Consulter les leads capturés
Retrouver les coordonnées recueillies par un chatbot et ouvrir la conversation d'origine
À quoi ça sert
Un lead est le contact qu'un visiteur a laissé au chatbot : son nom, son e-mail, son téléphone — les champs que vous avez décidé de lui demander. La section « Leads » réunit ces contacts pour un chatbot donné.
Chaque lead reste attaché à la conversation qui l'a produit : en l'ouvrant, vous lisez à la fois les coordonnées laissées et l'échange complet qui les a précédées. C'est ce qui permet de rappeler un visiteur en sachant ce qu'il cherchait.
Cette page traite de la consultation des leads. Le choix du moment de la demande et des champs demandés se règle ailleurs : voir Capturer les coordonnées des visiteurs.
Concepts clés
- Lead — les coordonnées laissées par un visiteur au cours d'une conversation, avec la date de leur envoi.
- Champs du lead — les couples libellé et valeur enregistrés, tels que le formulaire les a demandés. Ils varient d'un chatbot à l'autre.
- Conversation d'origine — l'échange pendant lequel le contact a été laissé, affiché sous les coordonnées dans le détail du lead.
- Fiche CRM — la fiche créée automatiquement dans le CRM au moment de la capture, lorsque cette option est activée sur le chatbot.
Comment faire
Retrouver les leads d'un chatbot
- Ouvrez « Chatbot » puis « Chatbots ».
- Cliquez sur la carte du chatbot voulu.
- Faites défiler jusqu'à la section « Leads ».
Chaque lead s'affiche sous forme de carte : ses champs, puis « Capturé le » suivi de la date et de l'heure. Les leads les plus récents sont en premier.
La section n'apparaît pas tant qu'aucun lead n'a été capté pour ce chatbot.
Lire un lead et sa conversation
- Dans la section « Leads », cliquez sur la carte du lead.
Le volet latéral s'ouvre sur « Lead » : les coordonnées laissées, la date de capture, puis l'intégralité de la conversation pendant laquelle le visiteur les a saisies.
Ouvrir un lead en pleine page
- Ouvrez le lead, puis cliquez sur l'icône d'agrandissement dans l'en-tête du volet.
La page affiche le titre « Lead », la date de capture et le nombre de messages de la conversation, puis le même contenu que le volet.
Changer de page dans la liste
- En bas de la section « Leads », utilisez les commandes de pagination.
- Changez le nombre de leads affichés par page si besoin.
Vingt leads sont affichés par page par défaut.
Retrouver la fiche CRM créée depuis un lead
- Ouvrez le module CRM et l'entité choisie dans les réglages de capture du chatbot.
- Recherchez la fiche par le nom ou l'e-mail du contact.
La fiche n'existe que si « Capture dans le CRM » est activée sur le chatbot au moment de la capture. Voir Capturer les coordonnées des visiteurs et Fiches.
Référence
Ce qu'affiche une carte de lead
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Champs | Un libellé et sa valeur par champ rempli, dans l'ordre du formulaire |
| Capturé le | Date et heure d'envoi du formulaire |
Les champs affichés sont ceux que le formulaire demandait au moment de la capture. Un lead ancien conserve donc les champs d'alors, même si le formulaire a changé depuis.
Ce qu'affiche le détail d'un lead
- Les champs et leurs valeurs.
- La date et l'heure de capture.
- Tous les messages de la conversation d'origine, dans l'ordre chronologique, avec leur note de qualité quand elle existe. Voir Consulter les conversations d'un chatbot.
Où les leads apparaissent
| Emplacement | Condition |
|---|---|
| « Chatbots », section « Leads » du chatbot sélectionné | Au moins un lead capté |
| Onglet « Leads » de la page d'un chatbot | Au moins un lead capté |
Les leads sont rattachés à un chatbot : il n'existe pas de liste réunissant les leads de tous les chatbots.
Ce qui n'est pas proposé
- Aucune modification d'un lead depuis Deltia.
- Aucune suppression d'un lead.
- Aucun export de la liste des leads.
- Aucune recherche ni aucun filtre sur la liste des leads.
Questions fréquentes
La section « Leads » n'apparaît pas, est-ce normal ? Oui, tant qu'aucun contact n'a été capté par ce chatbot. Vérifiez aussi que la capture est activée dans ses réglages. Voir Capturer les coordonnées des visiteurs.
Puis-je exporter les leads dans un tableur ? Non. Pour les exploiter hors de Deltia, activez la création automatique de fiches CRM : l'export se fait alors depuis le CRM. Voir Actions en masse et export.
Un même visiteur peut-il laisser plusieurs fois ses coordonnées ? Une fois le formulaire envoyé, il ne lui est plus proposé sur ce navigateur, même s'il ouvre une nouvelle conversation. Le même contact peut en revanche revenir depuis un autre navigateur ou un autre appareil.
Pourquoi un lead n'a-t-il pas créé de fiche CRM ? Le plus souvent parce que « Capture dans le CRM » n'était pas activée sur le chatbot au moment de la capture. La création de la fiche n'est signalée par aucun message : vérifiez directement dans l'entité CRM choisie. Voir Capturer les coordonnées des visiteurs.