Tableaux composés

À quoi ça sert

Un tableau composé est un tableau de bord que vous construisez vous-même, en y plaçant des graphiques puisés dans les « Widgets » de votre organisation. À la différence d'un tableau de bord Metabase déclaré par un administrateur (voir Consulter un tableau de bord), un tableau composé est à vous : vous choisissez ses graphiques, leur disposition, et à qui vous le partagez.

Chaque tableau composé apparaît comme une entrée du menu « KPI », au même niveau que les tableaux de bord déclarés par un administrateur.

Concepts clés

• Tableau composé — une grille de graphiques que vous organisez librement. Vous en êtes propriétaire si vous l'avez créé.
• Widget — un graphique du catalogue de l'organisation, placé sur un tableau composé. Voir Widgets.
• Espaceur, séparateur et bloc de texte — trois éléments de mise en page sans graphique : une ligne vide, un trait, et un pavé de texte enrichi, pour aérer, structurer ou commenter la disposition.
• Filtre de tableau composé — un contrôle placé en haut du tableau (période, liste déroulante, nombre, oui/non ou champ CRM) que le propriétaire configure et que tout lecteur peut actionner pour restreindre les données affichées. Chaque graphique choisit de le suivre ou non.
• Partage — un tableau composé est privé, partagé à certains groupes, ou ouvert à toute l'organisation. Le partage donne un accès en lecture ; seul le propriétaire modifie le tableau.
• Tableau partagé adopté — un tableau composé partagé avec vous que vous avez ajouté à vos favoris. Il apparaît alors dans le menu comme les vôtres.
• Graphique restreint — un graphique qu'un lecteur du tableau ne peut pas voir, le plus souvent parce que son propre partage est plus étroit que celui du tableau. Sa tuile affiche un message à la place du graphique.
• Graphique désactivé — un graphique qu'un administrateur a retiré de la circulation. Il disparaît du tableau pour ses lecteurs ; seul le propriétaire, en mode d'édition, voit encore sa tuile.

Comment faire

Créer un tableau composé

1. Ouvrez le menu « KPI ».
2. Cliquez sur le bouton « + » du menu.
3. Saisissez un nom, puis validez.

Le tableau composé est créé vide et s'ouvre directement en mode d'édition.

Ajouter un graphique

1. Sur votre tableau composé, cliquez sur « Modifier ».
2. Cliquez sur « Configuration » pour ouvrir le panneau si besoin.
3. Dans « Widgets disponibles », cliquez sur le bouton d'ajout du graphique voulu.

Le graphique rejoint le bas du tableau. Le panneau ne liste que les graphiques que vous pouvez lire : un graphique privé d'un autre auteur n'y figure pas. Un graphique déjà placé, ou désactivé par un administrateur, n'apparaît plus dans la liste. Quand tous les graphiques disponibles sont déjà placés, le panneau l'indique plutôt que d'afficher une liste vide ; quand le tableau atteint sa limite, il affiche « Limite de 60 widgets atteinte. ».

Si le tableau est déjà partagé et que le graphique ajouté a un partage plus étroit, la fenêtre « Des graphiques ne suivront pas ce partage » s'ouvre, comme lors d'un changement de partage (voir « Partager un tableau composé » ci-dessous).

Dans ce même panneau, cliquer sur le nom d'un graphique plutôt que sur son bouton d'ajout ouvre directement ses réglages, sans le poser sur le tableau — voir Modifier un widget.

Organiser la disposition

1. En mode d'édition, attrapez un widget par sa poignée de déplacement et faites-le glisser à sa nouvelle place — ou utilisez les boutons « Monter » et « Descendre » de chaque widget.
2. Utilisez « Agrandir » et « Réduire » pour changer la taille d'un widget par pas, ou faites glisser la poignée « Redimensionner » dans son coin inférieur droit pour ajuster librement sa largeur et sa hauteur.
3. Depuis « Configuration » puis « Mise en page », ajoutez une « Ligne vide », un « Séparateur » ou un « Bloc de texte » pour structurer l'ensemble.

Chaque geste s'enregistre aussitôt ; il n'y a pas de bouton d'enregistrement séparé. Un tableau composé accepte jusqu'à 60 graphiques ; les espaceurs, séparateurs et blocs de texte ne comptent pas dans cette limite.

Ajouter un bloc de texte

1. Depuis « Configuration » puis « Mise en page », cliquez sur « Bloc de texte ».
2. Sur le pavé ajouté, cliquez sur « Modifier le texte ».
3. Saisissez le texte, avec mise en forme, images et pièces jointes si besoin.
4. Cliquez sur « Enregistrer ».

Un bloc de texte vide affiche « Cliquez pour ajouter du texte » tant que vous êtes en mode d'édition.

Ajouter un filtre

1. Ouvrez « Configuration », section « Filtres ».
2. Cliquez sur « Ajouter ».
3. Choisissez un type : « Plage de dates », « Liste déroulante », « Nombre », « Oui / Non », ou « Champ CRM » si le module CRM est activé pour votre organisation.
4. Donnez-lui un libellé (60 caractères maximum), une comparaison (par exemple « Entre » ou « Égal à »), la ou les données qu'il doit filtrer, et une valeur par défaut. Pour une période, choisissez aussi un regroupement par défaut (jour, semaine, mois, trimestre ou année).
5. Pour un filtre « Champ CRM », choisissez l'entité puis le champ (liste ou liste à choix multiple uniquement).

Un tableau composé accepte jusqu'à 12 filtres, et un filtre peut cibler jusqu'à 8 jeux de données.

