. Il masque seulement le champ et la colonne. Les valeurs reviennent si vous désactivez le réglage.