Filtres d'un tableau composé
Ajouter des filtres à un tableau composé, les régler par graphique et filtrer les chiffres affichés
À quoi ça sert
Un filtre placé en haut d'un tableau composé permet à chaque lecteur de restreindre les chiffres affichés : une période, un commercial, un seuil, un statut. Le propriétaire du tableau décide des filtres et des graphiques qui les suivent ; le lecteur choisit les valeurs.
Concepts clés
- Filtre de tableau composé — un contrôle en haut du tableau, de type « Plage de dates », « Liste déroulante », « Nombre », « Oui / Non » ou « Champ CRM ».
- Portée — « Tout le tableau », ou une section : le filtre est alors réservé aux tuiles de cette section et s'affiche dans son en-tête.
- Valeur par défaut — la valeur que prend le filtre à l'ouverture du tableau, y compris « Personne connectée » pour une liste déroulante.
- Suivre les filtres — chaque graphique choisit de suivre ou d'ignorer les filtres du tableau.
Comment faire
Ajouter un filtre
- Ouvrez « Configuration », section « Filtres ».
- Cliquez sur « Ajouter ».
- Choisissez un type : « Plage de dates », « Liste déroulante », « Nombre », « Oui / Non », ou « Champ CRM » si le module CRM est activé pour votre organisation.
- Donnez-lui un libellé (60 caractères maximum), une comparaison (par exemple « Entre » ou « Égal à »), la ou les données qu'il doit filtrer, et une valeur par défaut. Pour une période, choisissez aussi un regroupement par défaut (jour, semaine, mois, trimestre ou année).
- Pour un filtre « Champ CRM », choisissez l'entité puis le champ (liste ou liste à choix multiple uniquement).
Pour un filtre « Liste déroulante » ou « Champ CRM », le réglage « Affichage » choisit « Liste déroulante » (une fenêtre s'ouvre au clic) ou « Badges » (les choix s'affichent directement dans la barre). Sous « Portée », « Tout le tableau » place le filtre en haut du tableau ; le choix d'une section le réserve aux tuiles de cette section et l'affiche dans son en-tête (une section sans titre apparaît comme « Section sans titre »).
Un tableau composé accepte jusqu'à 12 filtres, et un filtre peut cibler jusqu'à 16 jeux de données. Une liste alimentée par les utilisateurs de l'organisation (par exemple un filtre « Commercial ») ne propose que les comptes actifs.
Filtrer sur la personne connectée par défaut
- Ajoutez ou modifiez un filtre « Liste déroulante ».
- Comme valeur par défaut, choisissez « Personne connectée ».
- Sous « Identifier la personne connectée par », choisissez l'attribut qui correspond aux valeurs de la liste : « E-mail », « Nom complet », « Prénom » ou « Nom de famille ».
- Enregistrez.
Chaque lecteur voit alors le tableau filtré sur lui-même, dès l'ouverture. Si son attribut ne figure pas dans la liste du filtre, celui-ci reste sans valeur pour lui plutôt que de bloquer l'affichage.
Choisir si un graphique suit les filtres
- En mode d'édition, sur le widget concerné, utilisez l'icône « Ce graphique suit les filtres du tableau de bord » / « Ce graphique ignore les filtres du tableau de bord » pour basculer son état. Le même réglage se trouve dans l'onglet « Filtres » des réglages de la tuile (« Suivre les filtres du tableau »).
Un graphique qui ignore au moins un filtre actuellement actif porte le badge « Ce graphique ne suit pas tous les filtres du tableau de bord », que ce soit par choix ou parce que son jeu de données n'est pas concerné par ce filtre.
Filtrer les données affichées
- En haut du tableau composé, cliquez sur un bouton de filtre : il affiche son libellé et sa valeur actuelle, par exemple « Période : 30 derniers jours ».
- Choisissez la nouvelle valeur.
Pour une période, les choix proposés sont « Aujourd'hui », « 7 derniers jours », « 30 derniers jours », « 90 derniers jours », « 12 derniers mois », « Mois en cours », « Mois précédent », « Trimestre en cours », « Année en cours » ou « Dates précises ». « Tout effacer » retire toutes les valeurs choisies ; « Réinitialiser » remet les valeurs par défaut définies par le propriétaire. Les valeurs choisies restent dans l'adresse du tableau : un lien copié après avoir filtré rouvre le tableau dans le même état.
Référence
Limites
| Limite | Valeur |
|---|---|
| Filtres par tableau composé | 12 |
| Jeux de données ciblés par un même filtre | 8 |
| Libellé d'un filtre | 60 caractères maximum |
Messages liés aux filtres
| Message | Cause |
|---|---|
| « Un tableau de bord ne peut porter plus de 12 filtres » | La limite de filtres est atteinte |
| « Ce tableau de bord ne déclare pas ce filtre » | Le lien ouvert référence un filtre qui n'existe plus |
| « Cette donnée ne peut pas servir de filtre » | La donnée choisie comme cible n'est pas filtrable |
| « Ce lien contient une valeur de filtre illisible. Réinitialisez le filtre ou reprenez le lien depuis le tableau de bord. » | La valeur portée par le lien est invalide |
| « Libellé requis » | Le filtre est enregistré sans libellé |
| « Le filtre doit cibler au moins une donnée » | Aucune donnée n'a été choisie pour le filtre |
| « Ce filtre alimente un paramètre de carte : il ne peut porter qu'une seule valeur » | Le filtre alimente un paramètre déclaré par la requête d'un widget, qui n'accepte qu'une seule valeur à la fois |