Choisir si un graphique suit les filtres

1. En mode d'édition, sur le widget concerné, utilisez l'icône « Ce graphique suit les filtres du tableau de bord » / « Ce graphique ignore les filtres du tableau de bord » pour basculer son état.

Un graphique qui ignore au moins un filtre actuellement actif porte le badge « Ce graphique ne suit pas tous les filtres du tableau de bord », que ce soit par choix ou parce que son jeu de données n'est pas concerné par ce filtre.

Filtrer les données affichées

1. En haut du tableau composé, cliquez sur un bouton de filtre : il affiche son libellé et sa valeur actuelle, par exemple « Période : 30 derniers jours ».
2. Choisissez la nouvelle valeur.

Pour une période, les choix proposés sont « Aujourd'hui », « 7 derniers jours », « 30 derniers jours », « 90 derniers jours », « 12 derniers mois », « Mois en cours », « Mois précédent », « Trimestre en cours », « Année en cours » ou « Dates précises ». « Tout effacer » retire toutes les valeurs choisies ; « Réinitialiser » remet les valeurs par défaut définies par le propriétaire. Les valeurs choisies restent dans l'adresse du tableau : un lien copié après avoir filtré rouvre le tableau dans le même état.

Renommer un widget ou un tableau composé

1. Pour un widget, en mode d'édition, cliquez sur son titre et saisissez le nouveau nom.
2. Pour le tableau lui-même, ouvrez « Configuration », modifiez le champ « Nom du tableau composé » et cliquez sur « Renommer ».

Le nom d'un widget sur un tableau est propre à ce tableau : il n'affecte pas le nom du graphique dans le catalogue.

Partager un tableau composé

1. Ouvrez « Configuration », section « Partage ».
2. Choisissez « Privé », « Groupes choisis » ou « Toute l'organisation ».
3. Pour « Groupes choisis », cochez les groupes concernés — uniquement parmi les vôtres.

Si des graphiques du tableau ont un partage plus étroit que celui que vous venez de choisir, la fenêtre « Des graphiques ne suivront pas ce partage » liste ce que les destinataires ne verront pas. Pour les graphiques dont vous êtes l'auteur, un bouton « Partager ces graphiques » aligne leur partage sur celui du tableau. Pour les graphiques d'un autre auteur, leur tuile reste restreinte pour vos destinataires ; vous ne pouvez pas changer leur partage. Le bouton « Plus tard » ferme la fenêtre sans rien changer.

En mode d'édition, chaque graphique trop restreint porte une icône d'alerte dont l'infobulle indique « Les destinataires de ce tableau ne voient pas ce graphique : son partage est plus restreint que celui du tableau. ». Seul le propriétaire la voit.

Choisir l'apparence

1. Ouvrez « Configuration », section « Apparence ».
2. Activez « Mode sombre » si vous le voulez pour ce tableau.

Le tableau et ses graphiques passent alors sur fond sombre, quelle que soit votre préférence d'affichage générale ; les couleurs des graphiques sont éclaircies pour rester lisibles. Voir Thème et apparence.

Retrouver et adopter un tableau partagé avec vous

1. Dans le menu « KPI », cliquez sur l'icône étoile.
2. Sous « Partagés avec moi », cliquez sur l'icône en face du tableau voulu pour l'ajouter à vos favoris.

Le tableau apparaît alors dans votre menu comme les vôtres. Le même bouton, à côté d'un tableau déjà adopté (sous « Mes tableaux composés »), le retire de vos favoris sans le supprimer pour son propriétaire.

Supprimer un tableau composé

1. Ouvrez le tableau composé.
2. Cliquez sur l'icône de suppression, en haut à droite.
3. Confirmez : « Supprimer ce tableau composé ? »

La suppression est définitive : le tableau, sa disposition et ses partages disparaissent. Un tableau que vous aviez seulement adopté n'est pas concerné : seul son propriétaire peut le supprimer.

Référence

Ce que seul le propriétaire peut faire

Créer, renommer, disposer, filtrer, partager, changer l'apparence ou supprimer un tableau composé demande aussi d'appartenir aux « Groupes autorisés à créer des widgets », quand l'organisation en a désigné. Sinon, ces actions sont refusées avec « Votre organisation réserve la création de widgets KPI à certains groupes » ; consulter et adopter un tableau restent possibles.

États d'un tableau vide

En mode d'édition, le bouton « Terminer » remplace « Modifier » et ramène à la lecture.

Niveaux de partage

Ce qu'affiche une tuile restreinte

Le propriétaire garde ainsi la tuile d'un graphique désactivé dans sa disposition : c'est lui qui décide s'il la retire du tableau. Sur cette tuile, l'icône de réglages n'est pas proposée.

Limites

Messages liés aux filtres

Questions fréquentes

Puis-je modifier un tableau composé partagé avec moi ? Non. Le partage donne un accès en lecture. Seul le propriétaire modifie le tableau, ajoute ou retire des graphiques.

Un tableau composé peut-il contenir un tableau de bord Metabase ? Non. Un tableau composé n'accueille que des widgets du catalogue de graphiques de l'organisation. Voir Widgets.

Pourquoi cliquer sur un graphique m'amène-t-il ailleurs dans Deltia ? Son auteur a configuré un lien au clic sur ce widget : le clic ouvre, dans un nouvel onglet, la liste correspondante, filtrée sur la valeur cliquée. Voir Widgets.

Puis-je afficher un tableau composé ailleurs que dans le module KPI ? Oui, un tableau composé que vous pouvez ouvrir peut aussi apparaître sur la page d'accueil, en lecture seule, comme widget « Tableau de bord composé ». Voir Page d'accueil.